【ノーコードで実現】SalesforceのデータをGoogleカレンダーに自動的に連携する方法

Salesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成する

このフローは商談管理を効率化したい営業担当者の方におすすめです！自動化することで、商談ステージの変更に応じて自動で予定が作成されるため、登録作業を減らすことが期待できます。また、登録漏れや重複を防ぎ、正確なスケジュール管理が期待できるでしょう！

SalesforceとGoogleカレンダーの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSalesforceとGoogleカレンダーを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとGoogleカレンダーの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

今回はSalesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• SalesforceとGoogleカレンダーをマイアプリ連携
• テンプレートをコピーする
• Salesforceのトリガー及びAIでのデータ変換、Googleカレンダーに予定を作成する設定
• トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

ステップ1：SalesforceとGoogleカレンダーをマイアプリ連携

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
(3)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。

(4)次に、Googleカレンダーの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からGoogleカレンダーをクリックします。
(5)Googleのログイン画面から、「Sign in with Google」をクリックし、お持ちのアカウントでログインを行ってください。

連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとGoogleカレンダーが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：テンプレートをコピーする

先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。

コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。

ステップ3：Salesforceのトリガー設定

(1)Salesforceと連携して、リードオブジェクトに新規レコードが登録された際の設定をします。
アプリトリガーの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。

※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

(2)Salesforceの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。

ステップ4：AIを活用してデータを操作・変換する

(1)次にAIを活用してデータを操作・変換をします。
「データを操作・変換する（登録から一週間後の日付を取得）」をクリックします。

(2)「アクションを選択」画面から、変換タイプの「変更する」をクリックし、「データの変換」を選択します。
選択が完了したら、「次へ」をクリックします。

(3)「詳細を設定」画面から、対象のテキストを、指示に基づいてAIが変換します。
今回は対象のテキストに日付を使用して入力します。

下へ進み、変換ルールを入力します。本来であれば画像のように日にちを引用する必要がありますが、テンプレートを活用しているため設定は完了しています。
そのため、画像と同じ状態になっているかだけ確認をしてください。

入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。

ステップ5：Googleカレンダーと連携し、予定を作成する

(1)次にGoogleカレンダーを連携して、予定を作成します。
「予定を作成」をクリックします。

(2)Googleカレンダーの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Googleカレンダーと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「予定を作成」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、カレンダーIDを候補から選択します。

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以下に関してもテンプレートを活用しているため既に設定は完了しています。
なお、フォローアップを行う時間の指定は就業開始時間などで固定する想定です。今回の場合、9時から10時までとなっています。

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次に、予定の説明の設定です。ここに入力した内容もGoogleカレンダーに反映されます。
また、文中にアウトプットを使用することで、Salesforceの情報を引用することができます！

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入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。

ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。

実際にフローボットを起動して、Notionの特定のデータベースのページが作成・更新されたら‍GitHubでIssueを作成されるかを確認してみてくださいね！

GoogleカレンダーのデータをSalesforceに連携したい場合

今回はSalesforceからGoogleカレンダーへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGoogleカレンダーからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Googleカレンダーに予定が作成されたら、Salesforceに自動同期する

Googleカレンダーに予定が作成されると、Salesforceに自動で同期されます。これにより、データ入力の手間を省き、情報の一元管理が可能となります。このフローはSalesforceを活用してタイムリーに情報を共有したい営業担当者におすすめです！

Googleカレンダーの翌日の予定を毎朝Salesforceにタスクとして登録する

このフローは、毎朝自動でGoogleカレンダーの翌日の予定を取得し、Salesforceにタスク登録されます。自動でSalesforceに登録されるため、アプリを行き来することなく、Salesforceでタスク管理がしやすくなります！

SalesforceやGoogleカレンダーのAPIを使ったその他の自動化例

SalesforceやGoogleカレンダーのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。

Salesforceを使った自動化例

リードへの定型メールの送信や、契約締結後の受注フェーズを他チームへ知らせたり、請求書の送付までもが自動化可能です！

Googleカレンダーを使った自動化例

Googleカレンダーと他のアプリを連携すれば、スケジュール管理をアプリ連携と自動化でスムーズに行い、予定の登録や変更時に行う業務にかかる手間を減らしましょう。

終わりに

SalesforceとGoogleカレンダーのデータを自動連携する方法を紹介しました！

Salesforceはマーケティングや営業に欠かせないツールのため、顧客やリードとの予定に関わるデータを管理している事も多いはず。
そのため、今回紹介したようなアプリ連携でのデータ同期を行えば、スケジュールの作成が自動化できたり、反対に、Googleカレンダーの予定をSalesforceに自動転記できるようになり、予定管理が今よりもスムーズに行える可能性がありますよね。

また、<span class="mark-yellow">今回のアプリ連携はプログラミング不要のYoomを活用することで簡単に実現できます！</span>
エンジニアのような専門的な知識がなくてもアプリ連携が行える仕様になっているため、多忙な業務の合間でもすぐに自動化を導入できます！

このような自動化を導入したい場合は、今すぐYoomに登録しましょう！
無料アカウントでもすぐに実際の操作性を確かめることが可能です！ぜひお試しください！