フォームの回答内容をもとにDocuSignでテンプレートからエンベロープを送信して、Microsoft Excelに追加する

No items found.

■概要

手作業でDocuSignのエンベロープを作成し送信、さらにその情報をMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームの回答をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ送信からMicrosoft Excelへの情報追加までを自動化できます。
複数のツールを横断する必要がなくなり、業務負担の軽減にも寄与します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • DocuSignとMicrosoft Excelでデータを管理し、手作業での連携に手間を感じている方
  • 契約書や申込書などの書類作成・送信とその後の情報管理を効率化したい方
  • 手作業による転記ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • フォーム回答からDocuSignでのエンベロープ送信、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業によるデータ転記やエンベロープ作成時の設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
  2. フォームトリガー機能を選択し、エンベロープ作成やMicrosoft Excelへの記録に必要な情報を入力する項目を設定します。
  3. 次に、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をDocuSignのテンプレートの該当箇所に連携するよう設定します。
  4. 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームの回答内容やDocuSignから取得した情報などをMicrosoft Excelへ追加します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • フォームトリガー機能で設定するフォームの項目は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
  • 「レコードを追加する」では、前段のオペレーションで取得した値を任意に引用・設定可能です。

注意事項

  • DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する
DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。このフローを活用すると自動で情報を追加し手作業を省き、他業務に時間を充てることができます。そのためチーム全体がコア業務に注力でき、生産性向上に繋げます。
NotionからDocuSignで契約書を送信する
NotionからDocuSignで契約書を送信するフローです。NotionとDocuSignの両ツールを行き来する必要がなくなるため、契約書の送信をシームレスに行うことができ、業務の効率化を図ることが可能です。
フォームの内容を用いて、Googleドキュメントの雇用契約書雛形からPDFを発行しDocusignで送付する
フォームに入力された内容で、Googleドキュメントの雇用契約書雛形からPDFを発行し、対象者へDocusignで送付するフローです。フォームに入力された情報をもとに雇用契約書が自動的に作成され、送付されるため、手動での作成作業が不要になります。
DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新する
DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。このフローは契約完了後、自動で登録情報に送信日時を追加します。自動化によって今まで入力にかかっていた時間を省き、チーム全体がコア業務に注力できます。
DocuSignで契約が完了したらNotionの情報を更新する
DocuSignで契約が完了したらNotionの情報を更新するフローです。このフローでは契約が完了したらNotionに送信日時を追加し手入力の手間を省きます。自動化で手作業を省きコア業務に時間を充て、チーム全体の生産性向上に繋げます。
@pocketからDocuSignで契約書を送信する
@pocketからDocuSignで契約書を送信するフローです。DocuSignにおける手動作業の工数を削減できるため、チーム全体の生産性を高めることが可能です。また、データの入力が自動化されることでヒューマンエラーも防止できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
DocuSign
DocuSign
を使ったテンプレート
Microsoft Excel
Microsoft Excel
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
DocuSign
YoomではDocuSignのAPIとノーコードで連携し、DocuSignを用いた様々な業務を自動化できます。例えば、DocuSignで契約書を自動的に送信したり、DocuSignで契約が締結完了したら自動的に締結したファイルをGoogleDriveなどのファイルストレージに自動的に格納します。
詳しくみる
テンプレート
Microsoft Excel
YoomではMicrosoft ExcelのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Excelの特定のセルに値を自動的に格納したり、シートやテーブルを自動的に作成します。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる