■概要
Asanaで管理しているタスクの進捗を、Salesforce上のToDoにも手作業で反映させていませんか？
プロジェクト管理と顧客管理でツールが分かれていると、情報の二重入力や更新漏れが発生しやすくなります。
このワークフローを活用すれば、Asanaでのタスク更新をトリガーに、その内容を自動でSalesforceのToDoに反映することが可能になります。
手作業による手間やヒューマンエラーを減らし、スムーズな情報連携を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとSalesforceを併用し、タスクと顧客情報を手作業で連携させている方
- プロジェクトの進捗をSalesforce上でもリアルタイムに把握したいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、手入力によるミスや工数を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaのタスク更新が自動でSalesforceのToDoに反映されるため、手作業による転記や確認に費やしていた時間を短縮することができます。
- 入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- AsanaとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトでタスクが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、取得した情報をもとに後続の処理を分岐させます。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、Asanaから取得した情報をもとにToDoを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、監視対象としたいワークスペースやプロジェクトを指定してください。
- 分岐処理では、タスクの作成や更新による分岐だけでなく、Asanaから取得した様々な情報をもとに条件を自由にカスタマイズ可能です。
- Salesforceでレコードを更新するアクションでは、ToDoなどの更新したいオブジェクトを指定してください。
更新する各項目には、Asanaから取得した値を埋め込むことができます。
■注意事項
- Asana、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみ、分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただけます。
これらのプラン以外では設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーとなりますので、ご注意ください。 - ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なります。
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