【簡単設定】SalesforceのデータをGoogle Chatに自動的に連携する方法

Salesforceの行動オブジェクトにレコードが登録されたらGoogle Chatに通知する

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■概要
Salesforceに入力された顧客情報や商談の進捗を、都度確認してGoogle Chatでチームに共有する作業は、手間がかかるだけでなく伝達漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Salesforceの行動オブジェクトにレコードが登録されると、自動でGoogle Chatに通知を送信します。Google ChatとSalesforceの連携により、手作業による情報共有の手間を省き、リアルタイムでの情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceの更新内容を手作業でGoogle Chatに共有している営業担当者の方
・SalesforceとGoogle Chatを使い、チームの活動状況をリアルタイムで把握したいマネージャーの方
・SaaS間の情報連携を自動化し、営業活動の効率化を進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceへのレコード登録をトリガーに自動通知するため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
・Google Chatへの通知が自動化されることで、Salesforceの更新情報の伝達漏れや共有遅延といったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■注意事項
・Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336

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「Salesforceの商談フェーズをGoogle Chatに通知したい」
「Salesforceに新しい活動記録が登録されたとき、手動でGoogle Chatに投稿するのが面倒…」
このように、各アプリの情報連携で非効率さを感じていませんか？

もし、Salesforce上の更新をきっかけに、必要な情報を自動でGoogle Chatに通知する仕組みがあれば、営業活動の加速やチーム連携の強化につながります。

今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。ぜひこの機会に導入して日々の反復作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはSalesforceとGoogle Chatを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Salesforceの行動オブジェクトにレコードが登録されたらGoogle Chatに通知する

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■概要
Salesforceに入力された顧客情報や商談の進捗を、都度確認してGoogle Chatでチームに共有する作業は、手間がかかるだけでなく伝達漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Salesforceの行動オブジェクトにレコードが登録されると、自動でGoogle Chatに通知を送信します。Google ChatとSalesforceの連携により、手作業による情報共有の手間を省き、リアルタイムでの情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceの更新内容を手作業でGoogle Chatに共有している営業担当者の方
・SalesforceとGoogle Chatを使い、チームの活動状況をリアルタイムで把握したいマネージャーの方
・SaaS間の情報連携を自動化し、営業活動の効率化を進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceへのレコード登録をトリガーに自動通知するため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
・Google Chatへの通知が自動化されることで、Salesforceの更新情報の伝達漏れや共有遅延といったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■注意事項
・Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336

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SalesforceとGoogle Chatを連携してできること

SalesforceとGoogle ChatのAPIを連携することで、スムーズな情報共有が可能となり、チーム全体の業務効率を向上させられます。

ここでは、具体的な自動化のユースケースをご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Salesforceの行動オブジェクトにレコードが登録されたらGoogle Chatに通知する

Salesforceの行動オブジェクトに新しいレコードが登録された際、その内容を自動でGoogle Chatに通知する連携です。

顧客との打ち合わせや架電といった活動記録が自動的にチームへ共有されるため、情報共有の漏れや遅延を防ぎます。

Salesforceの行動オブジェクトにレコードが登録されたらGoogle Chatに通知する

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■概要
Salesforceに入力された顧客情報や商談の進捗を、都度確認してGoogle Chatでチームに共有する作業は、手間がかかるだけでなく伝達漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Salesforceの行動オブジェクトにレコードが登録されると、自動でGoogle Chatに通知を送信します。Google ChatとSalesforceの連携により、手作業による情報共有の手間を省き、リアルタイムでの情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceの更新内容を手作業でGoogle Chatに共有している営業担当者の方
・SalesforceとGoogle Chatを使い、チームの活動状況をリアルタイムで把握したいマネージャーの方
・SaaS間の情報連携を自動化し、営業活動の効率化を進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceへのレコード登録をトリガーに自動通知するため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
・Google Chatへの通知が自動化されることで、Salesforceの更新情報の伝達漏れや共有遅延といったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■注意事項
・Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336

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Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGoogle Chatに通知する

Salesforceの商談フェーズが「受注」や「失注」など、あらかじめ設定した特定のステータスに更新されたタイミングで、Google Chatに自動通知します。

商談の進捗を関係者全員が把握しやすくなるため、次のアクションへスムーズに移行できます。

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGoogle Chatに通知する

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Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGoogle Chatに通知するフローです。

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SalesforceとGoogle Chatの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSalesforceとGoogle Chatを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとGoogle Chatの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Salesforceの行動オブジェクトにレコードが登録されたらGoogle Chatに通知する」フローを作成していきます！作成の流れは大きく分けて以下のとおりです。

• SalesforceとGoogle Chatのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• Salesforceのトリガー設定とGoogle Chatのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Salesforceの行動オブジェクトにレコードが登録されたらGoogle Chatに通知する

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■概要
Salesforceに入力された顧客情報や商談の進捗を、都度確認してGoogle Chatでチームに共有する作業は、手間がかかるだけでなく伝達漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Salesforceの行動オブジェクトにレコードが登録されると、自動でGoogle Chatに通知を送信します。Google ChatとSalesforceの連携により、手作業による情報共有の手間を省き、リアルタイムでの情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceの更新内容を手作業でGoogle Chatに共有している営業担当者の方
・SalesforceとGoogle Chatを使い、チームの活動状況をリアルタイムで把握したいマネージャーの方
・SaaS間の情報連携を自動化し、営業活動の効率化を進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceへのレコード登録をトリガーに自動通知するため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
・Google Chatへの通知が自動化されることで、Salesforceの更新情報の伝達漏れや共有遅延といったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■注意事項
・Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336

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ステップ1：SalesforceとGoogle Chatのマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携し、操作が行えるようにします。
まずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください。

それでは、今回のフローで使用する各アプリとYoomの連携を進めていきましょう。

Salesforceのマイアプリ連携

【要確認】Salesforceについて

• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。フリープラン・ミニプランの場合、設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーとなるため、ご注意ください。

右上の検索窓から、Salesforceを検索します。

Salesforceを選択後、必要項目を入力し、「ログイン」をクリックするとマイアプリ登録が完了します。

Google Chatのマイアプリ連携

Google Chatを検索し、Google Chat（OAuth）を選択します。
※Google Chatの設定方法については、Google Chatでスペースにメッセージを送る方法をご覧ください。

Google Chat（OAuth）を選択したら、「Sign in with Google」をクリックし、次に進みましょう。
※Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。

Google Chat（OAuth）のマイアプリ登録方法を参考にしながら、Client IDとClient Secretを入力してください。

Client IDとClient Secretを入力すると、アカウントの選択に進みます。
追加アクセスを求められる場合がありますので、内容を確認し、先に進むとマイアプリ登録の完了です。

ステップ2：テンプレートをコピー

使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックします。

Salesforceの行動オブジェクトにレコードが登録されたらGoogle Chatに通知する

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■概要
Salesforceに入力された顧客情報や商談の進捗を、都度確認してGoogle Chatでチームに共有する作業は、手間がかかるだけでなく伝達漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Salesforceの行動オブジェクトにレコードが登録されると、自動でGoogle Chatに通知を送信します。Google ChatとSalesforceの連携により、手作業による情報共有の手間を省き、リアルタイムでの情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceの更新内容を手作業でGoogle Chatに共有している営業担当者の方
・SalesforceとGoogle Chatを使い、チームの活動状況をリアルタイムで把握したいマネージャーの方
・SaaS間の情報連携を自動化し、営業活動の効率化を進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceへのレコード登録をトリガーに自動通知するため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
・Google Chatへの通知が自動化されることで、Salesforceの更新情報の伝達漏れや共有遅延といったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■注意事項
・Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336

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自動化フローの設定画面（フローボット）が開き、「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックしてください。

※以降、コピーしたフローボットは、管理画面内プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。

ステップ3：Salesforceのトリガー設定

ここからは、フローの起点となるトリガーアクションの設定です。
一つ目のオペレーションにある、「行動オブジェクトにレコードが登録されたら」をクリックしてください。

続いて、連携アカウントとアクションを選択に進みます。各項目の確認・入力をし、次に進みましょう！

タイトル：任意設定
トリガーアクション：「行動オブジェクトにレコードが登録されたら」を選択

次に、アプリトリガーのAPI接続設定です。
「トリガーの起動間隔」を確認し、「マイドメインURL」は手動で入力します。

なお、トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用のプランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なるため、ご注意ください。
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

次に、設定テストを行います。トリガーとなるレコードが必要になるため、Salesforceで新規行動を登録してみてください。
行動の登録を終えたら「テストボタン」をクリックします。

テストが成功すると、以下のように「取得した値」が表示されます。

【Tips】
取得した値は以降のアクションで活用可能です。つまり、ここで取得した値をGoogle Chatに自動送信可能となります！

「件名」などが正しく反映されているかを確認し、「保存する」をクリックしましょう。

ステップ4：Google Chatのアクション設定

Salesforceに登録されたレコードを、Google Chatに通知するための設定をします。
二つ目のオペレーションにある、「メッセージを送信」をクリックしてください。

続いて、連携アカウントとアクションを選択に進みます。各項目を確認し、「次へ」をクリックしましょう。

次に、API接続設定です。
「スペースのリソース名」を候補から選択します。

「メッセージ内容」は取得した値から選択し、必要に応じて任意のテキストを手動で入力してください。

【Tips】
以下画像のようにアウトプットを活用することで、フローが起動する度に最新のデータをGoogle Chatへ自動送信可能となります。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、「Salesforceの行動オブジェクトにレコードが登録されました」などは手入力し、毎回変動することが望ましい「イベントID」や「件名」などはアウトプットを活用しましょう。

テストを実行し、Google Chatにレコード情報が通知されていれば、設定完了です。
確認後、管理画面の「保存する」をクリックしてください。

ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう。

Google Chatのデータを Salesforceに連携したい場合

今回はSalesforceからGoogle Chatへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGoogle ChatからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Google Chatでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する

Google Chatの特定スペースに投稿されたメッセージを検知し、その内容をSalesforceの活動履歴として自動登録します。

メッセージから必要な情報のみを抽出して登録するため、情報の一元管理と整理を効率化できます。

Google Chatでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する

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Google Chatでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。

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Google Chatで投稿されたら、Salesforceにレコードを登録する

Google Chatで投稿されたメッセージの内容をもとに、Salesforceにリードやケースなどの新規レコードを自動作成する連携です。

チャットで受けた問い合わせや新規の要望などをSalesforceに起票できるため、対応漏れを防ぎ、リードへの迅速なアプローチや顧客サポートの質向上につながります。

Google Chatで投稿されたら、Salesforceにレコードを登録する

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Google Chatで投稿されたメッセージをSalesforceにレコードとして登録するフローです。

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SalesforceやGoogle ChatのAPIを使ったその他の自動化例

SalesforceやGoogle ChatのAPIを活用することで、営業活動や情報共有のフローを効率的に管理できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！

Salesforceを使った自動化例

Salesforceでの自動化を導入することで、リードや商談の進捗を他ツールとシームレスに連携できます。
例えば、リード追加や商談ステータスの変化を通知アプリと連携すれば、営業チーム全体で状況を把握しやすくなります！
営業担当者の対応スピードが向上でき、顧客管理の精度アップにつながるかもしれません。

Salesforceでリード情報が追加されたら、Telegramに通知する

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■概要
「Salesforceでリード情報が追加されたら、Telegramに通知する」ワークフローは、情報共有の迅速化に寄与します。
自動で通知されるため、共有漏れの防止にもつながります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して顧客管理やリード管理を行っている方
・新しいリード情報を迅速に確認し、対応したいと考えている方
・営業チームのメンバーがスピーディに新しいリードの情報を把握できるようにしたい方
・コミュニケーションツールとしてTelegramを利用している方
・Telegramを日常的に使用しており、リード情報をタイムリーに受け取りたい方

■注意事項
・SalesforceとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらDiscordに通知する

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Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらDiscordに通知するフローです。

■注意事項
・SalesforceとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Microsoft Teamsに通知する

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■概要  
「Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。
新しい商談がSalesforceに登録されるたびに、自動的にMicrosoft Teamsへ通知が送信されるため、チーム全体で迅速に情報共有が可能になります。
これにより、営業プロセスの透明性が高まり、迅速な対応や意思決定が実現できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方  
・Salesforceを利用して商談管理を行っており、チーム内での情報共有に課題を感じている営業担当者
・Microsoft Teamsを日常的に活用しており、Salesforceとの連携を自動化したい営業チームのリーダー
・営業プロセスの効率化を図り、チーム全体の生産性を向上させたい経営者  
・手動での情報更新に時間を取られている営業スタッフ  迅速な商談情報共有を必要としている営業マネージャー

■注意事項
・Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceに新規リードが登録されたらLINEに通知する

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■概要
「Salesforceに新規リードが登録されたらLINEに通知する」フローは、SalesforceとLINEの連携を活用した業務ワークフローです。
新しいリードがSalesforceに追加されると、自動的にLINEに通知が送信され、担当者がスムーズに対応できる環境を整えます。
リード管理の効率化と迅速なフォローアップが実現し、営業活動の成果向上に寄与します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用してリード管理を行っている営業担当者の方
・チームメンバーとリード情報を迅速に共有し、対応をスピードアップさせたい営業マネージャーの方
・SalesforceとLINEの連携を通じて業務の自動化を図りたい企業の経営者の方

■注意事項
・Salesforce、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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定期的にSalesforceから特定フェーズの商談情報を取得し、Outlookで通知する

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■概要
Salesforceで管理している特定の商談情報を定期的に確認し、関係者にメールで共有する作業は、手間がかかるだけでなく共有漏れのリスクも伴います。特に、Salesforceとメールツールを連携させたいと考えているものの、手作業に頼っている方も多いのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Salesforceから指定したフェーズの商談情報を自動で取得し、Outlookで定期的に通知することが可能になるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceの特定フェーズの商談進捗を、関係者に手動でメール報告している営業担当者の方
・Salesforceとメールツールを連携させ、チームへの定期的な情報共有を自動化したいと考えているマネージャーの方
・手作業での情報共有による報告漏れや遅延を防ぎ、業務効率化を進めたいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Google Chatを使った自動化例

Google Chatによる自動化は、営業支援ツールやタスク管理ツールとの連携で社内の情報共有を効率化します。
例えば、新しいリードやタスクが登録された際に通知を受け取る仕組みを構築することで、チーム全員が最新情報をスムーズにキャッチできます。
マーケティングや営業部門にとって、見落としのない迅速な対応が可能になるはずです！

Asanaでタスクが登録されたらGoogle Chatに通知する

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Asanaでタスクが登録されたらGoogle Chatに通知するフローです。

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GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle Chatに通知する

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GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle Chatに通知するフローです。

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Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知する

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Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知するフローです。

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Google Chatに通知する

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Google Chatに通知するフローです。

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Pipedriveにリードが登録されたら、Google Chatに通知する

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Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Google Chatのスペースに通知するフローです。

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まとめ

SalesforceとGoogle Chatの連携を自動化することで、担当者は正確な情報に基づいたコミュニケーションが可能となり、ほかの業務に集中できる環境が整います。

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：通知メッセージに特定のユーザーへのメンションを付けられますか？

A：はい、可能です。送信したいユーザーのユーザーIDを取得し、メッセージ送信設定時に<@ユーザーID>と設定することで実現できます。
詳しくはGoogle Chatでメンション付きのメッセージを送る方法をご覧ください。

Q：レコード以外の情報でもリマインド可能ですか？

A：はい、可能です。取引先オブジェクトに新規レコードが登録された場合や、ファイルが追加された場合など、さまざまなAPIアクションに連携したリマインドが可能です。
Salesforceで自動化できる連携APIアクションの詳細はこちらの記事をご覧ください。

Q：連携が失敗した場合の通知や再実行は可能ですか？

A：連携が失敗した場合、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が届きます。
エラーに関する記載をご確認いただき、対処方法などでお困りの場合はヘルプページ、またはお問い合わせ方法をご覧ください。