フォームの回答内容をもとにDocuSignでテンプレートからエンベロープを送信して、Microsoft Excelに追加後メールで通知する

■概要

「フォームの回答内容をもとにDocuSignでテンプレートからエンベロープを送信して、Microsoft Excelに追加後メールで通知する」ワークフローを利用すると、フォームで入力された内容を自動で記録・通知できます。
手動でのデータ転記やメール送信の手間を減らせる点が特徴です。

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■このテンプレートをおすすめする方

• DocuSignを活用して契約や同意書のやり取りを行っている方
• 契約プロセスの進捗をスピーディに管理したい方
• Microsoft Excelでデータ整理や進捗管理を行っている方
• 契約締結後の記録やデータ追加を手作業で行い、負担やミスに悩んでいる方
• 契約書送付や進捗状況を関係者へ迅速に通知したい方

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■このテンプレートを使うメリット

フォームで入力された内容をもとにDocuSignでテンプレートからエンベロープ送信し、Microsoft Excelへの追加、さらにメール通知までを一連の流れで自動化できます。
このフローを利用することで、手作業によるデータ入力やエンベロープ送信、メールでの報告作業といった煩雑なプロセスを効率化できます。
申請や契約処理がスピーディに進み、関係者への通知も正確に行われるため、業務の抜け漏れや遅れを防止できます。
また、Microsoft Excel上で管理されるので担当者が情報を素早く把握できるのも利点です。