■概要
Google スプレッドシートで顧客情報を管理し、KeapをCRMとして利用している場合、両方の情報を手作業で同期させるのは手間のかかる作業ではないでしょうか。情報の転記ミスや記録漏れは、顧客対応の質にも影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されると自動でKeapにメモが作成されるため、こうした課題を解消し、顧客情報を正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとKeapを併用し、手作業での情報転記に手間を感じている方
- 顧客情報の記録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理を効率化したいと考えているチームリーダーの方
- Keapへのメモ作成を自動化し、顧客対応のスピードと質を向上させたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されるたびに自動でKeapにメモが作成され、手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや記録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、Google スプレッドシートとKeapをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 3.次に、オペレーションでKeapを選択し、「メモを作成する」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
- 4.最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視の対象としたいスプレッドシートIDやシートIDを任意のものに設定してください。
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」オペレーションでは、前段のオペレーションで取得した値を動的な変数として埋め込み、処理済みステータスを書き込むなどのカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、KeapとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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