定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してSlackに通知する

No items found.

■概要

Sansanに蓄積された名刺情報を定期的に確認し、営業リストを作成してSlackに通知する作業は、手作業では手間がかかり、更新漏れも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Sansanからの名刺情報の取得、リスト作成、Slackへの通知までの一連の流れを自動化できます。これにより、手作業による負担を減らし、常に最新の情報をチームで共有することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Sansanを活用した営業活動で、定期的なリスト作成に手間を感じている営業担当者の方
  • Slackで営業に関する情報共有を行っており、手動での通知作業を効率化したい方
  • 営業プロセスのDXを推進し、定型業務を自動化したいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • スケジュールに合わせてSansanから名刺情報を自動取得しリスト化するため、手作業での情報収集やリスト作成にかかる時間を短縮できます。
  • 手動でのコピー&ペーストによる情報転記が不要になるため、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保てます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SansanとSlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定した日時にフローを起動する」アクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺情報の一覧を取得」アクションを設定します。
  4. 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した名刺情報をもとに営業リストを作成します。
  5. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成した営業リストを通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • スケジュールトリガー機能では、フローを起動する日時(毎週末や月末など)を任意で設定してください。
  • Sansanで名刺情報を取得する際に、検索項目(会社名など)と検索する値を任意で指定できます。
  • AI機能で営業リストを生成する際のプロンプトは、出力形式などを指示する文章に自由にカスタムしたり、Sansanから取得した情報を変数として含めることも可能です。
  • Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション先を任意で設定でき、本文も定型文に加え、前段のオペレーションで取得・生成した情報を変数として埋め込めます。

■注意事項

  • Sansan、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Sansanに名刺情報が登録されたら、Hubspotにコンタクトを作成するフローです。Sansanに登録された名刺情報が自動でHubSpotに連携されるため、手作業によるデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに登録する
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。新しい名刺情報が自動的にMicrosoft Excelに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録する
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、kintoneに登録するフローです。SansanとKintoneを連携することで、新しい名刺情報が自動的にKintoneに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。‍
Sansanで名刺情報が更新されたらGoogle スプレッドシートに追加する
Sansanで名刺情報が更新されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。これま入力にかかっていた時間を他の業務に充て、業務進行を円滑にします。また、フローに分岐のアクションを追加し条件によって追加の可否を判断も可能です。
Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加する
Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加するフローです。入力の手間や時間を省き他のコア業務に時間を充て、業務進行を円滑にし生産性向上に繋げます。また、フローに分岐を追加して、条件によって追加の可否を判断することも可能です。
Sansanで名刺情報が更新されたらサスケに追加する
Sansanで名刺情報が更新されたらサスケに追加するフローです。入力作業を省くことでヒューマンエラーの発生を防ぎ、登録情報の精度を保ちます。また、フローに分岐のアクションを追加し、条件によって追加の可否を判断することも可能です。‍
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Sansan
Sansan
を使ったテンプレート
Slack
Slack
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Sansan
YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。
詳しくみる
テンプレート
Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる