HubSpotはマーケティングツール、Sansanは名刺管理ツールですが、顧客データを管理しているという点においては同じであるため、「この2つのツールを連携出来たらデータ転記が必要なくなって楽なのにな…」と思いませんか？
中でも、HubSpotに登録してある企業とSansanに登録してある企業データに相違があったり、HubSpotのデータとSansanのデータのどちらが最新なのかわからなくなった経験がある方は、「連携してデータを同期したい！」と感じるのではないでしょうか。
このようなお悩み、Yoomを活用すれば解決できるかもしれません！
なぜなら、Yoomを活用してAPIを活用したアプリ連携を行えば、HubSpotのデータをSansanに自動的に連携することが可能になるからです。
API連携と聞くと難しそうに思うかもしれませんが、プログラミング不要でアプリ連携が可能なYoomなら専門的な知識が無くても問題ありません！
誰でも簡単にアプリ連携ができる方法を画像付きで解説しているので、この機会にぜひ自動化を体験しましょう！
とにかく早く試したい方へ
フローボットテンプレートを活用することでHubSpotとSansanの連携を素早く実現できます。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する」フローは、営業活動で得たコンタクト情報を自動的にSansanに同期する業務ワークフローです。
業担当者はデータ入力の二重作業を減らし、より効率的に業務を進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとSansanを併用しており、コンタクト情報の手動同期に手間を感じている営業担当者
・両システム間でのデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいマーケティング担当者
・CRMと名刺管理ツールの連携に課題を持ち、統一的なデータ管理を目指す経営者"
■注意事項
・HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotとSansanを連携してできること
HubSpotとSansanのAPIを連携すれば、HubSpotのデータをSansanに自動的に連携することが可能です！
たとえば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
1. HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する
HubSpotをマーケティングツールとして使いながら、Sansanで顧客管理を行なっている場合などにおすすめのフローです。
営業活動で得たコンタクト情報を自動的にSansanに同期する業務ワークフローで、データ入力の二重作業を減らし、より効率的に業務を遂行できそうです。
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する」フローは、営業活動で得たコンタクト情報を自動的にSansanに同期する業務ワークフローです。
業担当者はデータ入力の二重作業を減らし、より効率的に業務を進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとSansanを併用しており、コンタクト情報の手動同期に手間を感じている営業担当者
・両システム間でのデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいマーケティング担当者
・CRMと名刺管理ツールの連携に課題を持ち、統一的なデータ管理を目指す経営者"
■注意事項
・HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2. Hubspotに会社が作成されたら、Sansanにも追加する
マーケテイングで獲得したリード企業をSansanに追加できるため、今後の取引においての顧客データの取り出しがスムーズになるかもしれません！
HubSpotに会社が作成されたら、Sansanにも追加する
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■概要
「HubSpotに会社が作成されたら、Sansanにも追加する」フローは、CRMと名刺管理を連携させる業務ワークフローです。
HubSpotで新しい会社情報が登録された際に、そのデータを自動的にSansanにも追加することで、営業活動と名刺管理の一元化が可能になります。
これにより、情報の二重入力を防ぎ、データの整合性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとSansanを既に活用しており、データ連携を効率化したい営業担当者の方
・CRMと名刺管理システムの情報を統合し、業務の効率化を図りたい企業のIT担当者の方
・データ入力の手間を減らし、業務プロセスを自動化したいビジネスオーナーの方
・HubSpotとSansanの連携設定に時間をかけず、素早く導入を進めたい方
■注意事項
・HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3.HubspotのフォームをもとにSansanに顧客情報を追加する
HubSpotのフォームで問い合わせを受け付けている場合に有効です。マーケティングと営業のデータ管理を効率化する業務ワークフローと言えるでしょう！
HubSpotのフォームをもとにSansanに顧客情報を追加する
試してみる
■概要
「HubSpotのフォームをもとにSansanに顧客情報を追加する」フローは、マーケティングと営業のデータ管理を効率化する業務ワークフローです。
HubSpotで取得したリード情報を自動的にSansanに連携することで手動入力の手間やミスを減らし、スムーズな顧客管理が可能になります。
この業務ワークフローを活用することで、情報の一貫性を保ちながら効果的な営業活動がサポートされます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとSansanを活用して顧客管理を行っているマーケティング担当者の方
・リード情報の手動入力に手間を感じている営業チームのリーダー
・HubSpotとSansan間のデータ連携を自動化して業務効率を向上させたいと考えている企業のIT担当者
・データの一貫性を保ちつつ、営業活動の精度を高めたいと考えている経営者の方
■注意事項
・HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotとSansanの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にHubSpotとSansanを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとSansanを連携します。
Yoomをまだ利用していない方は、まずはこちらから無料登録をお願いします。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう！
[Yoomとは]
今回はHubSpotとSansanを連携して、「HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する」フローボットを作成していきます！
連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで設定を進めます。
- HubSpotとSansanをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- HubSpotのトリガー設定とSansanのアクション設定
- トリガーをONにして動作確認
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する」フローは、営業活動で得たコンタクト情報を自動的にSansanに同期する業務ワークフローです。
業担当者はデータ入力の二重作業を減らし、より効率的に業務を進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとSansanを併用しており、コンタクト情報の手動同期に手間を感じている営業担当者
・両システム間でのデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいマーケティング担当者
・CRMと名刺管理ツールの連携に課題を持ち、統一的なデータ管理を目指す経営者"
■注意事項
・HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：HubSpotとSansanをマイアプリ連携
はじめに、使用するアプリをマイアプリ登録します。
事前にマイアプリ登録を行うことで、その後の連携フローの設定がスムーズにできます。
マイアプリ登録は、Yoomの画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、右側に表示される「+新規接続」をクリックします。
【HubSpotのマイアプリ登録】
検索窓にHubSpotと入力し、表示された候補から選択します。
HubSpotのログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
連携したいアカウントを選択し、Yoomとの連携完了です！
【Sansanのマイアプリ登録】
検索窓にSansanと入力し、表示された候補から選択します。
クリックすると、Sansanの新規登録画面が表示されます。
「アカウント名」「アクセストークン」を入力し、「追加」をクリックしたらYoomとの連携完了です！
※1. Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※2. チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリ（Sansanなど）を使用することができます。
《アカウント名》
「会社名」「チーム名」「プロジェクト名」など、任意の名前を入力します。（例：管理者アカウント）
《アクセストークン》
Sansan管理画面で「設定 > 外部サービス連携設定 > API Key」と進み、取得したAPIキーを入力してください。
マイアプリにHubSpotとSansanが表示されていれば登録完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
それでは連携フローを作っていきましょう！簡単に設定できるよう、テンプレートを利用します。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてコピーしてください。
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する」フローは、営業活動で得たコンタクト情報を自動的にSansanに同期する業務ワークフローです。
業担当者はデータ入力の二重作業を減らし、より効率的に業務を進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとSansanを併用しており、コンタクト情報の手動同期に手間を感じている営業担当者
・両システム間でのデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいマーケティング担当者
・CRMと名刺管理ツールの連携に課題を持ち、統一的なデータ管理を目指す経営者"
■注意事項
・HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーすると、下図のようにYoom管理画面にテンプレートが表示されます。「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
ステップ3：HubSpotのトリガー設定
まずは、フローボットを起動させるためのトリガー設定を行います。
コピーしたテンプレートの、「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックしてください。
クリックすると、下図のような画面に遷移します。
「連携するアカウント情報」にはステップ1でマイアプリ登録した際の情報が記載されます。トリガーアクションはそのままにし、「次へ」をクリックしましょう。
次に、API接続設定です。
ここでは、トリガーの起動間隔を設定します。プルダウンから選択しましょう。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定完了後、テストのため、実際にHubSpotにコンタクトを新規作成します。
今回は下図のようなコンタクトを作成してみました！
作成後、Yoomの設定画面に戻り「テスト」を実行し、取得されるアウトプットを確認してください。
正しくアウトプットが取得されていることを確認し、「保存」しましょう。
ステップ4：Sansanのアクション設定
続いて、HubSpotに作成されたコンタクトの内容を基に、Sansanにデータを追加する設定を行います。
「名刺データを登録」をクリックしてください。
クリックすると、連携アカウントとアクション選択画面が表示されます。
「連携するアカウント情報」にはステップ1でマイアプリ登録した際の情報が記載されます。アクションはそのままにし、「次へ」をクリックしましょう。
次に、API接続設定です。
ここでは、自動でSansanにデータを追加する際に、基となる情報について指定していきます。
自動で登録したい項目を、トリガー設定で取得したアウトプットを引用して設定することで、コンタクトごとの内容に合わせて登録できます。
設定完了後、「テスト」を実行し、Sansanに正しく情報が反映されていることを確認してください。確認後、「保存」しましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
以上で全ての設定が完了しました！トリガーを「ON」にして、動作確認をしましょう。
設定お疲れ様でした！ぜひ、実際の業務で活用し、業務効率の改善を体感してみてくださいね。
HubSpotやSansanのAPIを使ったその他の自動化例
HubSpotやSansanのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
HubSpotを使った自動化例
HubSpotの情報を基に、メールを送信したり、会議への参加登録ができます！自動化によりマーケティング業務がスムーズになるかもしれません。
HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Slackに通知する
試してみる
HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Slackに通知するフローです。
HubSpotのコンタクトに登録されたリード宛にOutlookで定型メールを送信する
試してみる
HubSpotのコンタクトに登録されたリード宛にOutlookで定型メールを送信するフローです。
HubSpotのフォーム情報をもとにGoogleカレンダーに予定を登録する
試してみる
HubSpotのフォーム情報をもとにGoogleカレンダーに予定を登録するフローです。
HubSpotの取引ステージが変更されたら、Zoomウェビナーへ登録し参加用リンクをメール送信する
試してみる
■概要
「HubSpotの取引ステージが変更されたら、Zoomウェビナーへ登録し参加用リンクをメール送信する」ワークフローは、営業プロセスとウェビナーの連携を自動化します。
これにより、取引の進捗に応じて自動的にZoomウェビナーの登録が行われ、参加用リンクが顧客にメールで送信されるため、手動での作業を省き、効率的なコミュニケーションが実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを活用して営業プロセスを管理している営業担当者の方
・Zoomウェビナーを頻繁に開催し、参加者管理に手間を感じているマーケティング担当者の方
・営業とマーケティングの連携を強化し、業務の自動化を図りたい企業の管理者の方
・手動でのウェビナー登録やメール送信に時間を取られているチームのリーダーの方
■注意事項
・HubSpot、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hubspotのコンタクトが特定のステータスになったらGoogle スプレッドシートで書類を発行する
試してみる
Hubspotのコンタクトが特定のステータスになったらGoogle スプレッドシートで書類を発行するフローです。
■注意事項
・HubSpotとGoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Sansanを使った自動化例
Sansanに登録された名刺情報を基に、データベースに追加したり、チャットツールに通知したりすることも可能です！名刺管理や顧客整理が簡易的になる可能性があります。
Sansanに登録された名刺情報をNotionに登録する
試してみる
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
Sansanで取引先が登録されたらDropboxに従業員毎のフォルダを作成する
試してみる
Sansanで取引先が登録されたらDropboxに取引先毎のフォルダを作成するフローです。
Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する
試してみる
■概要
「Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する」フローは、名刺管理と顧客管理を効率的に連携させる業務ワークフローです。Sansanに新しい名刺が登録されるたびに、自動的にSalesforceに取引先責任者のレコードが作成されるため、手動でのデータ入力が不要になります。これにより、営業チームは顧客情報の管理にかかる時間を大幅に削減でき、より迅速かつ正確なフォローアップが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとSalesforceを活用している営業担当者顧客情報の一元管理を目指す営業チームや管理者
・SansanとSalesforceを活用している営業担当者顧客情報の一元管理を目指す営業チームや管理者
・迅速な営業活動をサポートしたい営業マネージャー
・手動でのデータ入力に時間を取られている営業サポートスタッフ
■注意事項
・Sansan、Salesforce、SlackとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanで名刺情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Sansanで名刺情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、名刺管理とチームコミュニケーションをスムーズに連携させる業務ワークフローです。
名刺情報の整理や共有はビジネスにおいて重要ですが、手動での管理には時間と手間がかかります。
新しい取引先や連絡先が増えると、情報の共有が追いつかずにコミュニケーションに遅れが生じることがあります。
このワークフローによって、Sansanに名刺情報が登録された瞬間にMicrosoft Teamsへ自動的に通知が送信されるため、チーム全体での情報共有が迅速かつ効率的に行えます。
業務の自動化を通じて、より円滑なチーム運営を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を効率化したい営業担当者の方
・Microsoft Teamsを日常的に利用しており、情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
・名刺情報の登録と同時にチーム内への通知を自動化したいIT担当者の方
・業務フローの自動化を通じてチームのコミュニケーションを改善したい経営者の方
■注意事項
・Sansan、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Sansanに名刺情報が登録されたらGmailを自動送信する
試してみる
Sansanに名刺情報が登録されたらGmailを自動送信するフローです。
終わりに
HubSpotとSansanを連携させれば、顧客の登録や管理がスムーズになることが期待できるでしょう！これまで手作業で行っていたツール間のデータ転記が自動化すると、よりスピーディーな顧客管理が実現できるはずです。
また、Yoomは今回紹介した自動化以外にも多くのテンプレートを用意しています！
普段活用しているアプリ同士の連携が簡単に導入できれば、新たなリードデータをメッセージツールに通知したり、データベースツールで管理している企業の転記作業を自動化することが可能となります！
さらに、連携に関してはプログラミング不要なため導入も簡単で、アプリ連携初心者の方でもスムーズに設定できるのが嬉しいポイントですよね！
この機会に業務の負担を減らし、快適な作業環境を整えるためにも、今すぐYoomに登録して自動化を導入しましょう！
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