とにかく早くKeapのAPIを利用したい方へ
YoomにはKeap APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方はこちら から詳細をチェックしてみてください！
keapでコンタクトが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
CRM/MAツールであるKeapに新しいコンタクトが追加された際、手作業でチームに共有するのは手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクもあります。このワークフローは、Keap APIを利用した処理のように、新しいコンタトの追加をトリガーとして自動でSlackに通知するため、手作業による共有の手間やタイムラグを解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Keapでの顧客管理を担当し、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方 KeapとSlackを日常的に利用しており、手動での情報連携に課題を感じている方 Keap APIなどを活用した業務自動化に関心があり、ノーコードでの実現方法を探している方
■このテンプレートを使うメリット
Keapにコンタクトが追加されると即座にSlackへ自動で通知が送られるため、情報共有にかかる時間を短縮できます。 Keap APIを活用したシステムのように自動で処理されるため、手作業による通知漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、KeapとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでKeapを選択し、「New Contact（新しいコンタクトが作成されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知したいメッセージ内容を任意で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
■注意事項
keap、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Keapを使った顧客管理やマーケティング活動で、定型的な手作業に時間と手間を取られていませんか？API連携で自動化 できますが、「プログラミングの知識が必要なのでは…」と、導入に踏み切れないケースも少なくありませんよね。
そこで！ この記事ではKeap APIの基礎から、非エンジニアでも簡単にできる具体的な自動化手順 までを詳しく解説します。
この記事を読めば、マーケティングや営業の定型業務から解放され、より重要なコア業務に集中できるように なりますよ。
Keap APIの基本的な機能
Keap APIを使えば、顧客管理やマーケティングを自動化できて便利ですが、最初はちょっとハードルが高いかもしれません。APIの設定や認証、データ操作にはプログラミングの知識が必要で、API初心者にとっては面倒に感じることもあります。ノーコードで簡単に自動化できるツールを使えば、 業務のスピードもアップして、コスト削減も実現できます！
Keap APIとは
Keap APIはKeapと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、Keapを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
取得：APIを経由して、データを取得することができます。
追加：APIを経由して、データを追加することができます。
更新：APIを経由して、データを更新することができます。
削除：APIを経由して、データを削除することができます。
Keap APIでできること
Keap APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにKeap APIを使った自動化を体験できます。登録はたったの30秒で完了 するので、ぜひ気軽にお試しください！
Keapでコンタクトが作成されたらSlackに通知する
Keapに新しいコンタクトが追加されたことをアクションの起点として、Slackに自動で通知します。
keapでコンタクトが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
CRM/MAツールであるKeapに新しいコンタクトが追加された際、手作業でチームに共有するのは手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクもあります。このワークフローは、Keap APIを利用した処理のように、新しいコンタトの追加をトリガーとして自動でSlackに通知するため、手作業による共有の手間やタイムラグを解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Keapでの顧客管理を担当し、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方 KeapとSlackを日常的に利用しており、手動での情報連携に課題を感じている方 Keap APIなどを活用した業務自動化に関心があり、ノーコードでの実現方法を探している方
■このテンプレートを使うメリット
Keapにコンタクトが追加されると即座にSlackへ自動で通知が送られるため、情報共有にかかる時間を短縮できます。 Keap APIを活用したシステムのように自動で処理されるため、手作業による通知漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、KeapとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでKeapを選択し、「New Contact（新しいコンタクトが作成されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知したいメッセージ内容を任意で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
■注意事項
keap、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Keapで会社が作成されたらGmailに通知する
Keapに新しい会社情報が登録されたことを、担当者や関係者にGmailで自動で通知。
keapで会社が作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Keapに新しい会社情報が登録されるたびに、関係者への通知を手作業で行っていませんか。こうした定型的な連絡作業は、手間がかかるだけでなく共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、KeapのAPI連携をノーコードで実現し、新しい会社が作成されたタイミングをトリガーに、Gmailから自動で通知を送信できます。手作業をなくし、迅速な情報共有をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
Keapで顧客管理を行い、新規登録があった際の情報共有を効率化したい方 手作業での通知業務に手間を感じ、連絡漏れなどのミスを防止したい方 KeapのAPI連携による自動化を、プログラミング不要で実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
Keapに会社が作成されると自動で通知が送られるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮することができます。 人の手を介さずに通知が実行されるので、連絡の漏れや遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
1.はじめに、KeapとGmailをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでKeapを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定し、フローボットの起動条件を定めます。 3.最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Keapから取得した会社名などの情報を含めた通知メールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションにおいて、通知先のメールアドレスを任意で設定してください。担当者の個人アドレスはもちろん、関係者が含まれるメーリングリストなどを指定することで、関係者全員に一斉に情報を共有できます。
■注意事項
keap、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotの新規コンタクトをKeapに自動で作成する
HubSpotで獲得した新しいコンタクト情報をKeapにも素早く追加。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、keapにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
顧客管理のためにHubSpotとkeapを併用しているものの、コンタクト情報の二重入力に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、keapのAPIを利用して自動でkeapにもコンタクトを作成し、こうした課題を解決します。面倒な同期作業から解放され、よりスムーズな顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとkeapの両方を利用し、コンタクト情報の二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいと考えている方 keapのAPI連携を検討しているが、プログラミングなしで手軽に実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが追加されると自動でkeapにも同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 APIを利用した自動連携によって、手作業での転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとkeapをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでkeapの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
keapでコンタクトを作成するオペレーションでは、名前やメールアドレスといった基本項目に加え、ユーザーが任意で設定したカスタムフィールド（Custom Fields）にもHubSpotの情報を設定することが可能です。
■注意事項
HubSpot、keapのそれぞれとYoomを連携してください。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■ フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
Get Contact
Update Contact
Delete Contact
Apply Tag to Contacts
Remove Tag from Contacts
Create Note
Get Notes
Update Note
Delete Note
Get Sales Opportunity
Create Sales Opportunity
Update Sales Opportunity
Create Task
Get Task
Update Task
Delete Task
Create Product
■ フローの起点となるアクション（トリガーアクション）
Updated Contact
Updated Company
New Contact Group
New Note
Updated Note
New Opportunity
Updated Opportunity
Updated Opportunity Stage
New Order
Updated Order
New Product
Updated Product
New Subscription
Updated Subscription
New Task
Completed Task
Keap APIの利用料金と注意点
Keap APIを利用するには、有料プラン（Keap ProまたはKeap Max）への加入が必要です。
APIの利用回数制限（レートリミット） Keap APIには、短時間に実行できる処理の回数に上限が定められています。例えば、推奨されている接続方法（OAuth2認証）では1分間に最大1,500回までと決まっており、この上限を超えると一時的に処理が失敗する可能性があります。
推奨される接続方法 セキュリティ上の理由から、従来のAPIキーによる接続は段階的に廃止されており、現在はより安全な「OAuth2」という認証方法の使用が推奨されています。
認証情報の有効期限 OAuth2認証で取得した接続情報（アクセストークン）には24時間という有効期限があります。そのため、接続を維持するには定期的な情報の更新が必要です。
※ 詳細はKeapのサービスサイトをご確認ください。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を用いてKeap APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！こちら の登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
Keap APIとの連携方法
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するKeapのマイアプリ登録方法を解説していきます。初めてのYoom
Keapのマイアプリ登録
Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。
アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではKeap）を検索して選択します。
Keapのログイン画面が表示されます。
Yoomからのアクセスを許可するアプリケーションを選択し、「Allow」をクリック。
連携が完了し、マイアプリ画面に戻ります。 Keapが追加されていれば、連携は完了です。
今回は先程ご紹介した「Keapでコンタクトが作成されたら、Slackに通知する 」というフローボットを作成していきます！
SlackとYoomの連携
テンプレートのコピー
トリガーとなるKeapのWebhookとSlack通知の設定
フロー稼働の準備
keapでコンタクトが作成されたら、Slackに通知する
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■概要
CRM/MAツールであるKeapに新しいコンタクトが追加された際、手作業でチームに共有するのは手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクもあります。このワークフローは、Keap APIを利用した処理のように、新しいコンタトの追加をトリガーとして自動でSlackに通知するため、手作業による共有の手間やタイムラグを解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Keapでの顧客管理を担当し、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方 KeapとSlackを日常的に利用しており、手動での情報連携に課題を感じている方 Keap APIなどを活用した業務自動化に関心があり、ノーコードでの実現方法を探している方
■このテンプレートを使うメリット
Keapにコンタクトが追加されると即座にSlackへ自動で通知が送られるため、情報共有にかかる時間を短縮できます。 Keap APIを活用したシステムのように自動で処理されるため、手作業による通知漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、KeapとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでKeapを選択し、「New Contact（新しいコンタクトが作成されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知したいメッセージ内容を任意で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
■注意事項
keap、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：SlackとYoomの連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレート から使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
keapでコンタクトが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
CRM/MAツールであるKeapに新しいコンタクトが追加された際、手作業でチームに共有するのは手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクもあります。このワークフローは、Keap APIを利用した処理のように、新しいコンタトの追加をトリガーとして自動でSlackに通知するため、手作業による共有の手間やタイムラグを解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Keapでの顧客管理を担当し、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方 KeapとSlackを日常的に利用しており、手動での情報連携に課題を感じている方 Keap APIなどを活用した業務自動化に関心があり、ノーコードでの実現方法を探している方
■このテンプレートを使うメリット
Keapにコンタクトが追加されると即座にSlackへ自動で通知が送られるため、情報共有にかかる時間を短縮できます。 Keap APIを活用したシステムのように自動で処理されるため、手作業による通知漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、KeapとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでKeapを選択し、「New Contact（新しいコンタクトが作成されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知したいメッセージ内容を任意で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
■注意事項
keap、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：トリガーとなるWebhookの設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクション（Webhook）を設定していきます。
Keapの「New Contact」をクリック。
「タイトル」は任意の名称に変更可能です。
連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。
コンタクトの作成を検知するWebhookを登録します。
テストに成功すると、連携しているアカウントにWebhookが登録されます。
「次へ」をクリック。
次は、登録したWebhookがコンタクトの作成を検知できるかのテストを行います。
「テスト」をクリック。
テストに成功すると、作成したコンタクトのID情報などが「取得した値」に追加されます。こちらのヘルプページ をご覧ください。
ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ4：Slackへの通知
それでは、Keapでコンタクトが作成されたことをSlackに通知しましょう。
Slackの「チャンネルにメッセージを送る」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
「投稿先のチャンネルID」にメッセージを投稿するチャンネルのIDを設定。
「メッセージ」に投稿内容を設定。
設定を終えたら、「テスト」をクリック。
テストに成功すると、指定したチャンネルに通知が投稿されます。Yoomアプリをインストール して再度お試しください。
期待するメッセージが投稿されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ5：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
今回のフローボットをベースに、他にも様々なアクションを組み込むことができます！
ぜひ、Keap APIの様々なアクションをお試しください！
Keap APIを活用した自動化の例
今回紹介した事例以外でも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。
普段使用しているサービスと連携できるテンプレートを活用して、Keapを使った業務フローを自動化しましょう！
1.Keapの活動をトリガーにした通知
Keapでコンタクトや会社が作成されたら、自動でSlackやGmailに通知を送ることができます。これにより、Keapでの重要な活動を関係者に迅速に共有し、情報連携をスムーズにします。
keapでコンタクトが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
CRM/MAツールであるKeapに新しいコンタクトが追加された際、手作業でチームに共有するのは手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクもあります。このワークフローは、Keap APIを利用した処理のように、新しいコンタトの追加をトリガーとして自動でSlackに通知するため、手作業による共有の手間やタイムラグを解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Keapでの顧客管理を担当し、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方 KeapとSlackを日常的に利用しており、手動での情報連携に課題を感じている方 Keap APIなどを活用した業務自動化に関心があり、ノーコードでの実現方法を探している方
■このテンプレートを使うメリット
Keapにコンタクトが追加されると即座にSlackへ自動で通知が送られるため、情報共有にかかる時間を短縮できます。 Keap APIを活用したシステムのように自動で処理されるため、手作業による通知漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、KeapとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでKeapを選択し、「New Contact（新しいコンタクトが作成されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知したいメッセージ内容を任意で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
■注意事項
keap、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
keapで会社が作成されたら、Gmailで通知する
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■概要
Keapに新しい会社情報が登録されるたびに、関係者への通知を手作業で行っていませんか。こうした定型的な連絡作業は、手間がかかるだけでなく共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、KeapのAPI連携をノーコードで実現し、新しい会社が作成されたタイミングをトリガーに、Gmailから自動で通知を送信できます。手作業をなくし、迅速な情報共有をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
Keapで顧客管理を行い、新規登録があった際の情報共有を効率化したい方 手作業での通知業務に手間を感じ、連絡漏れなどのミスを防止したい方 KeapのAPI連携による自動化を、プログラミング不要で実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
Keapに会社が作成されると自動で通知が送られるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮することができます。 人の手を介さずに通知が実行されるので、連絡の漏れや遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
1.はじめに、KeapとGmailをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでKeapを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定し、フローボットの起動条件を定めます。 3.最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Keapから取得した会社名などの情報を含めた通知メールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションにおいて、通知先のメールアドレスを任意で設定してください。担当者の個人アドレスはもちろん、関係者が含まれるメーリングリストなどを指定することで、関係者全員に一斉に情報を共有できます。
■注意事項
keap、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
2.Google スプレッドシートからのKeapデータ自動管理
Google スプレッドシートへの行の追加や更新をトリガーに、Keapでのタスク更新・削除、製品情報更新、メモ作成、連絡先作成などを自動化できます。これにより、スプレッドシートで管理している情報をリアルタイムでKeapに反映させ、手動でのデータ入力の手間を大幅に削減し、業務効率を向上させます。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Keapのタスクを削除する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストの更新に合わせて、Keapのタスクを手動で削除する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、対応が漏れるとタスクが残り続けてしまい、管理が煩雑になる原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、Keapの該当タスクが自動で削除されます。これにより、タスク管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとKeapを用いてタスク管理を行っている方 手作業によるタスクの削除に手間を感じ、ミスを減らしたいと考えている方 日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
シート更新時にKeapのタスクが自動で削除されるため、これまで手作業で行っていたタスク削除の時間を短縮できます。 手作業による削除漏れや、誤ったタスクを削除してしまうといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なタスク管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとKeapをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでKeapを選択し、「タスクを削除する」アクションを設定し、スプレッドシートの情報に基づいて削除対象のタスクを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシート、更新を検知したい列などを任意で指定可能です。 Keapのオペレーション設定では、スプレッドシートの行更新をトリガーに、どの条件でタスクを削除するかを柔軟にカスタマイズできます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとKeapのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Keapのタスクを更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報やタスクの進捗を、都度Keapに手動で反映させていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとKeapを併用し、情報連携に手間を感じている方 手作業によるデータ更新で、入力ミスや反映漏れを防ぎたいと考えている方 顧客管理やタスク管理の業務を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報が更新されるとKeapのタスクが自動で更新されるため、これまで手作業で行っていたデータ反映の時間を短縮できます。 手作業による情報の転記がなくなるため、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとKeapをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでKeapを選択し、「Update Task」アクションを設定して、更新したいタスクの情報を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートIDとシートIDを任意で設定してください。 Keapのオペレーション設定では、更新対象となるタスクのID（Task Id）を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシートとKeapのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Keapの製品情報を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している製品情報を、手作業でKeapに転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけでKeapの製品情報が自動で更新できます。これにより、こうした課題を解消し、常に最新の情報を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとKeapで製品情報を管理し、手作業での更新に手間を感じている方 製品情報の更新漏れや転記ミスを防ぎ、データの正確性を向上させたいと考えている方 SaaS間のデータ連携を自動化し、マーケティングや営業活動の効率化を図りたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報更新がKeapに自動で反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとKeapをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでKeapを選択し、「製品情報を更新する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに更新する内容を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携するスプレッドシートやシート、更新を検知したいセルなどを任意で設定してください。 Keapのオペレーション設定では、更新したい製品情報の項目（製品名、価格など）を、スプレッドシートから取得した情報と紐付けて任意で指定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとKeapのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Keapにメモを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで顧客情報を管理し、KeapをCRMとして利用している場合、両方の情報を手作業で同期させるのは手間のかかる作業ではないでしょうか。情報の転記ミスや記録漏れは、顧客対応の質にも影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されると自動でKeapにメモが作成されるため、こうした課題を解消し、顧客情報を正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとKeapを併用し、手作業での情報転記に手間を感じている方 顧客情報の記録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理を効率化したいと考えているチームリーダーの方 Keapへのメモ作成を自動化し、顧客対応のスピードと質を向上させたいマーケティング担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されるたびに自動でKeapにメモが作成され、手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや記録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Google スプレッドシートとKeapをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 3.次に、オペレーションでKeapを選択し、「メモを作成する」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 4.最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視の対象としたいスプレッドシートIDやシートIDを任意のものに設定してください。 Google スプレッドシートの「レコードを更新する」オペレーションでは、前段のオペレーションで取得した値を動的な変数として埋め込み、処理済みステータスを書き込むなどのカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、KeapとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Keapに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリスト情報を、都度Keapに手入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、名前や連絡先の入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、自動的にKeapへ連絡先が作成されるため、データ入力に関する様々な課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで見込み客リストを管理し、Keapへ手動で登録している方 Keapへの新規連絡先の登録作業を効率化し、入力ミスをなくしたいと考えている方 手作業によるデータ入力を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されるとKeapへ自動で連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとKeapをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでKeapを選択し、「Create Contact」アクションを設定して、スプレッドシートの情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Keapへの登録が完了した行に「登録済み」などのステータスを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定で、連携の起点としたいファイル（スプレッドシートID）と、その中の特定のシート（シートID）を任意のものに設定してください。 Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションで、更新対象の行を特定するための条件や、更新内容（例：「登録完了」など）を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、KeapとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.HubSpotとKeap間のコンタクト自動同期
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、自動でKeapにもコンタクトを作成できます。これにより、異なるCRMシステム間での顧客情報連携を自動化し、データの重複入力や情報の不一致を防ぎ、営業・マーケティング活動の効率化を促進します。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、keapにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
顧客管理のためにHubSpotとkeapを併用しているものの、コンタクト情報の二重入力に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、keapのAPIを利用して自動でkeapにもコンタクトを作成し、こうした課題を解決します。面倒な同期作業から解放され、よりスムーズな顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとkeapの両方を利用し、コンタクト情報の二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいと考えている方 keapのAPI連携を検討しているが、プログラミングなしで手軽に実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが追加されると自動でkeapにも同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 APIを利用した自動連携によって、手作業での転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとkeapをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでkeapの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
keapでコンタクトを作成するオペレーションでは、名前やメールアドレスといった基本項目に加え、ユーザーが任意で設定したカスタムフィールド（Custom Fields）にもHubSpotの情報を設定することが可能です。
■注意事項
HubSpot、keapのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
Keap API連携を行うことで、これまで手作業で行っていたKeapを使った通知作業や共有業務が自動化され、手間の削減やヒューマンエラーの防止に繋がります！
担当者がこれまでの手作業から解放されることで、本来注力すべきコア業務に集中できる環境も整うでしょう。
今回ご紹介したような自動化はノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。こちら から無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携がうまくいかない時の対処法はありますか？
A：フローボットが起動中にエラーが発生した時は、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。通知内容にエラーの詳細が記載されているので、内容を修正してください。こちら
Q：条件分岐など、より複雑な自動化は可能ですか？
A：はい、分岐条件を追加することで登録対象となる内容も細かく絞り込むことができます。こちら
Q：Keapのカスタムフィールドも連携できますか？
A：はい、可能です。ただしカスタムフィールドによっては、オペレーション設定時に行うテストの後に、取得した値に自分で追加する必要があるため注意してください。
・「取得する値」を追加する方法
