【ラクラク設定】HubSpotのデータをSansanに自動的に連携する方法

■概要

HubSpotで新しいコンタクトを作成した際、Sansanへの情報登録を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、Sansanへ自動で名刺データが登録されるため、こうした二重入力の手間やミスをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとSansanの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方
• MAと名刺管理ツール間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにSansanへ自動でデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
• 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとSansanをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Sansanに登録する名刺データは、HubSpotから取得したコンタクト情報のどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を反映させるか任意で設定できます。

■注意事項

• HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

HubSpotで新しいコンタクトを作成した際、Sansanへの情報登録を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、Sansanへ自動で名刺データが登録されるため、こうした二重入力の手間やミスをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとSansanの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方
• MAと名刺管理ツール間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにSansanへ自動でデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
• 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとSansanをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Sansanに登録する名刺データは、HubSpotから取得したコンタクト情報のどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を反映させるか任意で設定できます。

■注意事項

• HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

顧客情報管理のためにHubSpotとSansanを併用しているものの、それぞれに情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。手作業での二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が作成されると、自動でSansanにも名刺データとして登録されるため、データ入力の効率化と正確性の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとSansanの両方に顧客情報を手入力しており、作業を効率化したいと考えている方
• 顧客データベースへの入力漏れや転記ミスを防ぎ、データの正確性を高めたい担当者の方
• 営業活動や顧客管理における定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotに会社情報が追加されると自動でSansanへも登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、ご利用のHubSpotアカウントとSansanアカウントをYoomと連携してください。その後、フローボットを下記のように設定します。

1. トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
2. 次に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」というアクションを設定します。
3. 最後に、Sansanのアクション内で、トリガーで取得したHubSpotの会社名や担当者情報などを対応する項目に設定します。

これにより、HubSpotに新しい会社が作成されるたびに、その情報が自動でSansanに登録されるようになります。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• このワークフローは、Sansanのチームプランまたはサクセスプランをご利用の場合にのみ設定が可能です。
• Sansanのフリープランやミニプランでは、このワークフローを実行するとエラーとなりますので、あらかじめご契約プランをご確認ください。
• Sansanのチームプランやサクセスプランは2週間の無料トライアルが提供されており、トライアル期間中にこの連携を試すことも可能です。

■概要

HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、手作業でSansanに登録する際に手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その情報が自動でSansanに顧客データとして登録されるため、リード管理の効率化とデータ精度の向上を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotフォームで獲得したリード情報をSansanで管理しているマーケティング担当者の方
• フォームからの問い合わせ内容を手作業でSansanへ登録している営業担当者の方
• SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、業務の効率化を目指している情報システム担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotのフォームが送信されると自動でSansanにデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理を正確に行えます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとSansanをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報を紐付けます。

■このワークフローのカスタムポイント

• Sansan連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能のため、フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
• Sansanのチームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能であり、トライアル期間中は連携機能をご利用いただけます。

■概要

HubSpotで新しいコンタクトを作成した際、Sansanへの情報登録を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、Sansanへ自動で名刺データが登録されるため、こうした二重入力の手間やミスをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとSansanの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方
• MAと名刺管理ツール間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにSansanへ自動でデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
• 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとSansanをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Sansanに登録する名刺データは、HubSpotから取得したコンタクト情報のどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を反映させるか任意で設定できます。

■注意事項

• HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

HubSpotで新しいコンタクトを作成した際、Sansanへの情報登録を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、Sansanへ自動で名刺データが登録されるため、こうした二重入力の手間やミスをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとSansanの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方
• MAと名刺管理ツール間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにSansanへ自動でデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
• 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとSansanをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Sansanに登録する名刺データは、HubSpotから取得したコンタクト情報のどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を反映させるか任意で設定できます。

■注意事項

• HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Slackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.HubSpotを使ってリード管理を行っているマーケティング担当者

・コンタクトリストに登録したリード情報をチームメンバーにも迅速に共有したい方

・毎回HubSpotにアクセスして情報を確認するのを手間に感じている方

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2.コミュニケーションツールとしてSlackを主に利用している企業

・HubSpotに新しく追加されたリード情報をSlackで通知したい方

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■このテンプレートを使うメリット

マーケティング担当者にとってリード情報を迅速にキャッチアップすることはとても重要だと思います。
すぐにリード情報を把握できると、その後のフォローアップも迅速に対応できるため、効果的に顧客にアプローチできます。
このテンプレートを利用すると、リード情報がHubSpotに追加された際に自動でSlackに通知されるため、情報把握の迅速化につながります。

また、メンバーへの情報共有としても有効です。
同じチームのメンバーがSlack上で情報を確認しやすくなるため、情報の透明性向上に寄与します。

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■注意事項

・HubSpotとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

HubSpotのコンタクトに登録されたリード宛にOutlookで定型メールを送信するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1. HubSpotを利用してリードの管理を行っている方

・HubSpotに登録されたリードに対して効率的にアプローチしたいと考えている方

・リードのフォローアップメールを手間なく送信したい方

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2. Outlookを普段から利用してメールのやり取りを行っている方

・手動で一件一件メールを送る手間を省きたい方

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■このテンプレートを使うメリット

HubSpotのコンタクトに登録されたリード宛にOutlookで定型メールを送信するフローを活用することで、以下のメリットが得られます。
まず、手動でのメール送信作業を減らすことができるため、業務効率が向上します。
定型メールをワンクリックですぐに送信することで、リードへの迅速な対応が可能になり、リードナーチャリングの時間が短縮されます。
これにより、リードの温度感が高いうちに適切な対応ができるため、クロージングの確率が上がり、売上の向上が期待できるでしょう。
また、手作業によるメール送信のミスが減り、精度の高い顧客対応が実現します。

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■注意事項

・HubSpotとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。

・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

■概要

HubSpotのフォームから商談や面談の申し込みがあった際に、手動でGoogleカレンダーに予定を登録していませんか？この作業は単純ですが、対応件数が増えると入力の手間がかかり、日時の転記ミスなども発生しがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotでフォームが送信されると、その情報をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、こうした手間やミスを解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotのフォームで受け付けた申し込みを手作業でGoogleカレンダーに登録している方
• フォームからの商談や面談設定の対応漏れや、日時の入力ミスを防ぎたいと考えている方
• マーケティングや営業活動における、リード獲得から日程調整までのプロセスを効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotのフォームが送信されると自動でGoogleカレンダーに予定が登録され、手作業での入力時間を短縮できます。
• 手動での情報転記が不要になるため、参加者名や日時の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、フォームから取得した氏名や希望日時などの情報を連携して予定を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。これにより、特定のキャンペーンや問い合わせ用のフォームが送信された時だけ、このワークフローを起動させることが可能です。

■注意事項‍

• HubSpot、GoogleカレンダーとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要  

「HubSpotの取引ステージが変更されたら、Zoomウェビナーへ登録し参加用リンクをメール送信する」ワークフローは、営業プロセスとウェビナーの連携を自動化します。
これにより、取引の進捗に応じて自動的にZoomウェビナーの登録が行われ、参加用リンクが顧客にメールで送信されるため、手動での作業を省き、効率的なコミュニケーションが実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotを活用して営業プロセスを管理している営業担当者の方
• Zoomウェビナーを頻繁に開催し、参加者管理に手間を感じているマーケティング担当者の方
• 営業とマーケティングの連携を強化し、業務の自動化を図りたい企業の管理者の方
• 手動でのウェビナー登録やメール送信に時間を取られているチームのリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット
HubSpotの取引ステージが変更されたら、自動的にZoomウェビナーへ登録し、参加用リンクがメール送信されるため、手動作業の手間を省けます。
また、手動での登録ミスやメールの送信漏れを防止でき、確実な顧客対応が可能です。
自動化によって、迅速かつ確実な情報提供が可能になり、スムーズな業務進行が実現できます。

■概要

HubSpotのコンタクトステータスが更新されるたびに、手動で書類を作成・管理する作業に時間を取られていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクトが特定のステータスに更新されたことをトリガーに、Googleドキュメントから自動で書類を発行できます。これにより、定型的な書類発行業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotで顧客管理を行い、ステータス変更に応じた書類発行を手作業で行っている方
• 営業プロセスや契約手続きにおける書類作成の時間を削減し、コア業務に集中したい方
• 手作業による情報転記ミスを防ぎ、正確な書類をスピーディーに発行したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotのコンタクトステータス更新を自動で検知し書類発行まで行うため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による顧客情報の転記ミスや、発行漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
2. トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」アクションを設定し、フローボットが起動するきっかけとします。
3. オペレーションで分岐機能を設定し、トリガーで取得したコンタクトのステータス情報が、指定した条件と一致する場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
4. 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、HubSpotの情報を差し込んだ書類を自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能の設定では、HubSpotから取得したコンタクトのステータス（例：「商談化」「契約済み」など）に応じて、書類を発行する条件を自由にカスタマイズできます。
• Googleドキュメントの書類発行アクションでは、使用するテンプレート（雛形）を任意で指定し、書類内の特定の箇所に、HubSpotから取得した会社名や担当者名などの情報を自動で差し込めます。

■注意事項

• HubSpotとGoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。

SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
・Sansan上の顧客情報とNotion上の顧客情報を連携することで、営業効率を向上したい方。

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■このテンプレートを使うメリット

連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
方にはSansan上二登録された顧客情報を瞬時にNotionに連携が可能なため業務に自動化・効率化が期待できます。また転記作業による転記ミスを防止することも期待できます。

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■注意事項

・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。

・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Sansanで取引先が登録されたらDropboxに従業員毎のフォルダを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Sansanで顧客管理を行いDropboxでファイル共有をしている企業の担当者

・取引先ごとにDropboxのフォルダを自動作成することで、ファイル管理を効率化したい方

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2.営業担当者

・Dropboxの専用フォルダに整理して保存して情報共有をスムーズに行いたい方

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3.事務担当者

・Dropboxフォルダ作成を手動で行う手間を省きたい方

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■このテンプレートを使うメリット

名刺を交換して連絡先を登録し資料を共有するためのフォルダを作成するとなると手作業で行うのは非常に手間がかかってしまいヒューマンエラーに繋がる可能性があります。

SansanとDropboxを連携することにより、取引先情報がSansanで登録されるとDropboxに従業員ごとのフォルダが自動で作成されます。
これにより、フォルダ名の誤りや作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防止し、ファイル管理をスムーズに行うことができます。

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■注意事項‍

・Sansan、DropboのそれぞれとYoomを連携してください。

・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要
「Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する」フローは、名刺管理と顧客管理を効率的に連携させる業務ワークフローです。Sansanに新しい名刺が登録されるたびに、自動的にSalesforceに取引先責任者のレコードが作成されるため、手動でのデータ入力が不要になります。
これにより、営業チームは顧客情報の管理にかかる時間を大幅に削減でき、より迅速かつ正確なフォローアップが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• SansanとSalesforceを活用している営業担当者
• 顧客情報の一元管理を目指す営業チームや管理者
• SansanとSalesforceを活用している営業担当者
• 顧客情報の一元管理を目指す営業チームや管理者
• 迅速な営業活動をサポートしたい営業マネージャー
• 手動でのデータ入力に時間を取られている営業サポートスタッフ

■このテンプレートを使うメリット

• データ入力の手間を削減：名刺登録と同時にSalesforceに自動登録されるため、手動入力の時間を節約できます。
• データ入力の手間を削減：名刺登録と同時にSalesforceに自動登録されるため、手動入力の時間を節約できます。
• データの一貫性を確保：自動連携により、情報の漏れや誤入力を防ぎ、正確な顧客データを維持できます。
• 営業活動の効率向上：最新の顧客情報が即座にSalesforceに反映されるため、迅速なアプローチが可能になります。
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■概要

Sansanで新しい名刺情報を登録した際、その情報をチームメンバーに都度共有するのは手間がかかりますよね。
手作業で行うとなると、共有の遅延や漏れといったミスにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺情報の登録をトリガーに、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるようになります。
ヒューマンエラーを防ぎ、迅速かつ正確な情報共有が実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• Sansanで得た名刺情報を迅速にチーム共有したい営業担当者の方
• 手作業による通知作成や共有漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
• SansanとMicrosoft Teamsを活用し、情報共有の効率化を図りたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Sansanへの名刺登録をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手動で行っていた情報共有の手間や時間を削減できます。
• 手作業による通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報連携を実現します。

■フローボットの流れ

1. SansanとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
3. オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、名刺が登録された旨をチームに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsの通知アクションでは、通知を送りたいチャネルを指定してください。
• 通知するメッセージ本文には、Sansanから取得した会社名や氏名などの名刺情報を変数として埋め込み、内容を自由にカスタマイズできます。

■注意事項‍

• Sansan、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
  一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要‍

Sansanに名刺情報が登録されたらGmailを自動送信するフローです。

SansanとGmailを連携することで、登録情報が自動的にGmailに連携されるため、顧客や社内への連絡漏れを防ぐことができます。‍

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■注意事項‍

・Sansan、GmailそれぞれとYoomを連携してください。

・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。

・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。