定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してGmailに通知する

No items found.

■概要

Sansanに登録された名刺情報を、定期的に手作業でリスト化し、関係者に共有するのは手間がかかる業務ではないでしょうか。また、手作業によるコピー&ペーストでは、情報の抜け漏れや入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでSansanから名刺情報を自動で取得し、営業リストとしてGmailに通知する一連の流れを自動化でき、こうした課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Sansanから手作業で営業リストを作成している営業担当者の方
  • 定期的な名刺情報の集計や共有業務を効率化したいマネージャーの方
  • 営業活動のDXを推進しており、具体的な自動化事例を探している方

■このテンプレートを使うメリット

  • 指定したスケジュールで自動実行されるため、これまで手作業でのリスト作成に費やしていた時間を他のコア業務に充てることができます。
  • 手動での情報転記が不要になるため、コピー&ペーストによる入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SansanとGmailをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
  3. オペレーションで、Sansanの「名刺情報の一覧を取得」アクションを設定します。
  4. 続けて、オペレーションでAIの「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した名刺情報を基に営業リストを作成します。
  5. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成したリストを指定の宛先に送付します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • スケジュール機能のトリガーは、実行したい日付、曜日、時刻などを業務に合わせて任意に設定することが可能です。
  • AIでテキストを生成するアクションでは、営業リストの形式を指定するプロンプトの内容や文字数を自由にカスタマイズできます。
  • Gmailでの通知は、通知先のメールアドレスを指定でき、本文には固定テキストのほか、Sansanから取得した情報を変数として埋め込むことも可能です。

■注意事項

  • Sansan、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Sansanに名刺情報が登録されたら、Hubspotにコンタクトを作成するフローです。Sansanに登録された名刺情報が自動でHubSpotに連携されるため、手作業によるデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに登録する
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。新しい名刺情報が自動的にMicrosoft Excelに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録する
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、kintoneに登録するフローです。SansanとKintoneを連携することで、新しい名刺情報が自動的にKintoneに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。‍
Sansanで名刺情報が更新されたらGoogle スプレッドシートに追加する
Sansanで名刺情報が更新されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。これま入力にかかっていた時間を他の業務に充て、業務進行を円滑にします。また、フローに分岐のアクションを追加し条件によって追加の可否を判断も可能です。
Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加する
Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加するフローです。入力の手間や時間を省き他のコア業務に時間を充て、業務進行を円滑にし生産性向上に繋げます。また、フローに分岐を追加して、条件によって追加の可否を判断することも可能です。
Sansanで名刺情報が更新されたらサスケに追加する
Sansanで名刺情報が更新されたらサスケに追加するフローです。入力作業を省くことでヒューマンエラーの発生を防ぎ、登録情報の精度を保ちます。また、フローに分岐のアクションを追加し、条件によって追加の可否を判断することも可能です。‍
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Sansan
Sansan
を使ったテンプレート
Gmail
Gmail
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Sansan
YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。
詳しくみる
テンプレート
Gmail
YoomではGmailのAPIとノーコードで連携し、Gmailからのメール送信を自動化することが可能です。請求書や契約書などを自動的に作成しGmail経由で送付したり、問い合わせなどに対して自動的に返信を行うことができます。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる