HubSpotとMisocaを連携して、HubSpotからMisocaで見積書を作成する方法

ステップ1：HubSpotとMisocaをマイアプリ連携

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、HubSpotをクリックします。
(3)アカウントを持っている方は「Sign in to your Hubspot account」をクリックします。

(4)ログイン画面にてEメールアドレスとパスワードを入力しログインします。
HubSpotのマイアプリ登録方法の詳細は下記のサイトをご覧ください。
HubSpotのマイアプリ登録方法
(5)次にMisocaの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からMisocaをクリックします。
(6)Misocaのログイン画面から、お持ちのIDでログインを行ってください。

連携が完了するとYoomのマイアプリにHubSpotとMisocaが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：Chrome拡張機能トリガーを使って会社詳細ページから起動する

(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。

Chrome拡張機能トリガーの「会社詳細ページから起動」をクリックします。

(2)「拡張機能で起動するアプリの連携アカウントとアクションを選択」画面から、Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます
Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記のサイトを参照ください。

Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法

下へ進み、HubSpotと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、拡張機能から起動する際のアクションは「会社詳細ページから起動」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「拡張機能で起動するアプリのAPI接続設定」画面から、赤線を確認の上、起動ページのURLサンプルを入力します。

入力が完了したら「テスト」をクリックしますし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。

ステップ3：Misocaと連携して取引先に紐づく送り先IDを取得する

(1)次は、Misocaと連携して取引先に紐づく送り先IDを取得します。
「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」をクリックします。

(2)Misocaの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Misocaと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、取引先IDをアウトプットから選択します。
アウトプットから選択することで、HubSpotの情報を引用することができます。

入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。

ステップ4：Misocaと連携して見積書を作成する

(1)次は、Misocaと連携して見積書を作成します。
「見積書を作成」をクリックします。

(2)Misocaの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Misocaと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「見積書を作成」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、必須項目の発行日、送り先ID、見積内容をアウトプットから選択します。
その他の項目は必須項目ではありません。必要な箇所に入力を行ってください。
また、有効期限を下記の画像のように、日付から選択することで、日付を変更する手間を省けます。

入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。

これで、「HubSpotからMisocaで見積書を作成する」フローボットの完成です。

HubSpot・Misocaを使ったその他の自動化例

Yoomでは他にもHubSpotやMisocaを使った自動化の例がありますので、いくつかご紹介します。

1.HubSpotからMisocaで請求書を作成する

このフローを活用することで、HubSpotの情報を基にワンクリックでMisocaで請求書を作成できます。これにより、手動で請求書を作成する手間を省き、時間を節約できるでしょう。特に営業や経理担当者におすすめです。

2.HubSpotからMisocaに取引先を追加する

このフローを活用することで、HubSpotからMisocaに取引先をワンクリックで追加できます。これにより、業務のスピード向上が期待できます。また、手動入力を減らすことで、ヒューマンエラーのリスクを低減させることができるでしょう。このフローは情報管理を効率的に進めたい方におすすめです。

3.Misocaで見積書が新たに作成されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知する

MisocaとMicrosoft Teamsを連携すると、Misocaで見積書が作成され次第、自動でMicrosoft Teamsに通知されます。これにより、手動での通知を省き、担当者への情報共有をスムーズに行えるでしょう。また、通知メンバーやチャンネルを設定することができるため、柔軟に対応することが可能です。

さらに、HubSpotやMisocaを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。

HubSpotを使用したフローボットテンプレート一覧

Misocaを使用したフローボットテンプレート一覧

まとめ

HubSpotとMisocaを連携することで、見積書作成の効率化やミス削減、迅速な顧客対応が実現し、営業活動全体の質向上が期待できそうですね！
手間のかかるデータ入力やツール間の行き来を省き、シンプルで生産性の高い業務フローを構築できるのは大きなメリットです。また、履歴の一元管理により、過去の商談や見積書の確認も簡単になり、顧客対応がスムーズに進むでしょう。
営業チームの効率向上を目指す企業は、ぜひこの連携を活用してみてください！