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2026-10-02

企業の生成AI導入目的とは？文書作成や会計処理まで活用例を解説

Yuzuki Amano

🎯企業における生成AIの導入目的
🌟企業が生成AIを導入するメリット
🛠️【業種別】企業における生成AIの活用例8選
🪜目標達成に向けた生成AIの導入手順
💡生成AI活用を実務につなげる方法
🤖YoomのAIワーカーで実現する生成AI活用
⚠️企業が生成AIを導入する際の注意点
✅まとめ

多くの企業で生成AIの活用が検討されていますが、導入を成功させるためには「なぜ導入するのか」という目的を明確にすることが不可欠です。
本記事では、企業が生成AIを導入する主要な目的やメリット、業種別の具体的な活用シーン、そして成果を出すためのステップについて詳しく解説します！

🎯企業における生成AIの導入目的

ここでは、多くの日本企業が掲げる主要な導入目的について、具体的な背景とともに見ていきましょう。

✔️業務の効率化・迅速化

生成AIを導入する最大の目的の一つは、日常的な業務のスピードを飛躍的に向上させることです。
例えば、これまで人間が数時間かけて行っていた

議事録の作成
大量のメール返信案の作成
資料の骨子づくり

などをAIに任せることで、数分から数十分で完了できるようになります。単なる時短だけでなく、思考のスターターとしてAIを活用することで、ゼロから何かを作り出す際の心理的なハードルを下げ、業務全体の着手を早める効果も期待されています。

✔️文書作成・要約・翻訳の効率化

膨大な文書を扱う企業にとって、要約や翻訳にかかる人的・時間的コストの削減は切実な課題です。生成AIは、対応するモデルの入力上限や文書の構成に応じて、

長文の報告書を要約
専門用語を含む多言語の文書を翻訳

するといった作業を効率化できます。これにより、外部の翻訳サービスを利用する頻度を減らせるだけでなく、社内の専門スタッフが「内容のチェック」という付加価値の高い作業に専念できる環境を整えることが可能になります。

✔️社内情報・ナレッジの活用

社内に蓄積された膨大なマニュアルや過去のプロジェクト資料、商談記録などのナレッジを、誰もが瞬時に引き出せる状態にすることも重要な目的です。
従来のフォルダ検索では見つけられなかった情報も、

「過去に似たトラブルがあった際の対応策は？」

といった問いかけに対して適切な回答を提示できます。これにより、属人化していたノウハウの共有が進み、組織全体の課題解決能力が底上げされます。

✔️顧客対応の効率化・満足度向上

顧客からの問い合わせ対応を24時間体制で、かつ高品質に行うために生成AIを活用する動きが加速しています。従来のチャットボットでは定型的な回答しかできませんでしたが、生成AIは文脈を理解し、個別の状況に応じた柔軟な回答を生成できます。顧客を待たせずに回答を提示し、登録済みのFAQや業務データを参照した回答を担当者の確認付きで提供することで、顧客満足度の向上とカスタマーサポート部門の負担軽減を目指せます。

🚀Yoomは生成AIを活用した業務の自動化を実現できます

生成AIを活用した業務の自動化は便利な反面、各ツールを個別に操作したり、AIが出力した内容を別のシステムへ手動で転記したりといった手間がかかりますね。
そんな問題もYoomなら解決できます！Yoomを活用することで、転記や手動操作のストレスから解放され、本来注力すべき戦略立案やクリエイティブな業務に集中できるようになります。
「これなら自分でもできそう！」と感じた方は、ぜひ以下からYoomを試してみてください。

以下は、すぐに開始できるテンプレートです👀

市場トレンド分析担当

自社データとSerpApiで調査した市場トレンドを統合・分析し、Google ドキュメントへのレポート作成やGmail共有までを自律的に行うAIワーカーです。精度の高い売上予測やリスク分析を効率化し、情報の共有スピードを向上させたい経営企画やマネジメント層の方におすすめです。

試してみる

■概要
経営判断に必要な市場分析に、膨大な時間と労力を費やしていませんか？自社の実績データと、日々刻々と変化する外部の市場トレンドを照らし合わせ、精度の高いレポートをまとめ上げる作業は非常に大きな負担となります。このAIワーカーは、Google スプレッドシートから取得した自社の集計データと、SerpApiで調査した業界の最新トレンドを自ら統合・分析し、経営会議でそのまま活用できるレベルのレポートを作成します。実績とトレンドの相関関係から、将来の売上予測やリスク要因、具体的な次の一手を導き出し、Googleドキュメントへの集約やGmailでの共有までを自律的に遂行します。

■このAIワーカーをおすすめする方
市場調査と自社データの照合に時間がかかり、戦略立案に集中できていない経営企画担当の方
最新の業界動向を踏まえた精度の高い売上予測やリスク分析を、効率的に行いたいマネジメント層の方
社内データと外部情報の統合レポート作成を自動化し、情報の共有スピードを上げたいチームリーダーの方

■AIワーカー設定の流れ
AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
Gmail、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、SerpApiをYoomとマイアプリ連携し、AIワーカーが使用するツールとして設定します。
AIワーカーへの指示書となる「マニュアル」を作成します。マニュアルは、分析対象の業界や自社の運用ルールに合わせて自由に調整が可能です。

■このAIワーカーのカスタムポイント
マニュアル内の「#リスク重要度」という項目に、自社の事業規模や判断基準に合わせた定義を設定してください。これにより、AIが自社の基準に沿ってリスクを評価し、より実務に即したアラートが得られるようになります。
マニュアル内の「#レポートのフォーマット」という項目に、自社で規定されている出力形式を記載してください。結論、市場トレンド、売上予測、リスク要因、ネクストアクションといった構成を具体的に指示することで、AIが常に社内で求められる品質のレポートを自動生成します。

■注意事項
Gmail、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、SerpApiとYoomを連携してください。
検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

詳細を見る  このAIワーカーと働く

問い合わせ返信アシスタント

受信メールを解析し、Google スプレッドシートのFAQや対応履歴を基にOutlookで返信草案を作成するAIワーカーです。Slack通知まで行い、対応の停滞や負担を軽減します。迅速で丁寧な顧客対応を叶え、チーム内の情報共有を円滑にしたいカスタマーサポート担当の方におすすめです。

試してみる

■概要
日々届く多くの問い合わせメールに対し、内容の把握やFAQの確認、返信文の作成に時間がかかり、対応の遅れや担当者の負担が大きくなっていませんか？このAIワーカーは、受信したメールの内容を自律的に解析し、Google スプレッドシートに蓄積されたFAQや過去の対応履歴を参照して、最適な返信草案を作成します。さらにOutlookでの下書き保存やSlackへの通知までを指示に従い遂行するため、対応業務の停滞を防ぎ、スムーズな顧客対応を実現します。

■このAIワーカーをおすすめする方
毎日多くの問い合わせメールに対応しており、返信文の作成や過去事例の確認に追われているカスタマーサポート担当の方
OutlookやSlack、Google スプレッドシートを活用して顧客対応を行っており、チーム内での情報共有を円滑にしたい方
問い合わせへのレスポンス速度を向上させ、顧客へのサポート体制をより手厚くしたいと考えている責任者の方

■AIワーカー設定の流れ
AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
使用ツールであるOutlook、Google スプレッドシート、SlackをYoomと連携し、アクションを設定します。普段お使いの他のアプリに変更して設定することも可能です。
AIワーカーへの指示書となる「マニュアル」を、自社の運用ルールに合わせて作成・編集します。マニュアルの内容は、業務内容や対応方針に応じて自由に調整してください。

■このAIワーカーのカスタムポイント
マニュアル内の「# 表現チェック基準」という項目に、自社で定めている言葉遣いやトーン&マナーを設定してください。これにより、AIが自社のブランドイメージに沿った一貫性のある返信草案を作成できるようになります。
マニュアル内の「# 緊急度と重要度の判定」という項目に、自社の優先順位に基づいた判断基準を設定してください。AIが適切な優先度を判定することで、Slackでの通知を通じて迅速な状況把握が可能になります。
Google スプレッドシートのアクションにおいて、参照するシート名を任意で設定し、既存のFAQや過去の対応履歴のデータをそのまま活用して精度の高い回答を導き出すことができます。

■注意事項
Outlook、Google スプレッドシート、SlackとYoomを連携してください。
Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

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🌟企業が生成AIを導入するメリット

導入目的を達成した先には、単なる効率化を超えた多大なメリットが企業にもたらされます。

1.生産性の向上

生成AIが定型的な事務作業や情報の整理を肩代わりすることで、社員はより人間ならではの感性や判断力が求められる業務に集中できるようになります。
例えば、マーケティング担当者がデータの集計作業から解放され、顧客のインサイトを深掘りする戦略立案に時間を割けるようになる、といった変化です。これにより、組織全体の付加価値が向上し、少ない人数でも高い成果を上げられる生産性の高い組織へと変貌を遂げることができます。

2.業務品質の向上

人間が行う作業には、どうしても体調や経験値による品質のバラつきや、ケアレスミスが発生するリスクがあります。一方、生成AIは一定のルールに基づくチェックリストの確認や数値転記の一次処理を支援し、担当者の確認作業を効率化します。AIによる一次処理とシステム上の検証、人による最終確認を組み合わせることで、重大なミスを防ぎ、組織全体の業務品質を安定させます。

3.対応スピードの向上

生成AIは、人間のように休息を必要とせず、いつでも即座にリクエストに応答することができます。これにより、夜間や休日であっても、

顧客からの問い合わせに即時回答
急ぎの資料作成のベースを準備する

といったことが可能になります。スピード感が求められる現代のビジネスにおいて、この「即時性」は大きな強みとなります。競合他社よりも早く対応できる体制を整えることで、ビジネスチャンスを逃さず、顧客からの信頼をより強固なものにできます。

4.意思決定の迅速化

企業内に溢れる膨大なデータの中から、経営判断に必要な要素を抽出し、分析結果を提示してくれる点も大きなメリットです。生成AIは、

売上データ
顧客の声
市場動向

などを整理し、分析の観点や仮説を提示します。経営者やマネージャーは、AIが整理したデータと参照元を確認したうえで、直感だけに頼らない意思決定を進められます。これにより、不確実な市場環境に対応するための情報整理を効率化できます。

🛠️【業種別】企業における生成AIの活用例8選

生成AIの導入によってどのような変化が期待できるのか、業種ごとの特性に合わせた活用案をご紹介します。

【製造業】ナレッジ共有とマニュアル作成

製造現場では、長年の経験を持つ熟練工の技術継承が重要なテーマとなります。
熟練工の作業記録や音声データから要点を抽出し、誰でも理解しやすいマニュアルやQ&A集を自動構成する活用方法が考えられます。また、複雑な設備のメンテナンス手順を、画像解析と組み合わせてAIがステップごとにガイドする仕組みを作ることで、経験の浅い若手社員でも安全かつ正確に作業を行える環境を整え、技術の底上げと安全性の確保を目指すことが可能です。

【建設業】現場写真の解析と報告書作成

建設業界では、膨大な現場写真の整理と報告書の作成が大きな事務負担となる傾向があります。
生成AIや画像解析技術を用いて、現場写真から工事の進捗状況や安全上の確認事項を抽出し、その内容を元に報告書のドラフトを作成する活用方法があります。AIが抽出した内容を現場監督が確認して報告に反映することで、写真整理や報告書作成にかかる時間を短縮し、安全管理や品質指導に充てる時間を確保できます。

🔗関連記事：【建設業のAI活用】現場の課題を解消する効果的な使い方

【運送・物流業】配送ルート最適化と問い合わせ対応

物流の現場では、再配達の削減や効率的な配送ルートの策定にAIを役立てる視点が重要です。
配送ルート最適化システムが算出したルートに、交通状況や天候、配送先の希望時間などの情報を反映し、生成AIがドライバーに分かりやすく説明する運用が考えられます。
また、

顧客からの配送状況の確認
住所変更などの問い合わせ

などに対しても、AIが配送システムの情報と照らし合わせて回答案を作成することで、顧客への迅速なレスポンスを実現する効果が見込めます。

🔗関連記事：【ノーコードで実現】物流管理をAIで自動化する方法

【卸売・小売・EC業】商品説明文の作成と在庫予測

ECサイトを運営する企業にとって、大量の商品の説明文を作成するのは時間のかかる作業です。
生成AIを活用し、商品の特徴やスペックを入力するだけで、ターゲット層に響くキャッチコピーや説明文を自動で生成する仕組みを構築できます。
また、

過去の販売実績
季節要因
トレンド情報

をAIで分析し、需要予測の精度を高めることで、在庫の適正化を支援する活用も考えられます。

【医療・介護業】文書作成と記録業務の効率化

医療や介護の現場では、カルテや介護記録の作成に多大な時間が割かれることが課題です。
生成AIが医師やスタッフのメモ、音声を元に、適切な書式の紹介状や日報を自動で構成する活用方法があります。
また、過去の複雑な病歴を短時間で要約して提示することで、医療従事者が診療情報を確認する作業を効率化し、診療やケアに必要な情報を把握するための支援を行えます。

🔗関連記事：ユーザー事例｜敬愛会：医療法人の業務を3分の1に削減

【士業・バックオフィス】契約書チェックと仕訳の効率化

法律や会計を扱う専門職において、生成AIは強力な補助手段となります。
例えば、大量の契約書から確認が必要な条項や、設定したチェック基準に該当する箇所を抽出し、修正を検討するためのたたき台を作成する活用法が挙げられます。経理業務では、領収書や請求書の内容を読み取り、勘定科目の候補を提示して仕訳データの下書きを作成できます。担当者が内容を確認して登録する運用により、確認作業と入力作業を効率化できます。

🔗関連記事：【簡単設定】会計データをAIで自動分析し活用する方法

【不動産業】物件情報の入力と内見予約

不動産業界では、物件情報のポータルサイトへの登録や、内見予約の調整が頻繁に発生します。
生成AIを活用して、募集図面から必要な情報を抽出し、各媒体に合わせた紹介文を自動構成して登録作業を効率化する手法があります。
また、顧客からの問い合わせに対してAIが空き状況を確認し、内見の日程調整まで補助することで、営業時間外の問い合わせにも迅速に対応できる体制が整います。

【宿泊・飲食業】多言語対応とシフト作成

宿泊・飲食業では、インバウンド需要への迅速な対応が求められます。生成AIをフロントや店舗の端末に導入し、複雑な要望やクレームに対しても、文脈を汲み取った翻訳と回答案を提示する活用が可能です。また、

従業員の希望
予約状況
過去の繁忙期のデータ

などを考慮したシフト作成をAIが補助することで、店長やマネージャーの事務負担を軽減できます。

🪜目標達成に向けた生成AIの導入手順

企業が生成AIを導入する目的を明確に定めた後は、それをいかにして現場に定着させ、具体的な成果に結びつけるかが重要です。ここでは、スムーズな導入から定着、そして成果の最大化を実現するための4つの推進ステップについて、順を追って詳しく解説します。

ステップ1：対象業務の選定とスモールスタート

導入の最初のステップは、どの業務に生成AIを適用するかを見極めることです。
いきなり複雑な業務を対象にするのではなく、まずは

定型的な文章作成
情報の要約

など、AIの得意分野であり、かつ万が一ミスがあっても修正が容易な業務から着手します。
この段階では、特定の小規模なチームで「スモールスタート」を切り、

実際の業務でどの程度の時間短縮につながるか
どのようなプロンプトが有効か

を検証します。まずは小さな範囲でクイックに成果を出し、活用の手応えを掴むことが重要です。

ステップ2：推進チームの組成とガイドラインの策定

スモールスタートで手応えを得たら、次に全社的な推進をリードする体制を整えます。
情報システム部門、人事部門、そして実際の現場のキーマンを交えた推進チームを組成し、安全に活用するための「社内ガイドライン」を策定します。ガイドラインでは、

機密情報の取り扱いルール
AIが生成した回答のファクトチェック（真偽確認）の義務化
著作権侵害のリスク管理

などを明確に定めます。この土台作りが、将来的な大規模運用のリスクを最小限に抑えることに繋がります。

ステップ3：本格導入と業務プロセスへの組み込み

体制とルールが整ったら、いよいよ対象範囲を広げて本格的な導入へと進みます。
ここでのポイントは、既存の業務フローの中に生成AIを「工程の一つ」として明示的に組み込むことです。例えば、資料作成のプロセスにおいて

最初にAIに骨子を作成させる
骨子に人間が肉付けをする

といった手順を標準化します。また、SaaSなどの外部ツールと生成AIを連携し、データの取得から加工までを自動化できれば、活用の幅は大きく広がります。現場が意識せずともAIが自然に介在するワークフローを設計することで、ツールが放置されることなく、日常業務の一部として定着していきます。

ステップ4：効果の評価と継続的なブラッシュアップ

最後のステップは、導入した施策が当初の「導入目的」に沿った成果を出しているかを定期的に評価することです。

作業時間の削減幅
業務品質の変化
従業員のアンケート結果

などを収集し、定量・定性の両面から投資対効果を測定します。生成AIの技術進化は非常に速いため、一度構築した仕組みも短期間で陳腐化する可能性があります。評価の結果に基づき、

より精度の高いモデルへの切り替え
プロンプトの改善
対象業務のさらなる拡大

といったブラッシュアップを継続的に行います。現場からのフィードバックを素早く取り入れ、常に最適な活用状態へとアップデートし続けるサイクルを回すことが、長期的な競争力を生み出す鍵となります。

💡生成AI活用を実務につなげる方法

多くの企業が導入目的を「議事録の要約」や「メールの作成」といった情報の処理に留めてしまっています。しかし、生成AIの真の価値は、その先の「実務を終わらせる」ところにあります。

✔️「考えるAI」から「動くAI」へ

これまでのAI活用は、チャット画面で回答を得て、それを人間がコピー＆ペーストして業務を進める「思考の補助」が中心でした。しかし、これからは、権限や実行条件を設定したAIが外部ツールと連携し、データの更新や書類作成などの実務を進める活用が広がります。
例えば、

「この領収書を読み取って、会計ソフトへの登録データを作成して」

と指示し、抽出した情報を確認したうえで登録まで進める運用を構築できます。この「実務の完遂」こそが、本質的な生産性向上をもたらします。

✔️アプリ連携で情報をつなげる

多くの企業では、部署ごとに異なるアプリケーションを使っているため、顧客情報や商談履歴、提案書などのデータが分散しています。生成AIが力を発揮するのは、こうしたデータをアプリの垣根を越えてつないだときです。例えば、

SFAから顧客情報
チャットツールから商談の経緯
クラウドストレージから提案書

を取得・分析し、それらをもとに次のアクションを提案する。このようにアプリ同士を連携させることで、AIは組織全体の情報を横断的に活用する「スーパーアシスタント」として機能します。

✔️AIと人間で業務を分担する

生成AIの導入を阻む大きな壁の一つに「精度への懸念」があります。
AIに100%の正確性を求めるのではなく、AIが「8割のベース」を作り、残りの「2割の最終確認」を人間が行うというワークフローの設計が重要です。AIのミスを前提とした「人間による承認プロセス」を組み込むことで、リスクを最小限に抑えつつ、作業時間を短縮できます。AIと人間が役割を分担する設計こそが、現場での定着と成果を左右する鍵となります。

🤖YoomのAIワーカーで実現する生成AI活用

Yoomでは、特定の業務を自律的に遂行する「AIワーカー」を提供しています。
単なる自動化ツールを超え、AIが自ら判断し、実務を完遂するテンプレートを活用することで、導入目的をより高いレベルで達成することが可能になります。

▼経営レポート作成担当

経営層が必要とする分析レポートの作成を自律的に行うAIワーカーです。
財務データをもとに、売上や営業利益などの変化とその理由を分析し、経営層が確認しやすい形でレポートにまとめる作業を支援します。人間が行っていたデータ収集や集計作業を効率化し、経営判断に必要な情報を確認しやすい状態へ整えます。

経営レポート作成担当

財務データから主要KPIの変動を分析し、経営層向けのレポートを自動作成するAIワーカーです。毎月の経営報告書の作成にかかる手間を減らしたい経理・財務・経営企画担当の方におすすめです。

試してみる

■概要
財務データをもとに、売上や営業利益などの変化とその理由を分析するAIワーカーです。経営層が確認しやすい形でレポートにまとめ、SlackやChatwork、Googleドキュメントなどに出力できます。

■AIワーカーの設定方法
チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。
「スキル」とは：
AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
「使用ツール」とは：
AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
AIワーカーの基本設定については「【AIワーカー】基本的な設定方法」でもご確認いただけます。

■注意事項
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。

詳細を見る  このAIワーカーと働く

▼対話型リサーチアシスタント

PDFのアナリストレポートから重要項目を抽出・分析し、Notionのデータベースへ保存できるAIワーカーです。複数の情報を一つの画面で確認できるため、企画立案やプレゼン資料作成の前段となるリサーチ業務を効率化できます。また、対話を通じて調査の深掘りができるため、質の高い情報を迅速に得ることが可能です。

対話型リサーチアシスタント

アナリストレポートから自社が重視する指標を抽出し、Notionへ自動登録するAIワーカーです。情報の抽出からデータベース管理までを自律的に行えるため、経営企画担当者の情報整理や資料作成の負担を抑え、より高度な分析に注力したい方におすすめです。

試してみる

■概要
決算発表後に証券会社から発行される大量のアナリストレポートの整理に、課題を感じていませんか？レポートごとに異なるフォーマットから、自社が重視する指標やレーティングの変化を一つずつ手作業で抽出し、データベースへ登録する作業は、経営企画担当者にとって大きな負担となります。このAIワーカー「対話型AIリサーチアシスタント」を活用すれば、PDF形式のレポートから必要な情報を自律的に抽出し、Notionのデータベースへの登録までをスムーズに行えます。

■このAIワーカーをおすすめする方
大量のアナリストレポートから重要指標を抽出する作業を効率化したい経営企画担当者の方
自社の注目KPIに基づいた独自の分析結果を、Notionで一元管理したいと考えている方
レポートの内容についてAIと対話しながら深掘りし、経営陣への報告資料作成をスムーズに進めたい方

■AIワーカー設定の流れ
AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
AIワーカー内で使用するNotionをYoomとマイアプリ連携し、実行するアクションを設定します。
AIワーカーへの指示書である「スキル」を、自社の分析方針や運用ルールに合わせて作成・編集します。
※スキルの内容は、業務内容に合わせて自由に調整が可能です。また、使用するツールも普段お使いのアプリに変更してご利用いただけます。

■このAIワーカーのカスタムポイント
スキル内の「#自社の注目KPI・チェック基準」に、海外売上比率や設備投資計画など、自社が特に注視する指標を設定してください。これにより、一般的な要約ではなく自社の関心に特化した情報を抽出できます。
スキル内の「#レポートの分類基準」に、レーティングの変動に応じたフラグ付与などのルールを設定してください。これにより、自社の運用ルールに基づいたデータベース管理が可能になります。
Notionのデータベース設定において、数値形式のプロパティやファイルプロパティを適切に準備することで、より精度の高いデータ管理が実現します。

■注意事項
NotionとYoomを連携してください。
AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。

詳細を見る  このAIワーカーと働く

▼レポート作成担当

日々の定型業務やプロジェクトの進捗状況を、定期的にレポートとしてまとめる作業を担うAIワーカーです。入力されたデータをもとに必要な指標を計算し、前回比や目標達成率なども含めた形でレポートの構成を考え、PDFやスライド形式に整えるところまで担います。定期レポートの作成にかかる事務負担を軽減し、現場スタッフが本来のコア業務に取り組む時間を確保します。

レポート作成担当

入力されたデータをもとに必要な指標を計算し、前回比や目標達成率を含めたレポートをPDFやスライド形式で作成するAIワーカーです。週次・月次の集計や転記といった繰り返し作業を減らせるので、定例報告資料の作成を手間少なく進めたい営業・経営企画・マネージャーの方におすすめです。

試してみる

■概要
週次売上や月次進捗などの業務データを集計し、定例報告用のレポートを作成する作業は、数値の確認や集計、フォーマットへの転記といった手作業が繰り返し発生し、地味に負担になりがちです。このAIワーカーは、入力されたデータをもとに必要な指標を計算し、前回比や目標達成率なども含めた形でレポートの構成を考え、PDFやスライド形式に整えるところまで担います。不明点があれば確認しながら進めてくれるため、自社の集計ルールやフォーマットに合わせた定例報告資料の作成を、少ない手間で進めることができます。

■このAIワーカーをおすすめする方
毎週・毎月の売上レポートや進捗報告の集計・作成に時間がかかっており、手間を減らしたい営業・事業担当の方
定例報告のフォーマットが決まっており、データを入れるだけで体裁の整ったレポートを仕上げたい経営企画・管理部門の方
組織全体の業務データをまとめて定期的に報告する機会が多く、レポート作成を効率化したいマネージャーの方

■事前準備
レポートのフォーマットが決まっている場合は、あらかじめ雛形を用意しておきましょう。雛形はGoogleドキュメント、Google スプレッドシート、Microsoft Excelなど、普段お使いのツールで作成できます。「書類を発行する」アクションを使用ツールとして設定したうえで雛形を読み込ませることで、AIワーカーが自社のフォーマットに合わせてレポートを作成できるようになります。

■AIワーカーの設定方法
チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。
「スキル」とは：
AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
「使用ツール」とは：
AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
AIワーカーの基本設定については「【AIワーカー】基本的な設定方法」でもご確認いただけます。

■注意事項
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。

詳細を見る  このAIワーカーと働く

⚠️企業が生成AIを導入する際の注意点

生成AIは強力なツールですが、使い方を誤ると本来の目的を見失い、リスクを招くこともあります。導入にあたって企業が特に留意すべき4つのポイントを確認しておきましょう。

①セキュリティと情報漏洩への対策

生成AIの利用では、

入力した情報の保存先
モデルの学習やサービス改善への利用
第三者提供
アクセス権限

などをサービスごとに確認することが重要です。企業向けプランやAPIのデータ保護方針を確認し、個人情報や機密情報の入力ルールを定めたうえで運用します。技術的な対策だけでなく、定期的なセキュリティ教育を通じて、全社員のリテラシーを高めることが、情報の安全を守るための最大の防御壁となります。

②権利侵害と誤情報への対策

生成AIが出力した内容は、必ずしも正しいとは限りません。
事実に基づかない情報を生成する「ハルシネーション（幻覚）」や、既存の著作権を侵害するリスクを常に考慮する必要があります。AIが作成した文書をそのまま公開するのではなく、必ず人間が内容の真偽を確認し、必要に応じて修正を加えるプロセスを義務付けることが不可欠です。AIを盲信するのではなく、あくまで「人間が最終責任を持つ」という姿勢を崩さないことが重要です。

③AIを使うことを目的にしない

新しい技術を導入する際、本来の目的を忘れて「AIを使うこと」そのものに熱中してしまうことがあります。どれだけ高度なAIを導入しても、それが

利益向上
コスト削減
顧客満足度の向上

といった経営課題の解決に結びついていなければ意味がありません。常に「このAI活用は、当初の目的に対してどのような価値を生んでいるか」を問い直し、手段が目的化していないかを確認し続ける冷静な視点が求められます。

④従業員への教育と利用支援

AIの導入により「自分の仕事が奪われるのではないか」という不安を抱く社員も少なくありません。AIは人間を置き換えるものではなく、人間の能力を拡張し、よりクリエイティブな仕事にシフトするためのパートナーであることを丁寧に説明し、心理的安全性を確保することが重要です。
また、AIを使いこなすための教育機会を等しく提供することで、社員が変化を前向きに捉え、自律的にAIを活用する文化を育むことができます。

✅まとめ

企業の生成AI導入目的は、単なる効率化から、高度な意思決定支援、そして実務の完遂まで多岐にわたります。重要なのは、目的に合わせた適切なツール選びと、AIと人間が共存する業務設計です。成功のためには、スモールスタートで成果を積み上げながら、リスク管理と教育を並行して進めることが求められます。生成AIをビジネスの強力な武器として活用し、次世代の生産性を手に入れましょう！

⚙️Yoomでできること

生成AIを導入した後の「実務の完遂」は、便利な反面、複数のアプリを行き来したり、データの整合性をチェックしたりといった手間がかかりますね。
そんな問題もYoomなら解決できます！Yoomを活用することで、複数のツールを連携し、AIワーカーによる情報取得やレポート作成などの業務を自動化できます。
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