■概要
Sansanに蓄積された名刺情報を定期的に確認し、営業リストを作成してSlackに通知する作業は、手作業では手間がかかり、更新漏れも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Sansanからの名刺情報の取得、リスト作成、Slackへの通知までの一連の流れを自動化できます。これにより、手作業による負担を減らし、常に最新の情報をチームで共有することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanを活用した営業活動で、定期的なリスト作成に手間を感じている営業担当者の方
- Slackで営業に関する情報共有を行っており、手動での通知作業を効率化したい方
- 営業プロセスのDXを推進し、定型業務を自動化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュールに合わせてSansanから名刺情報を自動取得しリスト化するため、手作業での情報収集やリスト作成にかかる時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペーストによる情報転記が不要になるため、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定した日時にフローを起動する」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺情報の一覧を取得」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した名刺情報をもとに営業リストを作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成した営業リストを通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、フローを起動する日時（毎週末や月末など）を任意で設定してください。
- Sansanで名刺情報を取得する際に、検索項目（会社名など）と検索する値を任意で指定できます。
- AI機能で営業リストを生成する際のプロンプトは、出力形式などを指示する文章に自由にカスタムしたり、Sansanから取得した情報を変数として含めることも可能です。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション先を任意で設定でき、本文も定型文に加え、前段のオペレーションで取得・生成した情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- Sansan、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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