「Sansanに登録された名刺情報を元に、定期的に営業リストを作成する作業が追い付かない…」「手作業でリストを作っていると、どうしても抜け漏れや入力ミスが発生してしまう…」
このように、Sansanを活用した営業リスト作成において、手間や正確性の課題を感じていませんか？
もし、Sansanに蓄積された最新の名刺情報を定期的に自動取得し、営業リストを作成、さらに指定のツールへ通知・記録までを自動化できるフローがあれば、リスト作成にかかる工数を大幅に削減し、常に最新の情報に基づいた効率的な営業活動を展開できるようになりそうですよね!
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSansanの名刺情報から営業リストを自動作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してSlackに通知する
試してみる
■概要
「定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してSlackに通知する」フローは、営業活動の効率化を図る業務ワークフローです。名刺管理アプリSansanから最新の名刺情報を自動的に取得し、営業リストを作成できます。そのリストをSlackに通知することで、チーム全体で迅速に情報共有が可能になります。手動でのデータ整理や通知作業を省略し、より戦略的な営業活動に集中できる環境を提供します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行い、営業リストの作成に時間を割いている営業担当者の方
・営業チーム全体で最新のリスト情報を共有し、効果的な営業活動を展開したい営業マネージャーの方
・手動でのデータ取得や通知作業に煩わしさを感じ、自動化を検討している中小企業の経営者の方
・営業プロセスの効率化を図り、チームの生産性を向上させたいビジネスオペレーション担当者の方
■注意事項
・Sansan、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。・
Sansanと他ツールを組み合わせた営業リストの作成・活用方法
普段お使いの様々なツールとSansanを連携させ、営業リストの作成と共有・記録を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Sansanの名刺情報から作成した営業リストをチャットツールに通知する
定期的にSansanから取得した情報で営業リストを作成し、SlackやMicrosoft Teamsなどのチャットツールへ自動で通知することができます。
営業チーム内での迅速な情報共有を実現し、リスト作成の手間を削減しましょう！
定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してSlackに通知する
試してみる
■概要
「定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してSlackに通知する」フローは、営業活動の効率化を図る業務ワークフローです。名刺管理アプリSansanから最新の名刺情報を自動的に取得し、営業リストを作成できます。そのリストをSlackに通知することで、チーム全体で迅速に情報共有が可能になります。手動でのデータ整理や通知作業を省略し、より戦略的な営業活動に集中できる環境を提供します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行い、営業リストの作成に時間を割いている営業担当者の方
・営業チーム全体で最新のリスト情報を共有し、効果的な営業活動を展開したい営業マネージャーの方
・手動でのデータ取得や通知作業に煩わしさを感じ、自動化を検討している中小企業の経営者の方
・営業プロセスの効率化を図り、チームの生産性を向上させたいビジネスオペレーション担当者の方
■注意事項
・Sansan、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。・
定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成しMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成しMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローは、名刺管理から営業活動までのプロセスを自動化する業務ワークフローです。名刺情報を手動で整理するのは時間がかかり、ミスも発生しやすいものです。Sansanから最新の名刺データを自動的に取得し、営業リストとして整備することで、営業チームが迅速にアクションを起こせる環境を整えます。さらに、Microsoft Teamsへの通知機能により、チーム全体で情報を共有しやすくなります。このワークフローを活用すれば、効率的な営業活動が可能となり、チーム全体の生産性向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを利用しているが、名刺情報の整理に時間がかかっている営業担当者の方
・営業リストの作成を自動化したいと考えているチームリーダーの方
・Microsoft Teamsを活用してチーム内の情報共有を円滑にしたい経営者の方
・名刺データを基にした効率的な営業活動を目指している企業の方
■注意事項
・Sansan、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanの名刺情報から作成した営業リストをメールで通知する
定期的にSansanから取得・作成した営業リストを、GmailやOutlookといったメールツールへ自動送信することができます。
関係者へのリスト共有を自動化し、確認漏れを防ぎながら効率的に情報伝達を行いましょう！
定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してOutlookに通知する
試してみる
■概要
「Sansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してOutlookに通知する」ワークフローは、名刺管理から営業活動までのプロセスを自動化する業務ワークフローです。
定期的にSansanから名刺データを取得し、効率的な営業リストにまとめます。その後、Outlookを通じて関係者に最新の営業リストを迅速に共有することで、営業活動のスピードと精度を向上させます。手動でのデータ管理や通知作業を減らし、チーム全体の生産性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行っている営業担当者の方
・営業リストの作成や更新に時間を取られているチームリーダー
・定期的な営業データの共有をOutlookで行いたいビジネスパーソン
・営業活動の効率化を図り、手作業を減らしたい経営者
・データの自動取得と通知を通じて、営業プロセスを最適化したい方
■注意事項
・Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してGmailで通知する
試してみる
■概要
「定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してGmailに通知する」フローは、名刺管理から営業活動までをスムーズに自動化する業務ワークフローです。Sansanで集めた名刺情報を活用し、最新の営業リストを自動的に生成。Gmailに通知することで、営業チームは迅速にアプローチを開始できます。これにより、手作業によるリスト作成の手間を省き、効率的な営業活動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行っている営業担当者の方
・営業リストの作成に時間を取られ、業務効率化を図りたい方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化したいと考えているチームリーダー
・定期的に最新の営業リストを共有し、チーム全体で活用したい営業チーム
・Gmailを主要なコミュニケーションツールとして使用している企業の担当者
■注意事項
・Sansan、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanの名刺情報から作成した営業リストをデータベース/CRMサービスに記録する
Sansanから取得した情報で作成した営業リストを、Google スプレッドシートやNotionなどのデータベース・CRMサービスへ定期的に自動で追加・更新できます!
常に最新のリストを管理・蓄積し、データに基づいた営業戦略の立案に役立てましょう！
定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してGoogle スプレッドシートに追加する」フローは、名刺管理と営業活動の効率化を実現する業務ワークフローです。Sansanで集めた名刺情報を自動的に取得し、最新の営業リストをGoogle スプレッドシートに整然と追加します。これにより、手動でのデータ入力作業を削減し、営業チームがより戦略的な活動に集中できる環境を提供します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行っている営業担当者の方
・営業リストの作成や管理に時間を取られているチームリーダーの方
・データ入力の自動化を通じて業務効率を向上させたい企業の経営者の方
・Google スプレッドシートを使用して営業データを一元管理したい方
・手動でのデータ更新によるミスを減らしたいと考えている方
■注意事項
・Sansan、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してNotionに追加する
試してみる
■概要
「定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してNotionに追加する」ワークフローは、名刺管理から営業活動までのプロセスをシームレスに自動化します。
Sansanで収集した名刺データを定期的に取得し、必要な情報を整理して営業リストとしてNotionに自動的に追加します。
これにより、手作業によるデータ入力の手間を削減し、営業チームの効率化を実現します。日々の営業活動に集中できる環境を整えるための便利な業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行っている営業担当者の方
・営業リストの作成や管理に手間を感じている営業チームのリーダー
・Notionを営業活動の情報共有ツールとして使用している企業の方
・名刺情報の整理や入力作業を自動化したいと考えている業務改善担当者
・営業プロセスの効率化を図り、生産性を向上させたい経営者の方
■注意事項
・Sansan、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanの名刺情報を使って営業リストを自動作成し、通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、定期的にSansanの名刺情報を取得し、営業リストを作成してSlackに通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- SansanとSlackのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- スケジュールトリガー設定とSansan、Slackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してSlackに通知する
試してみる
■概要
「定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してSlackに通知する」フローは、営業活動の効率化を図る業務ワークフローです。名刺管理アプリSansanから最新の名刺情報を自動的に取得し、営業リストを作成できます。そのリストをSlackに通知することで、チーム全体で迅速に情報共有が可能になります。手動でのデータ整理や通知作業を省略し、より戦略的な営業活動に集中できる環境を提供します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行い、営業リストの作成に時間を割いている営業担当者の方
・営業チーム全体で最新のリスト情報を共有し、効果的な営業活動を展開したい営業マネージャーの方
・手動でのデータ取得や通知作業に煩わしさを感じ、自動化を検討している中小企業の経営者の方
・営業プロセスの効率化を図り、チームの生産性を向上させたいビジネスオペレーション担当者の方
■注意事項
・Sansan、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。・
ステップ1:マイアプリ連携
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まず、ご利用中のSansanとYoomを連携していきます。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。
Sansanと検索しましょう。
注釈に従い、下記の項目を設定してください。
※Sansanは一部有料プランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
詳しくはこちらから確認お願いします。
続いてSlackと検索します。
下記の画面でサインインしましょう。
うまくいかない場合、こちらを確認してください。
SansanとSlackの接続が完了し、マイアプリに表示されたらOKです。
ステップ2:テンプレートのコピー
ここからはフローを作っていきます。
テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してSlackに通知する
試してみる
■概要
「定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してSlackに通知する」フローは、営業活動の効率化を図る業務ワークフローです。名刺管理アプリSansanから最新の名刺情報を自動的に取得し、営業リストを作成できます。そのリストをSlackに通知することで、チーム全体で迅速に情報共有が可能になります。手動でのデータ整理や通知作業を省略し、より戦略的な営業活動に集中できる環境を提供します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行い、営業リストの作成に時間を割いている営業担当者の方
・営業チーム全体で最新のリスト情報を共有し、効果的な営業活動を展開したい営業マネージャーの方
・手動でのデータ取得や通知作業に煩わしさを感じ、自動化を検討している中小企業の経営者の方
・営業プロセスの効率化を図り、チームの生産性を向上させたいビジネスオペレーション担当者の方
■注意事項
・Sansan、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。・
進むと、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
OKを選択し、次に進みましょう。
テンプレートはマイプロジェクトに保存されます。
必要に応じてテンプレート名は変更できます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが表示されます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択しましょう。
ステップ3:スケジュールトリガー設定
それでは、スケジュールトリガーを設定していきます。
「指定したスケジュールになったら」を選択しましょう。
こちらは、フローを何曜日の何時に起動させるかの設定です。
画像のようにすると、毎日9時に起動します。
実行頻度を細かく調整したい場合、こちらを参考にCron設定を行ないましょう。
設定出来たら保存します。
ステップ4:Sansanから名刺情報の一覧を取得する設定
続いて「名刺情報の一覧を取得」をクリックします。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
次に進み、必須項目を設定します。
テストし、成功すると画面下部のアウトプットに取得した名刺情報が表示されます。
このアウトプットはアクション設定時に利用してます！
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
ここまでできたら保存しましょう。
ステップ5:テキストを生成する設定
続いて「テキストを生成する」をクリックします。
アクションは下記の選択肢から業務に合ったものを選択してください。
次に進み、プロンプトの確認を行ないます。
赤枠はアウトプットを利用した箇所です。
変更なければデフォルトのまま、テストしましょう。
生成結果が表示されたら保存します。
ステップ6:Slackに通知する設定
続いて、生成した営業リストをSlackに通知する設定を行うため、「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしましょう。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
必須項目を設定しましょう。
-
投稿先のチャンネルID:画像のように候補から選択してください。
メッセージ:設定されていますが、変更することも可能です。
※アウトプットから選択した項目は赤枠のように表示されます。
値を引用している印なので、これによってトリガーで取得した値をそのまま利用できます。
トリガーから取得した項目は、必ずアウトプットから選択してください。
設定が終わったらテストし、保存します。
※テストを行うと、Slackに通知されるのでご注意ください。
ステップ7:トリガーをONにして起動準備完了
以下の画像が表示されたら、トリガーをONにしてください。
これですべての設定が完了したので、定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してSlackに通知されるかを確認してみましょう。
以上が「定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してSlackに通知する」方法でした。
Sansanを活用したその他の自動化例
Sansanを使った自動化は、今回ご紹介した方法以外にも様々な業務に応用できます。
ここでは、関連するテンプレートをいくつかご紹介します。
日々の業務効率化のヒントとして、ぜひ参考にしてください。
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録する
試してみる
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録するフローです。
Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
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■概要
「Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、営業活動におけるデータ管理をシームレスに行う業務ワークフローです。Salesforceで新しいリードが作成されると、自動的にSansanにも連携されるため、情報の一元管理が可能になります。これにより、営業チームは効率的に顧客情報を活用できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当の方
・Sansanを利用して名刺管理を効率化したいビジネスプロフェッショナル
・データ連携に手間を感じている中小企業のIT管理者
・営業活動の効率化を図りたい経営者やチームリーダーの方手動でのデータ入力を自動化し、業務負荷を軽減したい方
■注意事項
・Sansan、SalesforceとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanの情報を基幹システムに登録するフローです。
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップする
試してみる
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップするフローです。
Shopifyで顧客情報が登録されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
「Shopifyで顧客情報が登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、顧客データ管理を効率化する業務ワークフローです。
Shopifyに新しい顧客が登録されるたびに、その情報をSansanに自動で追加します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ShopifyとSansanを活用して顧客管理を行っている企業の方
・顧客情報の二重入力に時間を取られている営業担当者の方
・顧客データの一元管理を目指して業務効率化を図りたい経営者の方
■注意事項
・Shopify、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・ShopifyとSansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
Sansanの営業リスト作成を自動化することで、これまで手作業で行っていた名刺情報の収集、整形、リスト化、共有といった一連の作業から解放され、ヒューマンエラーのない最新の営業リストを維持できるようになるはずです。
これにより、営業担当者はリスト作成業務に時間を費やすことなく、本来注力すべき顧客へのアプローチや商談活動に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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