■概要
定期的な営業リストの作成において、Sansanから名刺情報を探し出し、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する業務に手間を感じていないでしょうか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用することで、指定したスケジュールに沿ってSansanの名刺情報を自動で取得し、Google スプレッドシートに営業リストとして追加する一連の流れを自動化し、業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanのデータを基にGoogle スプレッドシートで営業リストを手作業で作成している方
- 定期的なリスト更新作業の工数を削減し、営業活動に集中したいと考えている営業担当者の方
- 手作業によるデータ転記のミスをなくし、正確な営業リストを管理したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 定期的なリスト作成が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を営業活動などのコア業務に充てることができます。
- SansanからGoogle スプレッドシートへのデータ転記が自動で実行されるため、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報のもれを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを定期的に実行したい日時（例：毎週月曜日の9時）を設定します。
- 次に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺情報の一覧を取得」アクションで、条件に合う名刺情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した名刺情報を基に営業アプローチの文面案などを作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Sansanで取得した情報やAIが生成したテキストを指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、「毎月1日」や「毎週月曜日の9時」など、リストを作成したいタイミングを任意で設定できます。
- Sansanで名刺情報を取得する際に、会社名などの検索項目とその値を任意に指定し、リストアップしたい対象を絞り込めます。
- AI機能でテキストを生成するためのプロンプト（指示文）は自由にカスタムでき、取得した会社名や役職などの情報を変数として組み込むことが可能です。
- Google スプレッドシートでは、出力先のスプレッドシートとシートを指定でき、各列にどの情報を割り当てるかを柔軟にカスタムできます。
■注意事項
- Sansan、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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