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【プログラミング不要】SquareのWebhookイベントを活用して連携する方法
「Squareで新しい注文が入るたびに、チームへの共有を手作業で行っている…」
「通知のたびにアプリを切り替えるのが負担に感じる…」
そんな状況に心当たりはありませんか？
Squareで注文が作成された際にその内容を自動でチャットツールに通知できるようになると、新しい注文をチームで把握しやすくなります。
やり取りがスムーズになることで、発送準備や対応の流れも落ち着いて進められるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して、作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSquareで発生したイベント情報を取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Squareで新しい注文が入るたびに、手作業で内容を確認し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、SquareのWebhook機能を活用し、注文の作成をトリガーとして、注文情報を自動でGoogle Chatへ通知します。手動での確認や共有作業を自動化することで、対応漏れを防ぎ、迅速な顧客対応や在庫管理を実現し、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの注文発生後、手動で社内へ共有している店舗運営担当者の方
- SquareとGoogle Chatを連携させ、受注後の対応を効率化したいと考えている方
- SquareのWebhookを活用して、リアルタイムでの注文情報通知を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- SquareのWebhookをトリガーに注文情報が自動で通知されるため、手動での確認や共有にかかっていた時間を短縮できます
- システムが自動で通知を行うことで、注文情報の伝達漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な対応を支援します
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「注文が作成されたら（Webhook）」を設定します
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得」アクションを設定し、詳細な注文情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を指定のスペースに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatにメッセージを送信する際、通知先のスペースを任意で設定できます
- 通知するメッセージの本文は、Squareで取得した注文内容などの動的な情報を組み合わせて自由に作成可能です
■注意事項
- Square、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
■概要
Squareで新しい注文が入るたびに、手作業で内容を確認し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、SquareのWebhook機能を活用し、注文の作成をトリガーとして、注文情報を自動でGoogle Chatへ通知します。手動での確認や共有作業を自動化することで、対応漏れを防ぎ、迅速な顧客対応や在庫管理を実現し、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの注文発生後、手動で社内へ共有している店舗運営担当者の方
- SquareとGoogle Chatを連携させ、受注後の対応を効率化したいと考えている方
- SquareのWebhookを活用して、リアルタイムでの注文情報通知を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- SquareのWebhookをトリガーに注文情報が自動で通知されるため、手動での確認や共有にかかっていた時間を短縮できます
- システムが自動で通知を行うことで、注文情報の伝達漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な対応を支援します
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「注文が作成されたら（Webhook）」を設定します
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得」アクションを設定し、詳細な注文情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を指定のスペースに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatにメッセージを送信する際、通知先のスペースを任意で設定できます
- 通知するメッセージの本文は、Squareで取得した注文内容などの動的な情報を組み合わせて自由に作成可能です
■注意事項
- Square、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
SquareとGoogle Chatを連携するフローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSquare・Square(Webhook)・Google Chatを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Square／Google Chat
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Square・Square(Webhook)・Google Chatをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Square（Webhook）のトリガーの設定およびSquare・Google Chatのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Squareで新しい注文が入るたびに、手作業で内容を確認し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、SquareのWebhook機能を活用し、注文の作成をトリガーとして、注文情報を自動でGoogle Chatへ通知します。手動での確認や共有作業を自動化することで、対応漏れを防ぎ、迅速な顧客対応や在庫管理を実現し、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの注文発生後、手動で社内へ共有している店舗運営担当者の方
- SquareとGoogle Chatを連携させ、受注後の対応を効率化したいと考えている方
- SquareのWebhookを活用して、リアルタイムでの注文情報通知を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- SquareのWebhookをトリガーに注文情報が自動で通知されるため、手動での確認や共有にかかっていた時間を短縮できます
- システムが自動で通知を行うことで、注文情報の伝達漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な対応を支援します
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「注文が作成されたら（Webhook）」を設定します
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得」アクションを設定し、詳細な注文情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を指定のスペースに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatにメッセージを送信する際、通知先のスペースを任意で設定できます
- 通知するメッセージの本文は、Squareで取得した注文内容などの動的な情報を組み合わせて自由に作成可能です
■注意事項
- Square、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
■概要
Squareで新しい注文が入るたびに、手作業で内容を確認し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、SquareのWebhook機能を活用し、注文の作成をトリガーとして、注文情報を自動でGoogle Chatへ通知します。手動での確認や共有作業を自動化することで、対応漏れを防ぎ、迅速な顧客対応や在庫管理を実現し、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの注文発生後、手動で社内へ共有している店舗運営担当者の方
- SquareとGoogle Chatを連携させ、受注後の対応を効率化したいと考えている方
- SquareのWebhookを活用して、リアルタイムでの注文情報通知を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- SquareのWebhookをトリガーに注文情報が自動で通知されるため、手動での確認や共有にかかっていた時間を短縮できます
- システムが自動で通知を行うことで、注文情報の伝達漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な対応を支援します
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「注文が作成されたら（Webhook）」を設定します
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得」アクションを設定し、詳細な注文情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を指定のスペースに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatにメッセージを送信する際、通知先のスペースを任意で設定できます
- 通知するメッセージの本文は、Squareで取得した注文内容などの動的な情報を組み合わせて自由に作成可能です
■注意事項
- Square、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
ステップ1：マイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
YoomとSquareのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
YoomとSquare(Webhook)のマイアプリ登録
続いて、Square(Webhook)をマイアプリ登録していきます。
1.以下のような画面が表示されます。
アカウント名は自由に設定できますが、業務で利用する場合は「部署名＋用途」など、誰が見ても分かる名前にしておくと便利です！
2.アクセストークンはSquareの開発者向けアプリページからログインしてアプリケーションを作成すると、「Access token（Production）」を確認できます。
アクセストークンの取得手順については、Square公式の「Access Tokens」ガイドも参考になりますよ。
YoomとGoogle Chatのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
詳細はこちらを参照ください。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にSquare・Square(Webhook)・Google Chatのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Squareで新しい注文が入るたびに、手作業で内容を確認し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、SquareのWebhook機能を活用し、注文の作成をトリガーとして、注文情報を自動でGoogle Chatへ通知します。手動での確認や共有作業を自動化することで、対応漏れを防ぎ、迅速な顧客対応や在庫管理を実現し、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの注文発生後、手動で社内へ共有している店舗運営担当者の方
- SquareとGoogle Chatを連携させ、受注後の対応を効率化したいと考えている方
- SquareのWebhookを活用して、リアルタイムでの注文情報通知を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- SquareのWebhookをトリガーに注文情報が自動で通知されるため、手動での確認や共有にかかっていた時間を短縮できます
- システムが自動で通知を行うことで、注文情報の伝達漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な対応を支援します
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「注文が作成されたら（Webhook）」を設定します
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得」アクションを設定し、詳細な注文情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を指定のスペースに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatにメッセージを送信する際、通知先のスペースを任意で設定できます
- 通知するメッセージの本文は、Squareで取得した注文内容などの動的な情報を組み合わせて自由に作成可能です
■注意事項
- Square、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
■概要
Squareで新しい注文が入るたびに、手作業で内容を確認し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、SquareのWebhook機能を活用し、注文の作成をトリガーとして、注文情報を自動でGoogle Chatへ通知します。手動での確認や共有作業を自動化することで、対応漏れを防ぎ、迅速な顧客対応や在庫管理を実現し、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの注文発生後、手動で社内へ共有している店舗運営担当者の方
- SquareとGoogle Chatを連携させ、受注後の対応を効率化したいと考えている方
- SquareのWebhookを活用して、リアルタイムでの注文情報通知を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- SquareのWebhookをトリガーに注文情報が自動で通知されるため、手動での確認や共有にかかっていた時間を短縮できます
- システムが自動で通知を行うことで、注文情報の伝達漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な対応を支援します
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「注文が作成されたら（Webhook）」を設定します
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得」アクションを設定し、詳細な注文情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を指定のスペースに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatにメッセージを送信する際、通知先のスペースを任意で設定できます
- 通知するメッセージの本文は、Squareで取得した注文内容などの動的な情報を組み合わせて自由に作成可能です
■注意事項
- Square、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
ステップ3：Squareで注文が作成されたら起動するトリガーの設定
まず、一番上の「注文が作成されたら（Webhook）」のアイコンをクリックします。
Square（Webhook）と連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「注文が作成されたら（Webhook）」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
Webhook名を入力しましょう。
今回はテストのため、以下のように設定しましたが、管理しやすい名前を自由に設定してください。
設定が終わったらテストをクリックします。
テストが成功したら、次へ進みましょう。
続いて、以下のような画面が表示されます。
テスト操作の前に、Squareの画面で注文を作成してください。
今回は以下のように注文を作成しました。
テスト用なので、架空の情報でOKです！
注文を作成したらYoomに戻り、テストをクリックしましょう。
テストが成功すると、「テスト成功」という画面が表示され、Squareから取得した値が反映されているはずです。
この値は、この後のステップで活用します。
引用機能を使えば、IDのように打ち間違いが起きやすい項目も、自動で取り込めるので便利です。
もう少し詳しく知りたい方は、以下のリンク先をご覧ください。
テストが成功したら、保存するのを忘れないようにしましょう。
ステップ4：特定の注文情報を取得する設定
次に、「特定の注文情報を取得」のアイコンをクリックします。
アクションには「特定の注文情報を取得」を選びます。
注文IDを設定しましょう。
先ほど作成した注文についての情報を取得したいので、入力欄をクリックし、注文が作成されたら（Webhook）から「注文ID」を引用します。
設定が終わったらテストをクリック。
テストが成功したら、保存するのを忘れないようにしましょう。
ステップ5：Google Chatに通知する設定
最後に、「メッセージを送信」のアイコンをクリックします。
アクションは「メッセージを送信」を選びます。
各項目を設定していきましょう。
-
スペースのリソース名：入力欄をクリックすると候補が表示されるので、その中から選択しましょう。
もし候補がうまく表示されない場合は、マイアプリ連携の設定をもう一回チェックしてみてくださいね。
-
メッセージ内容：編集欄をクリックすると、Squareから取得した値を引用できるので、メッセージ作成の際には活用してくださいね！
※テキストを直接入力した部分は固定値となります。
全て手入力をしてしまうと、同じ内容が重複してGoogle Chatに通知されてしまうため注意が必要です。
合計金額など変化する箇所は、取得した値を引用して設定するようにしてくださいね。
設定が終わったらテストをクリックしましょう。
テストが成功したら、保存するのを忘れないようにしましょう！
テスト後はGoogle Chatの画面できちんと通知されているか確認しておきましょう。
ステップ6：トリガーをONでフロー稼働開始
おつかれさまでした！以上で設定は全て完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Squareで注文が作成されたら、Google Chatに通知する方法でした！
Squareを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、SquareのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
例えば、Squareで作成された顧客情報をConstant ContactやSquareに自動で同期することができ、顧客データの管理がスムーズになります。
また、WooCommerceやShopify、スマレジからSquareへの顧客情報追加も自動化できるため、複数のプラットフォームでの顧客管理が一元化され、業務の効率化に繋がるでしょう。
■概要Squareで決済が行われるたびに、お客様一人ひとりへ感謝の気持ちを伝えるサンクスメールを手動で送信するのは、手間がかかる上に送信漏れのリスクも伴います。特に、事業が成長し決済件数が増えるほど、その負担は大きくなるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済完了をトリガーとして、Gmailから個別のサンクスメールを自動で送信する仕組みを構築でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- Squareを利用しており、決済後の顧客フォローを効率化したいと考えている店舗やECサイトの運営者の方
- サンクスメールの送信を手作業で行っており、手間や送信漏れなどのミスを減らしたいと考えている方
- お客様ごとにパーソナライズされたメールを自動で送り、顧客満足度を向上させたいマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット- Squareでの決済完了後、サンクスメールが自動で送信されるため、手作業でメールを作成・送信する時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、GmailとSquareをYoomと連携する
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook）」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、決済情報をもとに顧客情報を取得する
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した顧客情報をもとに個別のサンクスメールを送信する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squareの顧客情報を取得するオペレーションでは、決済情報をもとに顧客を特定するための情報を任意で設定してください。
- Gmailでメールを送信するオペレーションでは、宛先や件名、本文の内容を任意で設定します。Squareから取得した顧客名などの情報を本文に差し込むことで、よりパーソナライズされたメールの作成が可能です。
■注意事項- Square、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- SquareのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
■概要Squareでの決済が発生するたびに、売上管理のためにGoogle スプレッドシートへ手入力で情報を転記していませんか？決済件数が増えるにつれてこの作業は大きな負担となり、入力ミスが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Squareで決済が行われると、その商品情報が自動でGoogle スプレッドシートに追加されるため、こうした日々の定型業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Squareでの決済情報を手作業で転記・管理している店舗やECサイトの運営担当者の方
- Google スプレッドシートでの売上集計や分析業務を効率化したいと考えている方
- 決済情報の管理プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Squareでの決済完了後、自動でGoogle スプレッドシートにデータが記録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手によるデータ入力をなくすことで、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、SquareとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得」アクションを設定し、決済情報から注文内容を特定します。
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、取得した注文情報に含まれる各商品に対して処理を繰り返すようにします。
- ループ処理の中で、オペレーションとしてSquareの「特定の商品情報を取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した商品情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squareの各アクションでは、対象となる店舗IDや、取得したい注文ID、アイテムIDなどを任意で設定してください。
- ループ機能では、前段のオペレーションで取得した注文情報の中から、商品情報など繰り返し処理を行いたい値を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際には、書き込み対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
■注意事項- Square、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、パーソナルプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要Squareでの支払いはビジネスの成長に不可欠ですが、その後の請求書作成やメール送信を手作業で行うのは時間もかかり、ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。特にMicrosoft Excelの雛形への転記やGmailでの定型的なメール作成は、繰り返しの作業となりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareで特定の支払いが発生した際に、Microsoft Excelの雛形から請求書を自動で作成し、Gmail経由で指定の宛先に自動送信する一連の処理を自動化し、こうした課題を解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Squareでの支払い情報を基に、手作業で請求書作成とメール送信を行っている方
- Microsoft Excelの雛形を用いた請求書発行業務の効率化を目指す経理担当者の方
- 請求書発行に伴うヒューマンエラーを減らし、業務品質を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット- Squareでの支払い発生から請求書発行、メール送信までを自動化し、手作業の時間を削減します。
- 請求書作成時の転記ミスやメール送信時の宛先間違いなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、Square、Microsoft Excel、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定して、特定の条件で処理を分けられるようにします。
- 続いて、オペレーションで「書類を発行する機能」を選択し、Microsoft Excelの雛形を利用して請求書を作成するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定して、作成された請求書を指定の宛先に自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能の設定では、Squareから取得した支払い情報（例えば金額情報や商品情報など）に基づいて、請求書発行の要否や送信先を振り分けるなど、任意の条件を設定してください。
- 書類を発行する機能では、お使いのMicrosoft Excelの請求書雛形ファイルを指定し、Squareの支払い情報（顧客ID、金額、日付など）を請求書内の適切な箇所に変数としてマッピングしてください。
- Gmailでメールを送信するアクションでは、件名や本文にSquareの支払い情報や顧客情報などの変数を活用し、固定のメッセージと組み合わせてパーソナライズされたメールを作成できます。送信先のメールアドレスも自由に設定可能です。
■注意事項- Square、Microsoft Excel、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- SquareのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記の「「取得する値」を追加する方法」をご参照ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Squareで新しい顧客情報を登録するたびに、手作業でConstant Contactのリストにも同じ情報を入力していませんか？
この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや同期漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Squareで顧客が作成されると同時に、その情報がConstant Contactへ自動で同期されるため、こうした課題を解消し顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとConstant Contactの間を手作業でデータ移行しているマーケティング担当者の方
- 顧客情報の二重入力による入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
- 手作業による連携作業を自動化し、より創造的な業務に時間を活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客が追加されると自動でConstant Contactへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでConstant Contactの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、識別のためにWebhook名を任意で設定してください。
- Constant Contactのアクション設定では、同期する顧客のEmail Addressや、顧客情報の取得元（Create Source）、メール送信の許可（Permission To Send）などを任意で設定してください。
■注意事項
- Square、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Squareでの注文管理において、特定の商品が含まれる注文に対して手動でフォルダを作成する作業は、手間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。特に、注文後のファイル管理にBoxを利用している場合、この二つのツール間の連携が課題となりがちです。
このワークフローを活用することで、SquareとBoxをスムーズに連携させ、特定の注文に応じたフォルダ作成を自動化できるため、手作業による煩わしさやミスを解消し、より効率的な注文管理体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの注文情報をもとに、手動でBoxにフォルダを作成している店舗やECの担当者の方
- SquareとBoxの連携を自動化し、注文処理からファイル管理までを一貫して効率化したい方
- 特定商品の注文処理における手作業をなくし、人的ミスを防止したいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで特定商品を含む注文が作成されると、自動でBoxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのフォルダ作成時に発生しがちな、命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとBoxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「注文が作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した注文IDを元に注文詳細を取得します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、取得した注文情報に特定の商品が含まれているかを判定します
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、条件に合致した場合にのみ指定の場所にフォルダを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、条件を任意に設定できます。例えば、特定の商品IDやSKUが含まれている場合に後続のアクションを実行するよう設定が可能です
- Boxでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成場所やフォルダ名を任意に設定できます。フォルダ名には、Squareから取得した注文番号や顧客名といった情報を変数として設定することも可能です
■注意事項
- Square、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
ECサイトで獲得した新しい顧客情報を、決済システムの顧客リストにも手作業で登録していませんか？この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや情報連携の漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すると、WooCommerceで新規顧客が作成されたびに、Squareにも自動的に顧客情報が追加できます。これにより、手作業による課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- WooCommerceとSquareを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- ECサイトと実店舗の顧客データを連携させ、管理を効率化したい店舗運営者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- WooCommerceで顧客が作成されると自動でSquareに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携させることで、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを設定し、新しい顧客が作成されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを設定し、WooCommerceから取得した顧客情報をもとに、Squareに新しい顧客を作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- WooCommerceから取得する顧客情報を設定する際、名前やメールアドレス、電話番号、住所など、どの情報をSquareに連携するかを任意で選択できます。
- Squareに顧客情報を追加する際、WooCommerceから連携された各情報（名前、メールアドレスなど）を、Squareのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- WooCommerce、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ShopifyでECサイトを運営し、Squareを店舗の決済システムとして利用している場合、それぞれの顧客情報を手作業で管理するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyで新しい顧客が作成された際に、その情報を自動でSquareにも登録できます。これにより、二重入力の手間を省き、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとSquareの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- ECサイトと実店舗の顧客情報を連携させ、一元的に管理したいと考えている方
- 手作業による顧客情報の転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyに顧客が追加されると自動でSquareにも登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ入力をなくすことで、氏名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客を作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyのトリガー設定では、取得した顧客情報の中から、どの項目（氏名、メールアドレス、住所など）をSquareに連携するかを任意に選択できます。
- Squareのオペレーション設定では、Shopifyから連携する情報をもとに、顧客情報の登録項目を任意にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Shopify、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
スマレジに新しい顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加するフローです。
スマレジに登録された顧客情報をわざわざ確認しなくても、Squareに自動追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Squareに追加する項目などは自由に設定することができます。
■注意事項
・スマレジ、SquareそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
■概要オンラインフォームのJotformで集めた顧客情報を、決済サービスのSquareに都度手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformへの回答送信をきっかけに、Squareへ顧客情報を自動で登録できます。これにより、手作業による入力の手間や登録ミスをなくし、顧客管理業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Jotformで集めた顧客情報をSquareに手作業で登録しているご担当者の方
- 手作業でのデータ移行による入力ミスや、対応漏れを防止したいと考えている方
- 顧客管理に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Jotformに回答が送信されると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での転記作業が不要になるので、入力情報の不備や登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、JotformとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームに新しい回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでJotformの「回答情報を取得」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにSquareへ顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Jotformをトリガーとして設定する際、Yoomのフローボット編集画面で生成されるWebhook URLをコピーし、Jotformのフォーム設定内にあるWebhook連携の項目にペーストする必要があります。この設定を行うことで、フォームに新しい回答が送信されたタイミングを検知し、このワークフローが自動的に起動します。
■注意事項- Jotform、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
■概要
LINE WORKSで受け取ったお客様からの連絡を、一件ずつ手作業でSquareの顧客情報に登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、LINE WORKSとSquareの連携を自動化し、特定のメッセージ受信をきっかけにAIが顧客情報を抽出してSquareへ登録するため、こうした課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE WORKSとSquareを活用して、顧客管理や予約受付を行っている店舗・企業の担当者の方
- LINE WORKSからSquareへの顧客情報の手入力作業に、手間や時間を取られている方
- 手作業による入力ミスや登録漏れを防ぎ、顧客データ管理の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE WORKSに特定のメッセージが送信されるとSquareへ顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 人の手によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE WORKSとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したメッセージのみを後続の処理に進めるよう設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、メッセージ本文から顧客の名前や連絡先といった必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、AIで抽出した情報を紐付けて顧客データを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、「新規予約」や「問い合わせ」といった特定のキーワードを含むメッセージのみを処理の対象にするなど、実行条件を任意で設定することが可能です。
- Squareへの顧客情報登録では、LINE WORKSのメッセージから抽出した名前や電話番号などを変数として各項目に紐付けるだけでなく、メモ欄に「LINE WORKS経由の顧客」といった固定のテキストを自動で入力することもできます。
■注意事項
- LINE WORKS、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareを利用しており、決済後の顧客フォローを効率化したいと考えている店舗やECサイトの運営者の方
- サンクスメールの送信を手作業で行っており、手間や送信漏れなどのミスを減らしたいと考えている方
- お客様ごとにパーソナライズされたメールを自動で送り、顧客満足度を向上させたいマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの決済完了後、サンクスメールが自動で送信されるため、手作業でメールを作成・送信する時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとSquareをYoomと連携する
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook）」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、決済情報をもとに顧客情報を取得する
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した顧客情報をもとに個別のサンクスメールを送信する
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの顧客情報を取得するオペレーションでは、決済情報をもとに顧客を特定するための情報を任意で設定してください。
- Gmailでメールを送信するオペレーションでは、宛先や件名、本文の内容を任意で設定します。Squareから取得した顧客名などの情報を本文に差し込むことで、よりパーソナライズされたメールの作成が可能です。
■注意事項
- Square、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- SquareのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済情報を手作業で転記・管理している店舗やECサイトの運営担当者の方
- Google スプレッドシートでの売上集計や分析業務を効率化したいと考えている方
- 決済情報の管理プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの決済完了後、自動でGoogle スプレッドシートにデータが記録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手によるデータ入力をなくすことで、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得」アクションを設定し、決済情報から注文内容を特定します。
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、取得した注文情報に含まれる各商品に対して処理を繰り返すようにします。
- ループ処理の中で、オペレーションとしてSquareの「特定の商品情報を取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した商品情報を指定のシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの各アクションでは、対象となる店舗IDや、取得したい注文ID、アイテムIDなどを任意で設定してください。
- ループ機能では、前段のオペレーションで取得した注文情報の中から、商品情報など繰り返し処理を行いたい値を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際には、書き込み対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
■注意事項
- Square、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、パーソナルプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの支払い情報を基に、手作業で請求書作成とメール送信を行っている方
- Microsoft Excelの雛形を用いた請求書発行業務の効率化を目指す経理担当者の方
- 請求書発行に伴うヒューマンエラーを減らし、業務品質を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの支払い発生から請求書発行、メール送信までを自動化し、手作業の時間を削減します。
- 請求書作成時の転記ミスやメール送信時の宛先間違いなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Square、Microsoft Excel、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定して、特定の条件で処理を分けられるようにします。
- 続いて、オペレーションで「書類を発行する機能」を選択し、Microsoft Excelの雛形を利用して請求書を作成するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定して、作成された請求書を指定の宛先に自動送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、Squareから取得した支払い情報（例えば金額情報や商品情報など）に基づいて、請求書発行の要否や送信先を振り分けるなど、任意の条件を設定してください。
- 書類を発行する機能では、お使いのMicrosoft Excelの請求書雛形ファイルを指定し、Squareの支払い情報（顧客ID、金額、日付など）を請求書内の適切な箇所に変数としてマッピングしてください。
- Gmailでメールを送信するアクションでは、件名や本文にSquareの支払い情報や顧客情報などの変数を活用し、固定のメッセージと組み合わせてパーソナライズされたメールを作成できます。送信先のメールアドレスも自由に設定可能です。
■注意事項
- Square、Microsoft Excel、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- SquareのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記の「「取得する値」を追加する方法」をご参照ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Squareで新しい顧客情報を登録するたびに、手作業でConstant Contactのリストにも同じ情報を入力していませんか？
この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや同期漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Squareで顧客が作成されると同時に、その情報がConstant Contactへ自動で同期されるため、こうした課題を解消し顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとConstant Contactの間を手作業でデータ移行しているマーケティング担当者の方
- 顧客情報の二重入力による入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
- 手作業による連携作業を自動化し、より創造的な業務に時間を活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客が追加されると自動でConstant Contactへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでConstant Contactの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、識別のためにWebhook名を任意で設定してください。
- Constant Contactのアクション設定では、同期する顧客のEmail Addressや、顧客情報の取得元（Create Source）、メール送信の許可（Permission To Send）などを任意で設定してください。
■注意事項
- Square、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Squareでの注文管理において、特定の商品が含まれる注文に対して手動でフォルダを作成する作業は、手間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。特に、注文後のファイル管理にBoxを利用している場合、この二つのツール間の連携が課題となりがちです。
このワークフローを活用することで、SquareとBoxをスムーズに連携させ、特定の注文に応じたフォルダ作成を自動化できるため、手作業による煩わしさやミスを解消し、より効率的な注文管理体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの注文情報をもとに、手動でBoxにフォルダを作成している店舗やECの担当者の方
- SquareとBoxの連携を自動化し、注文処理からファイル管理までを一貫して効率化したい方
- 特定商品の注文処理における手作業をなくし、人的ミスを防止したいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで特定商品を含む注文が作成されると、自動でBoxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのフォルダ作成時に発生しがちな、命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとBoxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「注文が作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した注文IDを元に注文詳細を取得します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、取得した注文情報に特定の商品が含まれているかを判定します
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、条件に合致した場合にのみ指定の場所にフォルダを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、条件を任意に設定できます。例えば、特定の商品IDやSKUが含まれている場合に後続のアクションを実行するよう設定が可能です
- Boxでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成場所やフォルダ名を任意に設定できます。フォルダ名には、Squareから取得した注文番号や顧客名といった情報を変数として設定することも可能です
■注意事項
- Square、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
ECサイトで獲得した新しい顧客情報を、決済システムの顧客リストにも手作業で登録していませんか？この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや情報連携の漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すると、WooCommerceで新規顧客が作成されたびに、Squareにも自動的に顧客情報が追加できます。これにより、手作業による課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- WooCommerceとSquareを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- ECサイトと実店舗の顧客データを連携させ、管理を効率化したい店舗運営者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- WooCommerceで顧客が作成されると自動でSquareに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携させることで、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを設定し、新しい顧客が作成されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを設定し、WooCommerceから取得した顧客情報をもとに、Squareに新しい顧客を作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- WooCommerceから取得する顧客情報を設定する際、名前やメールアドレス、電話番号、住所など、どの情報をSquareに連携するかを任意で選択できます。
- Squareに顧客情報を追加する際、WooCommerceから連携された各情報（名前、メールアドレスなど）を、Squareのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- WooCommerce、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ShopifyでECサイトを運営し、Squareを店舗の決済システムとして利用している場合、それぞれの顧客情報を手作業で管理するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyで新しい顧客が作成された際に、その情報を自動でSquareにも登録できます。これにより、二重入力の手間を省き、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとSquareの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- ECサイトと実店舗の顧客情報を連携させ、一元的に管理したいと考えている方
- 手作業による顧客情報の転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyに顧客が追加されると自動でSquareにも登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ入力をなくすことで、氏名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客を作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyのトリガー設定では、取得した顧客情報の中から、どの項目（氏名、メールアドレス、住所など）をSquareに連携するかを任意に選択できます。
- Squareのオペレーション設定では、Shopifyから連携する情報をもとに、顧客情報の登録項目を任意にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Shopify、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
スマレジに新しい顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加するフローです。
スマレジに登録された顧客情報をわざわざ確認しなくても、Squareに自動追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Squareに追加する項目などは自由に設定することができます。
■注意事項
・スマレジ、SquareそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで集めた顧客情報をSquareに手作業で登録しているご担当者の方
- 手作業でのデータ移行による入力ミスや、対応漏れを防止したいと考えている方
- 顧客管理に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformに回答が送信されると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での転記作業が不要になるので、入力情報の不備や登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームに新しい回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでJotformの「回答情報を取得」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにSquareへ顧客情報を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformをトリガーとして設定する際、Yoomのフローボット編集画面で生成されるWebhook URLをコピーし、Jotformのフォーム設定内にあるWebhook連携の項目にペーストする必要があります。この設定を行うことで、フォームに新しい回答が送信されたタイミングを検知し、このワークフローが自動的に起動します。
■注意事項
- Jotform、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
■概要
LINE WORKSで受け取ったお客様からの連絡を、一件ずつ手作業でSquareの顧客情報に登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、LINE WORKSとSquareの連携を自動化し、特定のメッセージ受信をきっかけにAIが顧客情報を抽出してSquareへ登録するため、こうした課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE WORKSとSquareを活用して、顧客管理や予約受付を行っている店舗・企業の担当者の方
- LINE WORKSからSquareへの顧客情報の手入力作業に、手間や時間を取られている方
- 手作業による入力ミスや登録漏れを防ぎ、顧客データ管理の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE WORKSに特定のメッセージが送信されるとSquareへ顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 人の手によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE WORKSとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したメッセージのみを後続の処理に進めるよう設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、メッセージ本文から顧客の名前や連絡先といった必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、AIで抽出した情報を紐付けて顧客データを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、「新規予約」や「問い合わせ」といった特定のキーワードを含むメッセージのみを処理の対象にするなど、実行条件を任意で設定することが可能です。
- Squareへの顧客情報登録では、LINE WORKSのメッセージから抽出した名前や電話番号などを変数として各項目に紐付けるだけでなく、メモ欄に「LINE WORKS経由の顧客」といった固定のテキストを自動で入力することもできます。
■注意事項
- LINE WORKS、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
SquareのWebhookイベントを活用した連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた注文情報や顧客情報の転記・共有作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、チーム内での情報共有がリアルタイムで行えるようになり、迅速な顧客対応や在庫管理が可能になるため、ビジネスチャンスを逃すことなく事業を推進できるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：注文の作成以外にどんなイベントをトリガーにできますか？
A：Yoomでは、以下のように様々な条件をトリガーにして自動化を行えます。
トリガーを変えたいときは、アイコン右上の「×」をクリックして既存のものを削除し、そのあとに「変更」をクリックすれば切り替えられます。
トリガーについて、詳しくは以下のリンク先を参考にしてみてくださいね。
Q：特定の条件（例：高額注文）の時だけ通知できますか？
A：分岐条件を作成する「分岐する」オペレーションでは、連絡先や電話番号などの条件に合致する場合のみフローが先に進むようになります。
今回の場合、「特定の注文情報を取得」の下の+マークをクリックし、分岐を設定することで、条件の設定が可能です。
たとえば、以下のように設定すると合計金額が5000円より大きい場合のみ通知されるようになります。
ただし、「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：連携が失敗した場合、通知はどうなりますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知にはエラーが発生したオペレーションも記載されているので、問題がどこで起きたかすぐに確認できます。
再実行は自動で行われませんので、通知を確認後、手動で再実行を行ってください。
また通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
