「HubSpotの顧客情報を毎回手動でGoogle スプレッドシートに転記するのは、もう限界…」
そんな悩みを抱える方に必見です！
HubSpotとGoogle スプレッドシートを連携すれば、これらの課題を解決し、データ管理の効率化が期待できます。HubSpotで新しい会社が作成された場合、Google スプレッドシートへの追加や新規コンタクト情報の転記が自動化され、フォームで受け取ったデータを自動格納できるでしょう。
この記事では、HubSpotとGoogle スプレッドシートを連携してできることや、具体的な連携フローの作成方法をわかりやすく解説します。
とにかく早く試したい方へ Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にHubSpotとGoogle スプレッドシートの連携が可能です。
HubSpotで新しい会社が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい会社の情報を登録した後、管理のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が作成されるだけで、Google スプレッドシートに自動で情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れを防止し、データ精度を向上させたいチームの方 SaaS間の情報連携を自動化することで、営業やマーケティング活動の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへの会社登録をトリガーに、Google スプレッドシートへ自動でレコードが追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ入力をなくすことで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した会社情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートに追加する項目は、HubSpotで会社が作成された際に取得できる情報の中から、業務に合わせて自由に選択し、設定することが可能です。 ■注意事項
HubSpotとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとGoogle スプレッドシートを連携してできること HubSpotとGoogle スプレッドシートのAPIを連携すれば、HubSpotのデータをGoogle スプレッドシートに自動的に連携することが可能です！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにGoogle スプレッドシートとHubSpotの連携を実際に体験できます。
HubSpotで新しい会社が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する HubSpotを利用して顧客管理や営業活動を行っており、Google スプレッドシートを活用してデータ管理をしている場合などにおすすめのフローです。
HubSpotで新しい会社が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい会社の情報を登録した後、管理のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が作成されるだけで、Google スプレッドシートに自動で情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れを防止し、データ精度を向上させたいチームの方 SaaS間の情報連携を自動化することで、営業やマーケティング活動の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへの会社登録をトリガーに、Google スプレッドシートへ自動でレコードが追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ入力をなくすことで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した会社情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートに追加する項目は、HubSpotで会社が作成された際に取得できる情報の中から、業務に合わせて自由に選択し、設定することが可能です。 ■注意事項
HubSpotとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotに登録された新規コンタクト情報をGoogle スプレッドシートに記載 Google スプレッドシートにアクセスせずに、自動的にコンタクトの名前・メールアドレス・電話番号などの基本情報の転記を行うことが可能な連携フローです。
HubSpotに登録された新規コンタクト情報をGoogle スプレッドシートに記載
試してみる
■概要
HubSpotに登録された新規コンタクト情報を、指定のGoogle スプレッドシートに記載します。
スプレッドシートにアクセスせずに、自動的にコンタクトの名前・メールアドレス・電話番号などの基本情報の転記を行うことが可能です。
■事前準備
HubSpotの情報を格納するため、指定の列名を保持したスプレッドシートを事前に用意します。
■設定方法
①アプリトリガーからHubSpotを選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・アクション：新しいコンタクトが作成されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
②＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからスプレッドシートを選択して以下の設定を行いテスト・保存します。
・アクション：レコードを追加するを選択します。
・スプレッドシートID：事前に用意した格納用のスプレッドシートのIDを候補から選択します。
・スプレッドシートのタブ名：対象のシート名を候補から選択します。・テーブル範囲：列名を含むすべての範囲を選択します。例えばA1からE1まで列名が入っている場合、A1:E
のように設定します。
・追加するレコードの値：表示された列名に対応する値を①で取得したアウトプットを用いて埋め込みます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Google スプレッドシートの情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
HubSpotにフォームが送信されたら、Google スプレッドシートに格納する HubSpotを利用しており、フォームで受け取ったデータをGoogle スプレッドシートで一元管理したい場合におすすめのフローです。
Hubspotにフォームが送信されたら、Google スプレッドシートに格納する
試してみる
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Google スプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信データをGoogle スプレッドシートで一元管理して活用したい方
・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方
・リアルタイムでフォーム送信データを可視化したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・フォーム送信された見込み客情報をGoogle スプレッドシートで一覧化し、営業活動に役立てたい方
・顧客情報をGoogle スプレッドシートで管理し、チームで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・フォーム送信データが自動ですぐにGoogle スプレッドシートに反映されるため、常に最新の情報を把握できます。
・フォーム送信データをGoogle スプレッドシートで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになります。
■注意事項
・Hubspot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
HubSpotとGoogle スプレッドシートの連携フローを作ってみよう それでは、さっそくHubSpotとGoogle スプレッドシートを連携したフローを作成してみましょう！こちらのリンク
[Yoomとは]
今回はHubSpotにコンタクトが登録されたら、Google スプレッドシートにデータを連携するフローボットを作成していきます！
HubSpotとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
HubSpotのトリガー設定とGoogle スプレッドシートのオペレーション設定
トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
HubSpotで新しい会社が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい会社の情報を登録した後、管理のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が作成されるだけで、Google スプレッドシートに自動で情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れを防止し、データ精度を向上させたいチームの方 SaaS間の情報連携を自動化することで、営業やマーケティング活動の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへの会社登録をトリガーに、Google スプレッドシートへ自動でレコードが追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ入力をなくすことで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した会社情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートに追加する項目は、HubSpotで会社が作成された際に取得できる情報の中から、業務に合わせて自由に選択し、設定することが可能です。 ■注意事項
HubSpotとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HubSpotとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携 HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
連携前に、Google スプレッドシートにシートを作成しておきましょう！
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
2.表示された画面で、以下画像の赤枠部分をクリックしてください。
3.次の画面で、メールアドレスを入力し「次へ」をクリックしてください。
4.次の画面で、パスワードを入力し「ログイン」をクリックしてください。
5.次の画面で、コードを入力してください。
6.表示された画面で、チェックボックスにチェックを入れ、「アプリを接続」をクリックしてください。
3.続いてGoogle スプレッドシートをマイアプリ登録します。
4.次の画面で、アカウントを選択し、その後の画面で「続行」をクリックしてください。
マイアプリにHubSpotとGoogle スプレッドシートが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
HubSpotで新しい会社が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい会社の情報を登録した後、管理のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が作成されるだけで、Google スプレッドシートに自動で情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れを防止し、データ精度を向上させたいチームの方 SaaS間の情報連携を自動化することで、営業やマーケティング活動の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへの会社登録をトリガーに、Google スプレッドシートへ自動でレコードが追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ入力をなくすことで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した会社情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートに追加する項目は、HubSpotで会社が作成された際に取得できる情報の中から、業務に合わせて自由に選択し、設定することが可能です。 ■注意事項
HubSpotとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：HubSpotのトリガー設定 1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「新しい会社が作成されたら 」をクリックしてください。
2.表示された画面で必須項目を入力します。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしましょう。
3.表示された画面で、詳細を設定します。「トリガーの起動間隔」を選択してください。こちら
4.入力を終えたら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。アウトプット
ステップ4：データベースの設定 1.データベースを操作する「レコードを追加する 」をクリックしてください。
「スプレッドシートID」「スプレッドシートのタブ名」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択するか、入力欄下の説明に従って、入力してください。
2.詳細設定を行います。」 の各項目は、入力欄をクリックして表示されるアウトプットから選択してください。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、連携フローの動作確認をする 以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
※設定が成功すると、以下画像のようにシートに値が入ります。
Google スプレッドシートのデータをHubSpotに連携したい場合 今回はHubSpotからGoogle スプレッドシートへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGoogle スプレッドシートからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、HubSpotに会社を作成する Google スプレッドシートとHubSpotを活用して、手動で顧客情報や企業情報のデータ管理を行っており、自動化して業務効率を向上させたい場合におすすめの連携フローです。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、HubSpotに会社を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客や取引先の情報を、HubSpotへ都度手作業で入力していませんか？この転記作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでHubSpotに会社情報が自動で作成されるため、こうした定型業務の負担を解消し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとHubSpot間のデータ連携を手作業で行っている方 顧客情報の入力作業におけるミスをなくし、データ精度を向上させたいと考えている方 営業やマーケティング活動の効率化を図り、コア業務に時間を活用したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、HubSpotへ自動で会社情報が作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。 手作業での転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」アクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 続いて、HubSpotを選択し、「会社の作成」アクションを設定します。トリガーで取得したスプレッドシートの列情報をもとに、会社名などをマッピングしてください。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを書き込むように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotで会社を作成する際に、Google スプレッドシートのどの列の情報を、HubSpotのどの会社プロパティ（会社名、ウェブサイトドメインなど）に割り当てるかを任意で設定できます。また、スプレッドシートの特定の情報にもとづいて、HubSpotへの会社作成を実行する条件を細かく指定することも可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成する 営業チームでHubSpotを導入しており、コンタクト情報をGoogle スプレッドシートで管理している場合におすすめの連携フローです。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客情報の管理でGoogle スプレッドシートを利用している方
・セミナーや研修の参加者をGoogle スプレッドシートで管理している方
・Google スプレッドシートに収集したデータを他のツールにも連携している方
2.HubSpotを活用して業務を進めている方
・HubSpotで顧客情報を一元管理している方
・HubSpotへの入力作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはクラウド型のCRMで、顧客情報や取引情報の一元管理に役立つプラットフォームです。
HubSpotへのコンタクトの作成を効率的に行いたい方に、このフローは適しています。
ツール間のデータの同期が図れるため、部門間で別々のツールを利用している場合でも、データ連携をシームレスに行うことが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシートとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotやGoogle スプレッドシートのAPIを使ったその他の自動化例 HubSpotやGoogle スプレッドシートのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
HubSpotを使った自動化例 コンタクト情報の作成・更新を知らせたり、コミュニケーションツールでミーティングを作成してメールで通知したり、メール内容をもとにメモを自動追加できます。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信する
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■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・新しいリードや顧客情報をチーム全体で共有し、迅速に対応したい営業チーム
・新しいコンタクトに対するフォローアップをチームで連携して行いたい部門
2.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客情報をタイムリーに把握し、迅速に対応したいサポートチーム
・顧客対応の一貫性を高め、全員で最新の情報を共有したい部門
3.マーケティング部門
・新規顧客情報を基にキャンペーンを企画・実行したいチーム
・リードジェネレーションの結果をリアルタイムで確認し、次のアクションを計画したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・手動で新しいコンタクト情報を確認し、Gmailに通知する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・Gmailで情報を共有することで、チームメンバー全員が最新のコンタクト情報を把握しやすくなります。
■注意事項
・HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する
試してみる
■概要
「HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する」フローは、営業やマーケティング業務の効率化を図る業務ワークフローです。新しいコンタクトがHubSpotに登録されると、Yoomが自動的にZoomミーティングを設定し、その詳細を関連担当者やコンタクトにメールで通知します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方 Zoomを頻繁に利用してオンラインミーティングを実施しているチームリーダーの方 新規コンタクトのフォローアッププロセスを自動化したいマーケティング担当者の方 手動でのミーティング設定が煩雑で時間を取られている中小企業の経営者の方 HubSpotとZoomの連携を通じて業務効率化を図りたいIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで会社が作成されたらkintoneにレコードを追加する
試してみる
■概要
HubSpotとkintoneを併用しているものの、それぞれのツールに同じ情報を手作業で入力しており、手間を感じていることはないでしょうか。特に、営業部門と管理部門で情報が分断され、二重入力によるミスや更新漏れが発生しがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録された際に、自動でkintoneへレコードが追加されるため、部門間の情報連携をスムーズにし、データ入力の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotで管理している会社情報を、kintoneでも活用したいと考えている営業担当者の方 手作業でのデータ転記に手間を感じており、入力ミスを減らしたいと考えているマネージャーの方 SaaS間のデータ連携を自動化し、組織全体の業務効率化を目指す情報システム担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへの会社情報登録をトリガーに、kintoneへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。 手作業によるデータの二重入力がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した会社情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのオペレーション設定で、レコードを追加したい対象のアプリIDを任意で設定してください。 また、HubSpotから取得した会社名や住所などの情報を、kintoneのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Hubspotのコンタクト情報を更新する
試してみる
■概要
Googleカレンダーに商談などの予定を登録した後、Hubspotのコンタクト情報を手作業で更新していませんか？予定が増えるほどこの作業は負担となり、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるとHubspotのコンタクト情報が自動で更新されるため、これらの手間やミスを解消し、常に最新の顧客情報を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleカレンダーとHubspotを併用し、顧客情報管理を手作業で行っている方 予定登録後のCRMへの情報入力を忘れがちで、ヒューマンエラーをなくしたい方 営業活動や顧客対応のプロセスを自動化し、生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーに予定を作成するだけでHubspotのコンタクト情報が自動で更新されるため、手入力にかかっていた時間を削減できます。 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのGoogleカレンダーとHubspotのアカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作ります。 続いて、オペレーションでHubspotを選択し、「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションで、Googleカレンダーの予定情報から対象となるコンタクトを検索します。 最後に、もう一度オペレーションでHubspotを選択し、「コンタクトの更新」アクションで、検索したコンタクトに対して必要な情報を更新するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーのトリガー設定で、自動化の対象としたいご自身のカレンダーをカレンダーIDで任意に指定してください。 Hubspotのコンタクト更新のアクションで、Googleカレンダーから取得したどの情報を、Hubspotのどのプロパティに反映させるかを任意で設定してください。
Outlookのメール内容をもとにHubSpotにメモを追加する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客からの重要なメールを、都度HubSpotにコピー＆ペーストで転記する作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、関連するHubSpotのコンタクト情報へ自動でメモを追加し、顧客情報の一元管理と迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
OutlookとHubSpotを併用し、メールからの情報転記を手作業で行っている方 顧客とのやり取りをHubSpotに集約し、対応履歴の管理を効率化したい営業担当者の方 手作業による連絡漏れや対応遅れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookのメール情報をHubSpotへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象となるメールの件名を指定します。 続いて、オペレーションの「テキストを生成する」で、受信日時をHubSpotに適した形式に変換します。 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを検索」アクションでメールの送信元アドレスをもとに該当コンタクトを検索します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、検索したコンタクトに対して受信したメールの内容を記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とする場合、対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。 HubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションでは、メモを追加する対象のコンタクトIDを、前のステップで取得した情報などをもとに動的に設定してください。
Google スプレッドシートを使った自動化例 顧客への定型メールの送信やイベント情報のリマインド通知、フォルダ作成などの自動化が可能です！
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで案件や顧客リストを管理する際、新しい情報が追加されるたびにGoogle Driveに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、指定したGoogle Drive内にフォルダが自動で作成され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでの情報管理と連携して、Google Driveのフォルダ作成を手作業で行っている方 フォルダの作成漏れや命名規則の不統一といった、手作業によるミスをなくしたいと考えている方 定型的なファイル管理業務から解放され、本来のコア業務に集中したいと考えているビジネスパーソン ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成にかかる時間を短縮することができます。 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの間違いといったヒューマンエラーを防止し、管理体制の標準化に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。フォルダ名はトリガーで取得したスプレッドシートの情報を活用できます。 最後に、再度オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定して、作成したフォルダのURLなどを元のシートに書き戻します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるGoogle スプレッドシートのアクションでは、対象のスプレッドシート、シート名、監視するテーブルの範囲を任意で設定してください。 Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、どの列を更新するか、また前段で取得したどの情報を割り当てるかなどを自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が更新されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・部内の共有シートで業務管理を行う事務職の方
・同じシートを同時に編集したいチームの責任者
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチャンネルを作成し、情報共有を行うチームの担当者
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは同時に複数人でシートの編集を行えるため、業務を円滑に行うために有効なツールです。
Google スプレッドシートのデータが更新ごとに通知が欲しい、と考える方にこのフローは有効です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートからイベント情報を取得し、Discordでリマインド通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートでイベントやタスクを管理しているものの、関係者へのリマインド通知を手作業で行うことに手間を感じたり、通知漏れが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに登録された情報を基に、指定した日時にDiscordへ自動でリマインド通知を送信できるため、こうした定型業務の負担を軽減し、重要な情報の伝達を確実なものにします。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで管理するイベントのリマインドを自動化したい運営担当者の方 社内コミュニケーションでDiscordを活用しており、情報共有の漏れを防ぎたいと考えている方 手作業による通知業務をなくし、より重要な業務に集中したいと考えているすべての方 ■このテンプレートを使うメリット
指定したスケジュールで自動的にリマインドが実行されるため、これまで通知作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務へ充てることができます。 手作業による通知漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションでリマインドを送信したい日時を設定します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを取得する」アクションを設定し、イベント情報が記載されたシートからデータを取得します。 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を基にしたメッセージを指定のチャンネルに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能では、リマインドを送信したい日時を特定の曜日や日付などで自由に設定することが可能です。 Google スプレッドシートからレコードを取得する設定では、対象のスプレッドシートIDやシート名、データの範囲を任意で指定します。また、特定の条件に合致するレコードのみを取得することもできます。 Discordへのメッセージ送信設定では、通知を送りたいチャンネルIDを任意で指定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシートとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
指定日時にGoogle スプレッドシートから顧客情報を取得し、Gmailで定型文を送信する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストをもとに、定期的な案内メールを手作業で送信する業務は、手間がかかる上に宛先間違いなどのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、指定した日時にGoogle スプレッドシートから顧客情報を自動で取得し、Gmailで定型メールを送信する一連の業務を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで顧客管理を行い、定期的にメールを送信している営業やマーケティング担当の方 手作業でのメール送信に時間がかかり、本来注力すべき業務に集中できていない方 メール送信時の宛先や内容の入力ミスを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した日時にメールが自動送信されるため、定期的な連絡業務にかかっていた時間を短縮し、より生産性の高い業務に集中できます。 手作業による顧客情報の転記ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応の実現に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションでフローを起動したい日時を設定します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「データベースを操作する」アクションで送信対象の顧客リストが記載されたシートの情報を取得します。 次に、繰り返し処理機能の「繰り返し処理する」アクションで、取得した顧客リストの情報を一件ずつ処理するよう設定します。 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションで、取得した顧客情報をもとにメールを送信するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能の設定では、フローを起動させたい任意のスケジュール（毎日、毎週、特定の日時など）を設定してください。 Google スプレッドシートのオペレーションでは、レコードを取得するために、対象のスプレッドシートID、シートのタブ名、テーブル範囲を正しく設定してください。 繰り返し処理機能では、前段のオペレーションで取得した一覧データを変数として用い、繰り返し処理の条件をカスタマイズすることが可能です。 Gmailでメールを送信するアクションでは、送信するメールの件名や本文を自由にカスタマイズできます。スプレッドシートから取得した氏名などを本文に差し込むことも可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
NotionDBに追加された情報を、Google スプレッドシートにも追加する
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■概要
Notionの任意のデータベースに追加された情報を、Google スプレッドシートにも追加するフローです。
NotionとGoogle スプレッドシートを連携することで、新しく追加された情報を自動的にGoogle スプレッドシートのデータベースへ格納されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
また、Notionのデータベースへの登録または更新によってトリガーが起動するため、作成日時や更新日時を用いて、分岐オペレーションを使用して登録と更新のルートを分岐させてGoogle Chatに通知するといった高度なフローも作成することができます。
■注意事項
・Notion、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
終わりに HubSpotとGoogle スプレッドシートを連携することで、手作業でのデータ登録から解放され、業務効率向上が期待できます。新規コンタクトや会社がHubSpotに登録された際に、Google スプレッドシートへ登録できるだけでなく、チャットツールに通知することも可能です。
「データ入力の時間を短縮したい」「スピーディーかつ正確にデータを共有したい」
Yoomを活用した自動化に興味を持った方は、こちら
ぜひこの機会に、HubSpotとGoogle スプレッドシートの連携フローを活用して業務を効率化しませんか？
