■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報やタスクの進捗を、都度Keapに手動で反映させていませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行を更新するだけで、関連するKeapのタスク情報が自動で更新されるため、二重入力の手間をなくし、常に最新の情報を維持することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとKeapを併用し、情報連携に手間を感じている方
- 手作業によるデータ更新で、入力ミスや反映漏れを防ぎたいと考えている方
- 顧客管理やタスク管理の業務を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報が更新されるとKeapのタスクが自動で更新されるため、これまで手作業で行っていたデータ反映の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなるため、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとKeapをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでKeapを選択し、「Update Task」アクションを設定して、更新したいタスクの情報を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートIDとシートIDを任意で設定してください。
- Keapのオペレーション設定では、更新対象となるタスクのID（Task Id）を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとKeapのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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