「Zendeskに新しいユーザーが登録されたら、すぐにSATORIにもカスタマー情報として登録したい！」
「でも、それぞれのツールを開いて手作業で情報をコピー＆ペーストするのは手間がかかるし、入力ミスも心配…」
このように、ZendeskとSATORI間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Zendeskにユーザー情報が作成されたら、その内容を自動的にSATORIにカスタマーとして登録する仕組み があれば、こうした日々の定型作業から解放され、問い合わせ対応やマーケティング施策の立案といった、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定 でき、日々の業務の手間を削減できるので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはZendeskとSATORIを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Zendeskでユーザーが作成されたら、SATORIにもカスタマーを登録する
試してみる
■概要
カスタマーサポートツールとしてZendeskを、MAツールとしてSATORIを活用しているものの、それぞれに顧客情報を手作業で登録・更新するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、そうしたZendeskとSATORIの連携に関する課題を削減するために設計されており、Zendeskで新しいユーザーが作成されると、その情報がSATORIへカスタマーとして自動で登録されるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
ZendeskとSATORI間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方 カスタマーサポートとマーケティング部門間のスムーズな情報共有を実現したいと考えている方 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskにユーザーが追加されると自動でSATORIにも登録されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が減るため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「ユーザーが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、作成されたユーザーの詳細情報を取得します。 次に、オペレーションでAI機能を活用し、取得した情報からSATORIへの登録に必要なテキストを抽出します。 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新規カスタマーとして登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
SATORIにカスタマー情報を登録する際、Zendeskから取得したどの情報を連携するかは任意で設定が可能です。氏名やメールアドレス、会社名など、必要なデータ項目を選択して連携してください。
■注意事項
Zendesk、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ZendeskとSATORIの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にZendeskとSATORIを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Zendesk ／ SATORI
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回はZendeskでユーザーが作成されたら、SATORIにもカスタマーを登録するフロー を作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ZendeskとSATORIをマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピー Zendeskのトリガー設定およびSATORIのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Zendeskでユーザーが作成されたら、SATORIにもカスタマーを登録する
試してみる
■概要
カスタマーサポートツールとしてZendeskを、MAツールとしてSATORIを活用しているものの、それぞれに顧客情報を手作業で登録・更新するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、そうしたZendeskとSATORIの連携に関する課題を削減するために設計されており、Zendeskで新しいユーザーが作成されると、その情報がSATORIへカスタマーとして自動で登録されるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
ZendeskとSATORI間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方 カスタマーサポートとマーケティング部門間のスムーズな情報共有を実現したいと考えている方 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskにユーザーが追加されると自動でSATORIにも登録されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が減るため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「ユーザーが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、作成されたユーザーの詳細情報を取得します。 次に、オペレーションでAI機能を活用し、取得した情報からSATORIへの登録に必要なテキストを抽出します。 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新規カスタマーとして登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
SATORIにカスタマー情報を登録する際、Zendeskから取得したどの情報を連携するかは任意で設定が可能です。氏名やメールアドレス、会社名など、必要なデータ項目を選択して連携してください。
■注意事項
Zendesk、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：ZendeskとSATORIをマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.Zendeskのマイアプリ連携方法
以下の手順をご参照ください。
※Zendeskは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
2.SATORIのマイアプリ連携方法
新規接続をクリックし、検索窓でSATORIを検索して選択してください。
以下の情報を入力して「追加」ボタンをクリックしましょう。
※各種キーの取得方法については、SATORI公式ページ
ステップ2：テンプレートをコピーする 続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Zendeskでユーザーが作成されたら、SATORIにもカスタマーを登録する
試してみる
■概要
カスタマーサポートツールとしてZendeskを、MAツールとしてSATORIを活用しているものの、それぞれに顧客情報を手作業で登録・更新するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、そうしたZendeskとSATORIの連携に関する課題を削減するために設計されており、Zendeskで新しいユーザーが作成されると、その情報がSATORIへカスタマーとして自動で登録されるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
ZendeskとSATORI間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方 カスタマーサポートとマーケティング部門間のスムーズな情報共有を実現したいと考えている方 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskにユーザーが追加されると自動でSATORIにも登録されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が減るため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「ユーザーが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、作成されたユーザーの詳細情報を取得します。 次に、オペレーションでAI機能を活用し、取得した情報からSATORIへの登録に必要なテキストを抽出します。 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新規カスタマーとして登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
SATORIにカスタマー情報を登録する際、Zendeskから取得したどの情報を連携するかは任意で設定が可能です。氏名やメールアドレス、会社名など、必要なデータ項目を選択して連携してください。
■注意事項
Zendesk、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
下記画像が表示されたら「OK」ボタンをクリックしてください。
ステップ3：Zendeskでユーザーが作成されたら起動するトリガー設定 まずは、トリガーの設定をおこないます。
「ユーザーが作成されたら」という項目をクリックしてください。
サブドメインは、注釈を参考にZendeskのURLから取得し設定してください。
Webhook名は、任意の名前でOKです。
設定できたら、「WebhookURLを登録」ボタンをクリックしましょう。
登録が成功したら、次のページに進みます。
Zendeskにログインし、テスト用のユーザーを新規作成してください。
Yoomの画面に戻り、テストを実行しましょう。
取得した値 に反映されるので、確認してください。取得した値
ステップ4：Zendeskのユーザー情報を取得するアクションの設定 続いて、「ユーザー情報を取得」という項目をクリックし設定しましょう。
Zendeskと連携するアカウント情報は、ステップ3で設定したアカウントと同一になっていることを確認し、次のページに進みます。
サブドメインもステップ3と同様に設定します。
ユーザーIDは、ステップ3にて取得した値がデフォルトで設定してあるので確認してください。※取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
設定できたら、テストを実行しましょう。
ステップ5：テキストを抽出する設定 SATORIでは、名前を登録する際に姓と名に分けて登録する必要があるため、Zendeskで作成されたユーザー情報の「名前」を「姓,名」に抽出する設定をおこないます。テキスト抽出 」という項目をクリックしてください。
対象のテキストは、Zendeskに作成したユーザーの「名前」が自動で反映されるようにデフォルトで設定されているので、確認しましょう。
抽出したい項目は、「姓」「名」を抽出できるように設定してあります。
テストが成功し、「姓」と「名」が問題無く抽出できているのを確認したら「完了」ボタンをクリックしましょう。
ステップ6：SATORIのカスタマーを登録するアクションの設定 最後に、Zendeskに作成したユーザー情報を引用しSATORIのカスタマーを自動で登録する設定をおこないます。
メールアドレスは、ステップ3で取得した値が設定してあるので確認しましょう。
情報獲得経路は、Zendeskの情報を引用しているため「Zendesk」と設定しています。
情報獲得日は、「日付」のタブから設定することで、変動した値として活用できます。
苗字・名前の項目は、抽出したテキストを引用できるように設定されているため確認しましょう。
電話番号・メモの項目は、Zendeskから取得した値が設定されています。
テストが問題無く成功したら、「完了」ボタンをクリックしましょう。
ステップ7：トリガーをONにする すべての設定が完了すると下記画面が表示されます。
「トリガーをON」にし、フローを起動させましょう！「Zendeskでユーザーが作成されたら、SATORIにもカスタマーを登録する」 フローの完成です！
ZendeskやSATORIを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Zendeskを使った自動化例 チケットの作成や更新に連動したAIによる返答案の生成、チャットツールへの通知、データベースへの記録をシームレスに完結。
従業員の登録や開発プラットフォームの進捗に合わせたチケット起票、ステータス同期もノーコードで自動化します。
手作業による確認や転記をなくし、迅速かつ質の高いサポート体制を実現しましょう。
Zendeskにチケットが作成されたら、AIで返答案を生成してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Zendeskでの顧客対応において、一件一件チケットを確認し、返信文を作成するのは時間がかかる業務ではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskでの問い合わせ対応に多くの時間を割かれているカスタマーサポート担当者の方 Microsoft Teamsを活用し、チームで迅速なチケット対応を行いたいと考えている方 AIを用いて定型的な返信作成業務を自動化し、業務効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskのチケット内容に基づきAIが返信案を自動生成するため、返信文作成にかかる時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。 手作業による返信文作成時の誤字脱字や、担当者ごとの表現のばらつきといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでテキスト生成機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、Zendeskのチケット内容を元にした返信案を生成します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIが生成した返信案を指定のチャネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskのトリガー設定では、利用しているZendeskのサブドメインを任意で設定してください。 テキスト生成機能では、生成するテキストの文字数や、Zendeskのチケット内容を元にした返信案のプロンプト、出力したい言語を任意で設定できます。 Microsoft Teamsへの通知アクションでは、通知先のチームIDやチャネルID、送信するメッセージ内容を任意で設定してください。 ■注意事項
ZendeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zendeskでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してLINE WORKSに通知する
試してみる
■概要
Zendeskでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してLINE WORKSに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Zendeskで顧客対応を行っているカスタマーサポートチーム
・毎日多数の問い合わせを対応するチームメンバー
・顧客満足度の向上や業務効率改善に取り組む責任者
・AIによる業務の最適化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
顧客対応を手作業で行う場合、問い合わせの確認や回答の作成に時間がかかり、対応件数が多いほど業務効率が低下します。
このフローでは、Zendeskのチケット作成時にDifyで回答案が自動生成され、LINE WORKSに通知されます。
■注意事項
・Zendesk、Dify、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Difyのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Zendeskで顧客からの問い合わせチケットが作成されるたび、回答内容の検討や関係者への共有に手間がかかっていませんか？手作業での対応では回答の質にばらつきが出たり、担当者への通知が遅れてしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成された際に、Difyが自動で回答案を生成しMicrosoft Teamsへ通知するため、問い合わせ対応の初動を迅速化し、チーム全体の業務効率を高められます。
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskでのチケット対応とMicrosoft Teamsでの情報共有を手作業で行っている方 Difyのような生成AIを活用して、顧客対応の品質と速度を向上させたいと考えている方 問い合わせ対応フローを自動化し、チームの連携を円滑にしたいと考えているリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
チケット内容に基づきDifyが回答案を自動生成しMicrosoft Teamsへ通知するため、手作業での確認や連絡にかかる時間を短縮できます。 AIが一次回答案を作成することで、対応品質の均一化が図れ、属人化しがちな問い合わせ対応の業務標準化を促進します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zendesk、Dify、Microsoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでDifyを選択し、「チャットメッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を基に回答案の生成を指示します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、Difyが生成した回答案を指定したチャネルに通知するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskのトリガー設定では、どのチケットが作成された際にフローを起動させるか、優先度やグループといった条件を任意で設定してください。 Difyでチャットメッセージを送信するアクションでは、回答案を生成するためのプロンプト（query）にZendeskのチケット件名や本文を指定できます。 Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先のチームIDやチャネルID、送信するメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Zendesk、Dify、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Difyのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskでチケットが更新されたらkintoneにコメントを投稿する
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■概要
Zendeskで管理している顧客からの問い合わせチケットが更新されるたびに、その内容をkintoneに手作業で転記していませんか？この作業は情報連携を円滑にする一方で、手間がかかり、転記ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskのチケット更新をきっかけに、自動でkintoneの該当レコードへコメントを投稿できます。これにより、手作業による情報連携の非効率を解消し、スムーズな顧客対応管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskとkintoneを併用し、顧客対応履歴の二重入力に手間を感じている方 kintoneで顧客情報を一元管理しており、サポート状況をリアルタイムで把握したい方 手作業による情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskのチケットが更新されると自動でkintoneにコメントが投稿されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報をkintone上で管理することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが更新されたら」アクションを設定します。これにより、Zendeskのチケット情報が更新されるとフローが自動で起動するようになります。 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「コメントの投稿」アクションを設定します。対象のレコードを指定し、投稿するコメント内容にトリガーで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneにコメントを投稿する際、Zendeskのトリガーから取得したチケットの更新内容や担当者名といった情報を、変数としてコメント本文に埋め込むことが可能です。これにより、いつ誰がどのような更新を行ったのかを、kintone上で詳細に把握できます。 ■注意事項
ZendeskとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskでチケットが特定のステータスになったらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Zendeskで管理している多数のチケットについて、ステータスの更新を見落としたり、関係者への共有に手間がかかったりすることはありませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskのチケット更新情報を手作業でMicrosoft Teamsに共有している方 チケットのステータス変更を迅速に関係部署へ共有し、対応速度を上げたい方 手作業による通知の漏れや遅延を防ぎ、顧客対応品質を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskのチケットステータス更新を自動で検知し通知するため、手作業での共有にかかる時間を削減し、本来の業務に集中できます。 手動での情報伝達時に起こりうる、通知のし忘れや共有内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 トリガーでZendeskを選択し、「チケットが更新されたら」アクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、チケットが特定のステータスになった場合にのみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャネルにチケット情報を通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskのトリガー設定では、お使いの環境のサブドメインを任意で設定してください。 分岐機能では、通知のきっかけとしたいチケットのステータス（例：「解決済み」など）を条件として任意で設定してください。 Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先のチームID、チャネルID、および送信するメッセージ内容を任意で設定してください。 ■注意事項
ZendeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
指定日時にZendeskで特定の件名のチケットを自動検索し、Notionに記録する
試してみる
■概要
Zendeskで特定のチケット情報を定期的に確認し、報告する作業は手間がかかる業務ではないでしょうか。 特に、毎回手作業でZendeskの件名を検索し、その内容を他のツールに転記していると、時間もかかりミスが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、指定した日時にZendeskで特定の件名を含むチケットを自動で検索し、その結果をNotionに記録できます。定型的なモニタリング業務を自動化し、よりスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskで定期的に件名を指定してチケットを検索し、報告業務を行っている方 ZendeskとNotionを併用しており、手作業での情報転記に課題を感じている方 顧客サポートに関する定型業務を自動化し、チームの生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
指定日時にZendeskのチケット検索からNotionへの記録までを自動で行うため、手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業による検索漏れや、Notionへの転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報管理に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとZendeskをYoomと連携します 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定の日時になったら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでZendeskの「チケットを検索（件名部分一致）」アクションを設定し、特定のキーワードを含むチケットを検索します 次に、取得した複数のチケット情報に対して、繰り返し処理機能で1件ずつ処理を実行するように設定します 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、各チケット情報をデータベースに記録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能の設定では、このワークフローを起動させたい日時を任意で設定してください Zendeskでチケットを検索するアクションでは、お使いのZendeskのサブドメインや、検索したい件名のキーワードを任意で設定してください 繰り返し処理機能では、Zendeskで取得したチケット情報の一覧データを変数として、繰り返し処理の条件をカスタマイズしてください Notionにレコードを追加するアクションでは、対象のデータベースや各項目に、Zendeskから取得したどの情報を記録するかを任意で設定してください ■注意事項
Notion、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。 Zendesk、 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操 はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
freee人事労務で従業員が登録されたら、Zendeskにユーザーを作成する
試してみる
■概要
新しい従業員が入社するたびに、freee人事労務への登録に加え、Zendeskにも手動でユーザー情報を入力していませんか？この作業は繰り返し発生するため手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、freee人事労務に従業員が登録されると、その情報をもとにZendeskのユーザーが自動で作成されます。Zendeskに関する定型業務の自動化を実現し、手作業による非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
freee人事労務とZendeskに従業員情報を手作業で二重登録しており、手間を感じている人事担当者の方 Zendeskのユーザー管理を効率化し、従業員の入社対応をスムーズにしたい情報システム部門の方 Zendeskの自動化を活用して、人事関連の定型業務を自動化したいと考えているDX推進担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
freee人事労務への従業員登録を起点にZendeskのユーザー作成が自動で実行されるため、これまで手作業での情報登録にかかっていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記がなくなることで、従業員情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報管理に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Zendeskとfreee人事労務をYoomと連携します 次に、トリガーでfreee人事労務を選択し、「従業員が登録されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでfreee人事労務の「従業員情報の取得」アクションを設定し、登録された従業員の詳細な情報を取得します 最後に、オペレーションでZendeskの「ユーザーを作成」アクションを設定し、取得した従業員情報をもとにZendeskへユーザーを自動で作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskでユーザーを作成するアクションを設定する際には、対象となるアカウントのサブドメインを任意で設定してください ■注意事項
Zendesk、freee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Airtableで特定条件のレコードが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
顧客からの問い合わせやタスク管理にAirtableとZendeskを併用しているものの、Airtableの情報をZendeskへ手作業で転記する手間や、入力ミスが発生していませんか？このワークフローは、Airtableに特定のレコードが作成されると、自動でZendeskにチケットを作成するため、こうした連携作業の非効率を解消し、対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Airtableで管理しているタスクなどを、手作業でZendeskにチケットとして起票している方 ZendeskとAirtable間のデータ転記作業を自動化し、日々の業務を効率化したい方 両ツールのAPI連携を手軽に実現し、迅速な顧客対応体制を構築したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Airtableへのレコード登録を起点にZendeskのチケットが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を削減できます。 手作業によるコピー＆ペーストがなくなることで、情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、より正確なチケット管理が可能になります。
■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとAirtableをYoomと連携します。 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、対象のベースやテーブルを指定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。 次に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を件名や本文にマッピングします。 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを更新」アクションを設定し、チケット作成が完了したレコードのステータスなどを更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Airtableのトリガー設定およびオペレーション設定では、連携対象となるベースID、テーブルIDまたは名前、チケット作成の元情報となるフィールド情報をご利用の環境に合わせて設定してください。 分岐機能では、チケットを作成する条件を任意で設定できます。例えば、Airtableの特定のフィールドに「至急」と入力された場合のみ処理を進める、といったカスタマイズが可能です。 Zendeskのアクション設定では、ご利用のZendeskアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
■注意事項
Airtable、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Confluenceでページが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
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■概要
Confluenceで作成した議事録や仕様書などの情報を、手作業でZendeskのチケットに転記していませんか？この情報連携は重要ですが、手作業では転記ミスや対応漏れが発生するリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、ConfluenceとZendeskをスムーズに連携させることができ、ページ作成からチケット起票までのプロセスを自動化するため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Confluenceで作成したナレッジを基にZendeskでチケットを起票している方 ZendeskとConfluence間の情報連携に手間を感じ、業務を効率化したい方 ナレッジ管理とタスク管理のプロセスを自動化し、抜け漏れを防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Confluenceでページが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報転記が不要になるため、チケットの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとConfluenceをYoomと連携します。 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、取得したページ情報を基にチケットを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Confluenceのトリガー設定では、連携対象としたい任意のクラウドIDを指定してください。 Zendeskでチケットを作成する際、件名や説明などの各フィールドにConfluenceから取得したページタイトルやURLといった情報を自由に設定できます。 ■注意事項
Zendesk、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Jira Softwareでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する
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■概要
Jira Softwareでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・顧客の問い合わせ内容や進捗状況の管理に使用している担当者
・顧客情報を一元管理し、サポートに活用している方
2.Jira Softwareを活用して課題管理を行う方
・課題やプロジェクトに関するレポートを作成し業務に役立てている方
・タスクの細分化やプロセスの可視化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは迅速な顧客対応を行うために有効的なツールです。
チーム内への情報共有を確実に、スピーディーに行いたいと考える方にこのフローは適しています。
■注意事項
・Zendesk、Jira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SATORIを使った自動化例 CRMでの新規登録やメール受信をトリガーにカスタマー情報を自動追加します。
また、外部アプリから顧客情報を同期することが可能です。
手動の転記をなくし、最新の顧客情報を維持しながら業務を効率化しましょう。
Zendeskでユーザーが作成されたら、SATORIにもカスタマーを登録する
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■概要
カスタマーサポートツールとしてZendeskを、MAツールとしてSATORIを活用しているものの、それぞれに顧客情報を手作業で登録・更新するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、そうしたZendeskとSATORIの連携に関する課題を削減するために設計されており、Zendeskで新しいユーザーが作成されると、その情報がSATORIへカスタマーとして自動で登録されるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
ZendeskとSATORI間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方 カスタマーサポートとマーケティング部門間のスムーズな情報共有を実現したいと考えている方 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskにユーザーが追加されると自動でSATORIにも登録されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が減るため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「ユーザーが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、作成されたユーザーの詳細情報を取得します。 次に、オペレーションでAI機能を活用し、取得した情報からSATORIへの登録に必要なテキストを抽出します。 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新規カスタマーとして登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
SATORIにカスタマー情報を登録する際、Zendeskから取得したどの情報を連携するかは任意で設定が可能です。氏名やメールアドレス、会社名など、必要なデータ項目を選択して連携してください。
■注意事項
Zendesk、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Gmailで受信した内容をもとにSATORIでカスタマーを登録する
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■概要
Gmailで受信したお問い合わせや資料請求メールの内容を、一件ずつコピーしてSATORIへ手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、GmailとSATORIの連携が自動化され、特定のメールを受信した際にAIが本文から必要な情報を抽出し、SATORIへカスタマーとして自動で登録することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取ったリード情報をSATORIに手入力しているマーケティング担当者の方 GmailとSATORIの連携を通じて、顧客情報の登録作業を効率化したいと考えている方 お問い合わせ対応の初動を早め、見込み客へのアプローチを迅速化したい営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
Gmailでのメール受信からSATORIへの顧客情報登録までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で情報を転記するため、手入力による連絡先や会社情報の登録ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、GmailとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文から顧客情報などを抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、「お問い合わせ」や「資料請求」など、検知対象としたいラベルを任意で設定してください。 AI機能でテキストを抽出する際に、会社名や氏名、連絡先、メール要約文など、メール本文から抽出したい項目を任意で設定できます。 SATORIにカスタマー情報を登録する際に、AIで抽出した情報の中からどの項目を連携するかを任意で設定してください。
■注意事項
Gmail、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートに顧客情報が追加されたら、SATORIのカスタマーに同期する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのSATORIに手作業で登録していませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートとSATORIの連携が自動化でき、シートに行が追加されるだけでSATORIのカスタマー情報が同期されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで顧客リストを管理し、SATORIへ手動で登録している方 SATORIへのデータ登録作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したいと考えている方 Google スプレッドシートとSATORIを連携させ、データ入力のミスを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSATORIに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、SATORIへの連携が完了したことを示すステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガーやオペレーションでは、連携の対象としたいGoogle スプレッドシートやシートタブを任意で設定してください。 SATORIに登録する情報は、Google スプレッドシートのどの列のデータを連携するかを任意で設定できます。
■注意事項
Google スプレッドシート、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
Sansanに名刺情報が登録されたら、SATORIにもカスタマーを登録する
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■概要
Sansanで管理している名刺情報を、マーケティングオートメーションツールのSATORIへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SATORIとSansanのデータ連携を自動化し、Sansanに新しい名刺情報が登録されると、自動でSATORIにもカスタマー情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SATORIとSansanのデータを活用し、マーケティング活動の効率化を図りたい方 Sansanで得た名刺情報を、SATORIでのリード育成に迅速に繋げたい営業担当者の方 SATORIとSansan間での手作業によるデータ連携を減らし、業務自動化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanに名刺情報が登録されると、自動でSATORIにカスタマー情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が減ることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、SansanとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
SATORIにカスタマー情報を登録するオペレーションで、Sansanの名刺情報から連携したい項目（会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください。
■注意事項
Sansan、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneにレコードが登録されたら、SATORIにもカスタマーを登録する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのSATORIへ手作業で転記していませんか？ このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、SATORIにも自動でカスタマー情報が登録されるため、SATORIとkintone間のデータ連携に関する課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneからSATORIへの顧客情報の転記作業に手間を感じている方 SATORIとkintone間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスを減らしたい方 kintoneの情報を活用してSATORIでのマーケティング活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneへのレコード登録をトリガーに、SATORIへ自動で情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、取得したkintoneのレコード情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定で、レコード登録を検知したいアプリを任意で設定してください。例えば、顧客管理アプリや案件管理アプリなどを対象にできます。 SATORIにカスタマー情報を登録する際、連携するkintoneのレコード情報を任意で設定できます。氏名や会社名、メールアドレスなど必要な項目を選択してください。
■注意事項
kintone、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ ZendeskとSATORIの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたZendeskのユーザー情報をSATORIへ転記する作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、カスタマーサポートとマーケティング部門間での情報連携がスムーズになり、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべき顧客とのエンゲージメント向上といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoom を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。無料登録
よくあるご質問
Q：連携エラー時の通知や対処法はありますか？
A：
はい、Yoomに登録されているメールアドレス宛に通知が送信されます。
対応にお困りの場合は、ヘルプページ サポート窓口
Q：Zendeskのチケット情報も連携できますか？
A：
はい、可能です。
ステップ3を設定する際に、アクションの「変更」ボタンをクリックしてください。
アクション一覧が表示されるので、「新しいチケットが作成されたら」を選択し、アクションの設定をおこないましょう。
Q：特定の条件を満たすユーザーが作成された時だけ連携できますか？
A：
はい、可能です。
※「分岐する」オペレーションはミニプラン以上でご利用可能です。2週間の無料トライアルもご用意していますので、ぜひお試しください。
