■概要
顧客管理のためにHubSpotとkeapを併用しているものの、コンタクト情報の二重入力に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、keapのAPIを利用して自動でkeapにもコンタクトを作成し、こうした課題を解決します。面倒な同期作業から解放され、よりスムーズな顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとkeapの両方を利用し、コンタクト情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいと考えている方
- keapのAPI連携を検討しているが、プログラミングなしで手軽に実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でkeapにも同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- APIを利用した自動連携によって、手作業での転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとkeapをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkeapの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- keapでコンタクトを作成するオペレーションでは、名前やメールアドレスといった基本項目に加え、ユーザーが任意で設定したカスタムフィールド（Custom Fields）にもHubSpotの情報を設定することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、keapのそれぞれとYoomを連携してください。
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