Pipedriveで人物が追加されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する

■概要

Pipedriveで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにActiveCampaignへ手作業で登録していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、PipedriveとActiveCampaignの連携を自動化し、Pipedriveに新しい人物が追加されると、自動でActiveCampaignにコンタト情報が作成されるため、データ入力の手間を省き、業務を効率化できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• PipedriveとActiveCampaignの両方を利用し、手作業でのデータ連携に手間を感じている方
• 営業部門とマーケティング部門のSaaS連携を自動化し、情報共有を円滑にしたいと考えている方
• Pipedriveへの顧客情報登録からActiveCampaignでのアプローチまでを迅速に行いたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Pipedriveに人物情報を追加するだけでActiveCampaignへ自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、PipedriveとActiveCampaignをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングします

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• ActiveCampaignでコンタクトを作成する際、Pipedriveから取得した氏名やメールアドレスなどの情報に加え、任意のカスタムフィールドにも情報を連携させることが可能です。例えば、Pipedriveで管理している役職や参照元などの情報を、ActiveCampaignのカスタムフィールドに設定することで、より詳細な顧客管理を実現できます

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■注意事項

• Pipedrive、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。