Pipedriveで人物が追加されたら、不足情報を担当者に確認し更新する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Pipedrive

を自動連携できます。

■概要

Pipedriveに新しい人物を追加した際、必要な情報が不足していることはありませんか？その都度、担当者に確認を依頼し、手作業で情報を更新するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Pipedriveに人物が追加された際に特定の情報が不足していた場合、自動で担当者に確認を依頼し、回答された内容でPipedriveの個人情報を更新することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Pipedriveの顧客情報を常に最新に保ちたいと考えている営業担当者の方
手作業によるPipedriveの個人情報更新の手間を削減したいと考えている方
顧客データの入力漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を高めたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

Pipedriveへの人物追加をトリガーに、不足情報の確認から更新までを自動化し、手作業の時間を削減できます
担当者への確認依頼が自動化されるため、対応漏れやヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

はじめに、PipedriveをYoomと連携します
次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の情報が不足している場合に後続のアクションが実行されるよう条件を設定します
次に、オペレーションでYoomの「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、不足している情報の入力を依頼します
最後に、オペレーションでPipedriveの「人物情報を更新」を設定し、担当者から回答された情報でデータを更新します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Pipedriveのトリガー設定や更新オペレーションでは、WebhookURLの登録や、前段で取得した値を引用して、更新対象のフィールドを任意で設定してください
分岐機能では、追加された人物情報をもとに「特定の項目が空欄の場合」など、後続のアクションを実行する条件を自由にカスタマイズ可能です
担当者へ対応を依頼するアクションでは、依頼先の担当者や、入力をお願いする項目などの依頼内容を任意で設定可能です

■注意事項

PipedriveとYoomを連携してください。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

Pipedriveで取引が成立したら、Xeroで請求書を作成する

Pipedriveの取引ステータス更新をきっかけに、取引に紐づく製品情報を含めてXeroで請求書を自動作成するフローです。転記作業を自動化し、案件ごとの内容を正確に反映した請求書発行を可能にすることで、営業と経理の連携を円滑にします。

詳細を見る

Pipedriveで人物が追加されたら、Zoho DeskにContactを作成する

Pipedriveの人物追加を起点にZoho DeskへContactを自動生成するフローです。手入力の負担と転記ミスを抑え、迅速な顧客対応を後押しします。

詳細を見る

Pipedriveで取引が追加されたら、紐づく製品一覧を取得しMicrosoft Teamsで通知する

取引追加時にPipedriveから製品情報を取得しMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。転記や共有漏れを防ぎ、営業担当者の確認作業を減らせます。通知チャンネルやメッセージ内容は自由に設定可能です。

詳細を見る

Pipedriveで取引のステージが更新されたら、SlackとGmailでの通知を自動化する

Pipedriveの取引ステージが変わったらSlackとGmailへ自動通知するフローです。手作業の連絡を減らし、最新状況をチームへ即共有して漏れや遅れを防ぎます。

詳細を見る

毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してGoogle Chatに通知する

Pipedriveの未完了アクティビティを毎朝自動検索しGoogle Chatへ一覧通知するフローです。手動確認の手間を省き、タスク共有と対応漏れ防止に役立ちます。

詳細を見る

毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してDiscordに通知する

Pipedriveの未完了アクティビティを毎朝検索しDiscordへ通知するフローです。日々のタスク確認の手間を減らし、チームへの共有漏れと対応遅れ、ヒューマンエラーも抑えられます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

使用しているアプリについて

Pipedrive

YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。

関連アプリ