定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してNotionに追加する

■概要

Sansanで管理している名刺情報を基に、手作業で営業リストを作成しNotionへ転記する業務に手間を感じていませんか。この定期的な作業は時間を要する上、コピー＆ペーストによる入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでSansanから名刺情報を自動で取得し、AIが整形した上でNotionへ追加するため、リスト作成業務を円滑に自動化することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Sansanのデータを基にNotionで営業リストを手作業で作成している営業担当者の方
• 名刺情報の管理や活用における、定期的な更新作業の効率化を目指しているチームリーダーの方
• 営業チームの定型業務を自動化し、生産性向上を図りたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定した日時にSansanから名刺情報を自動取得するため、これまで手作業でのリスト作成に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動でデータ処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SansanとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
3. 次に、Sansanの「名刺情報の一覧を取得する」アクションを設定し、対象のデータを取得します。
4. 続けて、AIの「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した情報を基にNotionへ登録する内容を整形します。
5. 最後に、Notionの「レコードを追加する」アクションを設定し、整形した情報をデータベースに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガーは、毎週月曜の朝9時など、リストを更新したいタイミングに合わせて日付、曜日、時間を任意に設定可能です。
• AIでテキストを生成するアクションでは、Notionに登録する際のフォーマットに合わせて、プロンプトや文字数などを自由に設定してください。

■注意事項

• ‍‍Sansan、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。