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「Pipedriveに登録された顧客情報、気づいたら古くなっていて営業活動に支障が出た…」
「新しい担当者の情報を手作業で更新するのが手間で、つい後回しにしてしまう…」
このように、CRMツールであるPipedrive上の個人情報の管理や更新作業に課題を感じていませんか？
もし、Pipedriveに新しい人物情報が追加された際に、不足している情報を担当者に自動で確認依頼し、その回答をもとにPipedriveの情報を自動で更新する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されます。
最新かつ正確な顧客情報を維持し、より効果的な営業活動に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはPipedriveの個人情報を自動で更新する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから、Pipedriveに人物が追加された際に、不足している情報を担当者に確認依頼し、その回答をもとにPipedriveの情報を自動で更新するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、YoomとPipedriveを連携して、操作が行えるようにしていきます。
以下の手順をご参照ください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
テンプレートをコピーすると、Yoom管理画面に追加されます。
OKを押して設定を進めましょう。
ここからはフローボットの設定を進めていきます。
まず、「人物が追加されたら」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
Yoomと連携するPipedriveのアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されます。
「WebhookURLを登録」を、押してください。
WebhookURLの登録に成功したら「次へ」をクリックしましょう。
次に、トリガーとなるイベント『人物を追加する』を実行しましょう。
作成する内容は、架空の情報（「山田テスト」や「テスト太郎」など）でOKです。
なお、今回は【電話番号】が未登録の場合を想定しテストを行います。
作成が完了したらYoomに戻り「テスト」を押して下さい。
テストが成功すると、下記のような取得した値が表示されます。
取得した値はこのあとの設定でも使用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」を押して次に進みましょう！
電話番号が未登録の場合にのみ、処理を進めるよう分岐条件を指定していきます。
「分岐する」を、クリックしてください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
分岐対象の取得した値は、
オペレーション：「人物が追加されたら」
取得した値：「phone」
になっていることを確認してください。
分岐条件を指定していきます。
今回は電話番号が空の場合にのみ処理を分岐させるため、下記画像のように設定しました。
なお、用途によって様々な分岐設定が可能です。
詳しくは以下ページを、参考にしてください。
最後に「完了」をクリックしましょう。
不足している情報を担当者に確認依頼する設定を行います。
「担当者へ対応を依頼する」を、クリックしてください。
「担当者」は、プルダウンから選択できます。
担当者が決まっている場合は、「特定の担当者を指定」がおすすめです。
外部の方に依頼したい場合は「メールアドレスで担当者を指定(外部ユーザー指定可)」を選択することもできます。
「対応を依頼する内容の詳細」は、取得した値を引用し入力できます。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
固定値と変数(取得した値)を組み合わせて、自由に作成してみましょう。
入力フォームは、担当者が対応時に情報を入力できるように設定します。
今回は電話番号を入力できるよう、以下のように設定しました。
完了したら「次へ」進みます。
取得した値に、テストで使用する電話番号を入力してみましょう。
こちらも架空の情報でOKです。
入力できたら「完了」を押してください。
担当者の返答を基に、人物情報を更新する設定を行います。
「人物情報を更新」をクリックしてください。
