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「HubSpotに登録したコンタクト情報を、営業管理のためにSalesforceへ手入力している…」
「MAツールとSFAツールで顧客情報が二重管理になっていて、更新作業がとにかく面倒…」
このように、複数のツール間で顧客情報を手作業で転記する業務に、手間や非効率さを感じていませんか？
もし、HubSpotに新しいコンタクトが追加された際に、その情報を自動でSalesforceのリードとして登録したり、他のツールに素早く連携したりできる仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されます。
本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案といった、コア業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、導入に手間や時間もかからないので、ぜひこの機会に業務の自動化を取り入れて、日々の作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはHubSpotのデータを他のツールと連携する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、Salesforceにリード情報として自動で登録するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot／Salesforce
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
HubSpotのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
Salesforceのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。
ここからはフローボットの設定を進めていきます。
まず、「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
Yoomと連携するHubSpotのアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
ここで、テスト操作の準備を行います。
実際にコンタクトを作成する必要があるので、HubSpotで実行してみましょう。
作成する内容は、架空の情報（「山田テスト」や「テスト会社」など）でOKです。
準備が完了したら、Yoomに戻り設定を進めていきます。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択可能です。
最後に「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると、下記のような取得した値が表示されます。
取得した値はこのあとの設定でも使用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
コンタクトの情報が反映していればOKです。「完了」を押して次に進みましょう！
取得した情報を基に、リード情報を自動登録する設定を行います。
「レコードを追加する」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
Yoomと連携するSalesforceのアカウントに間違いがないかを確認しましょう。
データベースの連携を行います。
「マイドメインURL」は、注釈を確認し入力してください。
▼参考：私のドメインから取得
「オブジェクトのAPI参照名」も、注釈を確認し入力しましょう。
Salesforceのオブジェクトマネージャーから取得するか、候補からも選択可能です。
▼参考：オブジェクトマネージャーから取得
▼参考：候補から設定
全ての設定が完了したら「次へ」進んでください。
追加するレコードの値を設定します。
連携したい項目に、前のステップで「取得した値」を引用して設定しましょう。
取得した値を引用することで、トリガーが実行されるたびに最新の値が反映されます。
注意点として、値を設定する際はSalesforceの入力形式に合わせて入力するようにしましょう。
例えば、Salesforceの入力形式が選択式や英語入力のみとなっている場合、選択肢にない値や設定と違う言語で入力するとエラーとなるのでご注意ください。
設定が完了したら「テスト」を押してください。
テストに成功すると、以下の画面が表示されます。
また、実際にリードが作成されるので、Salesforceを確認してみましょう。
確認できたら、Yoomに戻り「完了」を押してください。
これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう！お疲れさまでした。
以上が、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、Salesforceにリード情報として自動で登録するフローの連携手順になります！
HubSpotのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
HubSpotで取引が指定のステージに更新された際にGoogle ドキュメントやGoogle スプレッドシートで自動的に請求書を発行したり、成約時にCanvaでジョブを作成してデザインのダウンロードリンクを送信したりできます。また、新規コンタクトが作成された際にAIでウェルカムメールを作成して送信したり、期限間近の見積もりをSlackで通知するなど、CRMを起点とした営業・マーケティング活動のあらゆるプロセスを自動化することが可能です。さらに、kintoneやfreee人事労務といった外部ツールとのデータ同期もスムーズに行えます。
HubSpotとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、マーケティング部門と営業部門間でのスムーズな情報共有が実現し、リードへの迅速なアプローチが可能になるため、商談化率の向上にも繋がります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面に沿って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
Q：連携する項目は自由に選べますか？
A：
はい、自由に選択できます。
姓名や会社名などの基本情報はもちろん、従業員数や評価といった項目、さらにカスタム項目も連携可能です。
用途に応じて、連携したい項目を柔軟に設定できます。
Q：特定の条件で連携を制御できますか？
A：
可能です！
「新しいコンタクトが作成されたら」トリガーの直下に、「分岐」オペレーションを追加することで、条件に合致したデータのみを連携対象にできます。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：連携が失敗した場合はどうなりますか？
A：
連携が失敗した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が届きます。
また、Yoom画面上に「認証に失敗しました」「設定内容に誤りがある」などのエラーメッセージが表示されます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
