SalesforceとGoogleカレンダーを連携して、Salesforceで行動情報（活動）が登録されたらGoogleカレンダーに予定を登録する方法

・SalesforceとGoogleカレンダーをマイアプリ連携

(1)まずはSalesforceをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からSalesforceを検索してください。

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(2)Salesforceのアプリアイコンをクリックします。

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(3)Salesforceのログイン画面に移行するので、「ユーザー名」、「パスワード」を入力し［ログイン］をクリックしましょう。
これでSalesforceの接続は完了です。
※Yoomとの連携には、Salesforce側でも一部設定が必要です。Salesforce側での設定手順はこちら
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

(4)次にGoogleカレンダーのアプリ連携を行います。
Salesforceのマイアプリ登録と同様に、Googleカレンダーを選択します。

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(5)「Sign in with Google」をクリックすると、アカウントを選択する画面に移行するので、連携させたいアカウントを右の管理アカウントから選択します。
選択後、サインイン画面に移行するので、認証を完了させてください。

認証完了後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。

・テンプレートのコピー

Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。

テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。

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Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。

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設定フローは2つです。

・Salesforceの起動設定

(1)まず、Salesforceのアプリトリガーを設定します。

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Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Salesforceで行動情報（活動）が登録されたらGoogleカレンダーに予定を登録」をクリックしてください。

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クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。

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(2)1つ目のアクション「行動オブジェクトにレコードが登録されたら」をクリックします。
(3)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。

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(4)次の画面で「トリガーの起動間隔」を入力します。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分から任意のものを選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるため、注意が必要です。

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(5)「マイドメインURL」には、Salesforceの「設定 > 私のドメイン」と進み、現在の ［私のドメイン］の URLに記載されている、「yoom.my.salesforce.com 」などのドメイン情報を入力してください。

(6)情報を入力後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
なお、このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。

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・Googleカレンダーに予定を登録する設定

(1)2つ目のアクション「予定を作成」をクリックします。

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(2)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。

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(3)次の画面で「カレンダーID」や「予定のタイトル」などの項目に情報を入力していきます。
入力バーをクリックすると、連携しているアカウント情報の候補や前ステップで取得した値が表示されます。
それらの値を引用して設定します。

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(4)「主催者以外の参加者が予定を変更できるかどうか」の項目は、プルダウンから設定できます。

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(5)必要項目に情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。

・トリガーをONにして動作を確認

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

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今回使用したテンプレートはこちら

SalesforceとGoogleカレンダーを使ったその他の自動化例

他にもSalesforceとGoogleカレンダーを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。

Salesforceに商談が登録されたらGoogleカレンダーに予定を登録

Salesforceに商談が登録されたら、商談担当者のGoogleカレンダーに予定を自動登録するフローボットです。
作業を自動化することで、予定の重複や抜け漏れを未然に防止できるようになります。

Salesforceの情報をもとに顧客との会議予定をGoogleカレンダーに登録し、会議URLをOutlookで送信する

Salesforceで登録された情報をもとに、Googleカレンダーで会議が自動作成されるため、登録作業の手間が省けます。
情報登録時の誤入力などのミスなく、スムーズに会議を設定できるので、顧客対応の質を向上させられるかもしれません。

Salesforceから顧客との会議予定をGoogleカレンダーに登録し、会議URLをGmailで送信する

手動でカレンダーに予定を追加したり、URLをメールで送信する必要がなくなるので作業時間の短縮が見込めます。
会議URLを迅速に共有できるため、顧客とのコミュニケーションがスムーズになります。

まとめ

今回紹介したSalesforceとGoogleカレンダーの連携により、Salesforceで登録した行動情報をYoomのAI機能を活用して情報を抽出し、任意の情報をGoogleカレンダーに自動登録できるので、顧客に対するスケジュール管理をより効率的に行えるようになります。
作業を自動化することで、情報把握にかかる時間を短縮し、責任者の意思決定を迅速化できるツールとなるでしょう。
さらに、入力作業の手間を省くことで、担当者は営業活動により集中できるようになり、顧客対応の質向上が期待できます。
ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。