■概要
定期的な営業リストの作成とチームへの共有は重要な業務ですが、その都度Sansanからデータを抽出し、リストを整えて通知する作業に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでSansanから名刺情報を自動で取得し、AIが生成したリストをMicrosoft Teamsへ通知する一連の流れを自動化し、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanの名刺情報を活用した営業リストの作成や共有を手作業で行っている方
- 定期的な報告業務を効率化し、より戦略的な営業活動に時間を充てたいと考えている方
- Microsoft Teamsをチーム内の情報共有ハブとして活用し、連携を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールでリスト作成から通知までが自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 担当者に依存せず、常に同じフォーマットで情報が共有されるため、業務の標準化を進め、属人化のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
- 次に、Sansanの「名刺情報の一覧を取得」アクションを設定し、必要な情報を取得します。
- 続いて、AIの「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した名刺情報を基に通知用のメッセージを作成します。
- 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成したテキストを指定したチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーは、実行したい時刻、曜日、日付などを自社の運用に合わせて自由に設定可能です。
- AIがテキストを生成する際のプロンプト（指示文）や文字数を任意で設定し、通知するメッセージの内容を柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Sansan、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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