定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してGmailで通知する

■概要

Sansanに登録された名刺情報を、定期的に手作業でリスト化し、関係者に共有するのは手間がかかる業務ではないでしょうか。また、手作業によるコピー＆ペーストでは、情報の抜け漏れや入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでSansanから名刺情報を自動で取得し、営業リストとしてGmailに通知する一連の流れを自動化でき、こうした課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Sansanから手作業で営業リストを作成している営業担当者の方
• 定期的な名刺情報の集計や共有業務を効率化したいマネージャーの方
• 営業活動のDXを推進しており、具体的な自動化事例を探している方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定したスケジュールで自動実行されるため、これまで手作業でのリスト作成に費やしていた時間を他のコア業務に充てることができます。
• 手動での情報転記が不要になるため、コピー＆ペーストによる入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SansanとGmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
3. オペレーションで、Sansanの「名刺情報の一覧を取得」アクションを設定します。
4. 続けて、オペレーションでAIの「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した名刺情報を基に営業リストを作成します。
5. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成したリストを指定の宛先に送付します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュール機能のトリガーは、実行したい日付、曜日、時刻などを業務に合わせて任意に設定することが可能です。
• AIでテキストを生成するアクションでは、営業リストの形式を指定するプロンプトの内容や文字数を自由にカスタマイズできます。
• Gmailでの通知は、通知先のメールアドレスを指定でき、本文には固定テキストのほか、Sansanから取得した情報を変数として埋め込むことも可能です。

■注意事項

• ‍‍Sansan、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。