HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、keapにコンタクトを作成する

■概要

顧客管理のためにHubSpotとkeapを併用しているものの、コンタクト情報の二重入力に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、keapのAPIを利用して自動でkeapにもコンタクトを作成し、こうした課題を解決します。面倒な同期作業から解放され、よりスムーズな顧客管理を実現できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとkeapの両方を利用し、コンタクト情報の二重入力に手間を感じている方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいと考えている方
• keapのAPI連携を検討しているが、プログラミングなしで手軽に実現したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotにコンタクトが追加されると自動でkeapにも同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• APIを利用した自動連携によって、手作業での転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとkeapをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでkeapの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• keapでコンタクトを作成するオペレーションでは、名前やメールアドレスといった基本項目に加え、ユーザーが任意で設定したカスタムフィールド（Custom Fields）にもHubSpotの情報を設定することが可能です。

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■注意事項

• HubSpot、keapのそれぞれとYoomを連携してください。