keapでコンタクトが作成されたら、Slackに通知する

■概要

CRM/MAツールであるKeapに新しいコンタクトが追加された際、手作業でチームに共有するのは手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクもあります。このワークフローは、Keap APIを利用した処理のように、新しいコンタトの追加をトリガーとして自動でSlackに通知するため、手作業による共有の手間やタイムラグを解消し、迅速な顧客対応を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Keapでの顧客管理を担当し、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方
• KeapとSlackを日常的に利用しており、手動での情報連携に課題を感じている方
• Keap APIなどを活用した業務自動化に関心があり、ノーコードでの実現方法を探している方

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■このテンプレートを使うメリット

• Keapにコンタクトが追加されると即座にSlackへ自動で通知が送られるため、情報共有にかかる時間を短縮できます。
• Keap APIを活用したシステムのように自動で処理されるため、手作業による通知漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、KeapとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでKeapを選択し、「New Contact（新しいコンタクトが作成されたら）」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知したいメッセージ内容を任意で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Slackでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。

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■注意事項

• keap、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。