【ラクラク設定】HubSpotのデータをSansanに自動的に連携する方法

2. Hubspotに会社が作成されたら、Sansanにも追加する

マーケテイングで獲得したリード企業をSansanに追加できるため、今後の取引においての顧客データの取り出しがスムーズになるかもしれません！

3.HubspotのフォームをもとにSansanに顧客情報を追加する

HubSpotのフォームで問い合わせを受け付けている場合に有効です。マーケティングと営業のデータ管理を効率化する業務ワークフローと言えるでしょう！

HubSpotとSansanの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にHubSpotとSansanを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとSansanを連携します。

Yoomをまだ利用していない方は、まずはこちらから無料登録をお願いします。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう！

[Yoomとは]

今回はHubSpotとSansanを連携して、「HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する」フローボットを作成していきます！
連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで設定を進めます。

• HubSpotとSansanをマイアプリ連携
• テンプレートをコピーする
• HubSpotのトリガー設定とSansanのアクション設定
• トリガーをONにして動作確認

ステップ1：HubSpotとSansanをマイアプリ連携

はじめに、使用するアプリをマイアプリ登録します。
事前にマイアプリ登録を行うことで、その後の連携フローの設定がスムーズにできます。

マイアプリ登録は、Yoomの画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、右側に表示される「+新規接続」をクリックします。

【HubSpotのマイアプリ登録】

検索窓にHubSpotと入力し、表示された候補から選択します。

HubSpotのログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

連携したいアカウントを選択し、Yoomとの連携完了です！

【Sansanのマイアプリ登録】

検索窓にSansanと入力し、表示された候補から選択します。

クリックすると、Sansanの新規登録画面が表示されます。
「アカウント名」「アクセストークン」を入力し、「追加」をクリックしたらYoomとの連携完了です！

※1. Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※2. チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリ（Sansanなど）を使用することができます。

《アカウント名》
「会社名」「チーム名」「プロジェクト名」など、任意の名前を入力します。（例：管理者アカウント）

《アクセストークン》
Sansan管理画面で「設定 > 外部サービス連携設定 > API Key」と進み、取得したAPIキーを入力してください。

マイアプリにHubSpotとSansanが表示されていれば登録完了です！

ステップ2：テンプレートをコピーする

それでは連携フローを作っていきましょう！簡単に設定できるよう、テンプレートを利用します。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてコピーしてください。

コピーすると、下図のようにYoom管理画面にテンプレートが表示されます。「OK」をクリックして、設定を進めましょう！

ステップ3：HubSpotのトリガー設定

まずは、フローボットを起動させるためのトリガー設定を行います。
コピーしたテンプレートの、「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックしてください。

クリックすると、下図のような画面に遷移します。
「連携するアカウント情報」にはステップ1でマイアプリ登録した際の情報が記載されます。トリガーアクションはそのままにし、「次へ」をクリックしましょう。

次に、API接続設定です。

ここでは、トリガーの起動間隔を設定します。プルダウンから選択しましょう。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

設定完了後、テストのため、実際にHubSpotにコンタクトを新規作成します。

今回は下図のようなコンタクトを作成してみました！

作成後、Yoomの設定画面に戻り「テスト」を実行し、取得されるアウトプットを確認してください。

正しくアウトプットが取得されていることを確認し、「保存」しましょう。

ステップ4：Sansanのアクション設定

続いて、HubSpotに作成されたコンタクトの内容を基に、Sansanにデータを追加する設定を行います。
「名刺データを登録」をクリックしてください。

クリックすると、連携アカウントとアクション選択画面が表示されます。
「連携するアカウント情報」にはステップ1でマイアプリ登録した際の情報が記載されます。アクションはそのままにし、「次へ」をクリックしましょう。

次に、API接続設定です。

ここでは、自動でSansanにデータを追加する際に、基となる情報について指定していきます。
自動で登録したい項目を、トリガー設定で取得したアウトプットを引用して設定することで、コンタクトごとの内容に合わせて登録できます。

設定完了後、「テスト」を実行し、Sansanに正しく情報が反映されていることを確認してください。確認後、「保存」しましょう。

ステップ5：トリガーをONにして動作確認

以上で全ての設定が完了しました！トリガーを「ON」にして、動作確認をしましょう。

設定お疲れ様でした！ぜひ、実際の業務で活用し、業務効率の改善を体感してみてくださいね。

HubSpotやSansanのAPIを使ったその他の自動化例

HubSpotやSansanのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。

HubSpotを使った自動化例

HubSpotの情報を基に、メールを送信したり、会議への参加登録ができます！自動化によりマーケティング業務がスムーズになるかもしれません。

Sansanを使った自動化例

Sansanに登録された名刺情報を基に、データベースに追加したり、チャットツールに通知したりすることも可能です！名刺管理や顧客整理が簡易的になる可能性があります。

終わりに

HubSpotとSansanを連携させれば、顧客の登録や管理がスムーズになることが期待できるでしょう！これまで手作業で行っていたツール間のデータ転記が自動化すると、よりスピーディーな顧客管理が実現できるはずです。

また、<span class="mark-yellow">Yoomは今回紹介した自動化以外にも多くのテンプレートを用意しています！</span>
普段活用しているアプリ同士の連携が簡単に導入できれば、新たなリードデータをメッセージツールに通知したり、データベースツールで管理している企業の転記作業を自動化することが可能となります！

さらに、連携に関してはプログラミング不要なため導入も簡単で、アプリ連携初心者の方でもスムーズに設定できるのが嬉しいポイントですよね！
この機会に業務の負担を減らし、快適な作業環境を整えるためにも、今すぐYoomに登録して自動化を導入しましょう！