定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してOutlookに通知する

■概要

「Sansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してOutlookに通知する」ワークフローは、名刺管理から営業活動までのプロセスを自動化する業務ワークフローです。定期的にSansanから名刺データを取得し、効率的な営業リストにまとめます。その後、Outlookを通じて関係者に最新の営業リストを迅速に共有することで、営業活動のスピードと精度を向上させます。手動でのデータ管理や通知作業を減らし、チーム全体の生産性を高めることができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Sansanを活用して名刺管理を行っている営業担当者の方
• 営業リストの作成や更新に時間を取られているチームリーダー
• 定期的な営業データの共有をOutlookで行いたいビジネスパーソン
• 営業活動の効率化を図り、手作業を減らしたい経営者
• データの自動取得と通知を通じて、営業プロセスを最適化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、自動的に営業リストを作成してOutlookに通知されるため、手動でのデータ収集の手間を省けます。
Sansanの名刺情報一覧から営業リストを作成し、Outlookに自動通知するため、チーム全体が最新情報に素早くアクセス可能です。
自動化によって、データ収集におけるヒューマンエラーを防止でき、効率的な営業活動を実現できます。