Tallyフォームの回答を元にPipedriveに取引を作成する

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■概要

Tallyフォームで受け付けたお問い合わせやリード情報を、都度Pipedriveに手作業で入力していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Tallyフォームに回答が送信されると、その内容を元にPipedriveへ取引を自動で作成するため、こうした課題を解消し、リード管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • TallyとPipedrive間のデータ手入力に手間や時間を取られている営業担当者の方
  • フォームからのリード情報を迅速にPipedriveに反映させ、営業活動を加速させたい方
  • 手作業による転記ミスをなくし、正確な顧客情報管理を実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Tallyフォームへの回答を起点に、Pipedriveへの取引作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TallyとPipedriveをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
  3. 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を、作成する取引の各項目に紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Pipedriveで取引を追加するアクションでは、取引のタイトルや金額、担当者といった項目を任意で設定できます。
  • Tallyフォームで取得した会社名や担当者名、お問い合わせ内容などを、Pipedriveの各取引項目にそれぞれマッピングして登録することが可能です。

■注意事項

  • Tally、PipedriveとYoomを連携してください。
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YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。 例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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