Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、Pipedriveでリードを作成する

■概要

Trelloで管理しているタスクや案件情報を、営業管理のためにPipedriveへ手動で入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trelloのカードが特定のリストへ移動されるだけで、Pipedriveへのリード作成が自動で完了するため、PipedriveとTrelloの連携をスムーズに実現し、営業活動の初動を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• TrelloからPipedriveへの情報転記を手作業で行い、非効率を感じている営業担当者の方
• PipedriveとTrelloを連携させ、タスク管理からリード管理までをシームレスに繋げたい方
• 手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、営業プロセスの標準化を図りたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Trelloのカード移動をトリガーにPipedriveへ自動でリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや重要な情報の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TrelloとPipedriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」を設定します。
3. 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、移動されたカードの詳細情報を取得します。
4. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、カード情報から会社名や担当者名、連絡先などを抽出します。
5. 続いて、オペレーションでPipedriveの「組織を追加」、「人物を追加」のアクションをそれぞれ設定します。
6. 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、これまでのステップで取得・抽出した情報を紐付けてリードを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードやリストを任意で設定してください。これにより、特定の案件フェーズに進んだ際に自動で処理を開始できます。
• AI機能のテキスト抽出では、Trelloのカード情報から抽出したいデータを任意に指定できます。例えば、会社名や担当者名、メールアドレスなどを抽出するよう設定が可能です。
• Pipedriveの各登録アクションでは、固定値を入力するだけでなく、前段のTrelloやAIから取得した情報を変数として埋め込むことで、動的なデータ登録が可能です。

■注意事項

• Trello、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。