Tallyフォームの回答を元にPipedriveに取引を作成する

■概要

Tallyフォームで受け付けたお問い合わせやリード情報を、都度Pipedriveに手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Tallyフォームに回答が送信されると、その内容を元にPipedriveへ取引を自動で作成するため、こうした課題を解消し、リード管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• TallyとPipedrive間のデータ手入力に手間や時間を取られている営業担当者の方
• フォームからのリード情報を迅速にPipedriveに反映させ、営業活動を加速させたい方
• 手作業による転記ミスをなくし、正確な顧客情報管理を実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyフォームへの回答を起点に、Pipedriveへの取引作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとPipedriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を、作成する取引の各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Pipedriveで取引を追加するアクションでは、取引のタイトルや金額、担当者といった項目を任意で設定できます。
• Tallyフォームで取得した会社名や担当者名、お問い合わせ内容などを、Pipedriveの各取引項目にそれぞれマッピングして登録することが可能です。

■注意事項

• Tally、PipedriveとYoomを連携してください。