■概要
Keapに新しい会社情報が登録されるたびに、関係者への通知を手作業で行っていませんか。こうした定型的な連絡作業は、手間がかかるだけでなく共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、KeapのAPI連携をノーコードで実現し、新しい会社が作成されたタイミングをトリガーに、Gmailから自動で通知を送信できます。手作業をなくし、迅速な情報共有をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Keapで顧客管理を行い、新規登録があった際の情報共有を効率化したい方
- 手作業での通知業務に手間を感じ、連絡漏れなどのミスを防止したい方
- KeapのAPI連携による自動化を、プログラミング不要で実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Keapに会社が作成されると自動で通知が送られるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮することができます。
- 人の手を介さずに通知が実行されるので、連絡の漏れや遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、KeapとGmailをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでKeapを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定し、フローボットの起動条件を定めます。
- 3.最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Keapから取得した会社名などの情報を含めた通知メールを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションにおいて、通知先のメールアドレスを任意で設定してください。担当者の個人アドレスはもちろん、関係者が含まれるメーリングリストなどを指定することで、関係者全員に一斉に情報を共有できます。
■注意事項
- keap、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
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