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「SalesforceとXeroを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Salesforceで管理しているリードや商談の情報を、会計処理のためにXeroへ手作業で入力しており、手間がかかっている...」
このように、CRMと会計ソフト間の手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Salesforceのデータを自動的にXeroに登録したり、更新する仕組み</span>があれば、面倒なデータ転記作業から解放され、入力ミスをなくし、より重要な顧客対応や戦略立案に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SalesforceとXeroを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SalesforceとXeroのAPIを連携すれば、Salesforceの顧客情報や商談データをXeroに自動的に反映させることが可能になり、これまで手作業で行っていたデータ入力や転記作業から解放されます。
Yoomに用意されているテンプレートを使えば、アカウント登録後すぐに連携を試すことができるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceに新しいリードが登録されたタイミングで、その情報を基にXeroに新しい取引先（コンタクト）を自動で追加します。
これにより、<span class="mark-yellow">手作業によるデータ入力の手間を削減し、入力ミスを防ぐ</span>ことで、顧客データを常に最新の状態に保つことができます。
Salesforceの商談フェーズが「受注」などの特定のステータスに更新されたことをトリガーとして、Xeroで自動的に請求書を作成・発行します。
この連携により、<span class="mark-yellow">請求書の発行漏れや金額の間違いといったヒューマンエラーを減らし、迅速な請求処理を実現</span>できます。
それでは、さっそく実際にSalesforceとXeroを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとXeroの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Salesforceでリードが作成されたらXeroにも追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします
(2)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているアプリも問題なくお試しいただけますぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
(3)次にXeroの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からXeroをクリックします。
Xeroのログイン画面からお持ちのアカウントにログインを行ってください。
内容を確認の上「アクセスを許可する」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとXeroが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
(1)Salesforceと連携して、リードオブジェクトに新しいレコードが登録された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、フローのタイトルは自由に変更することができます。
Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が終わったら「テスト」をクリックする前にSalesforceにテスト用の顧客情報を登録します。
登録できたらYoomに戻り「テスト」をクリックしましょう！
テストが成功すると取得した値が表示され、Salesforceのデータが確認できます。「保存する」をクリックして完了です！
取得した値について、詳しくはこちらをご参照ください。なお、この取得した値はこの後の設定で活用でき、Xeroに自動登録可能です！
(1)次にXeroと連携して、リードを作成します！
「リードを作成する」をクリックしましょう。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Xeroと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「Create or Update Contacts」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、Tenant IDを候補から選択します。
下へ進み、先ほど取得した値を使って入力をします。
取得した値を使うことで、都度変更することなくSalesforceの情報を引用することができます！
各ボックスに連動する取得した値をクリックして挿入しましょう。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功するとXeroにSalesforceの情報が反映されていました！
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう！
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Salesforceでリードが作成されたらXeroにも追加されているかを確認してみてくださいね！
SalesforceやXeroのAPIを活用することで、営業管理や経理業務、通知フローをスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Salesforceでの自動化を導入することで、リード管理や取引先管理、通知業務を効率化できます。
例えば、新規リード登録に応じて他ツールと連携することで、営業チームの情報共有や顧客対応がスムーズに進みます。営業担当者やマーケティング担当者に特に有効です！
Xeroによる自動化は、会計処理や顧客情報管理、受注管理の業務を効率化します。
例えば、外部フォームやECシステムから取得した顧客情報を自動でXeroに追加することで、手作業の入力を削減できます。経理担当者や財務チームの作業負荷軽減にもつながります！
SalesforceとXeroの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたSalesforceの顧客情報をXeroへ転記する作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、営業担当者と経理担当者間の情報共有がスムーズになり、データの一貫性が保たれるため、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もしSalesforceとXeroの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携が失敗したらどうなる？（エラー発生時の通知や、自動で再試行される仕組みについて）
A：アプリ連携時に「認証に失敗しました」「権限が無い」「設定内容に誤りがある」などのエラーメッセージがYoom画面上に表示されます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
Q：Salesforceのカスタム項目も連携できますか？
A：はい、カスタム項目へのデータ連携も可能です。
Salesforceにレコードを追加するステップで、「追加するレコードの値」にカスタム項目が表示されます。
表示された該当の項目に、登録したい値を設定することで、連携の設定が完了します。
Q：特定の条件を満たすデータのみ連携させることは可能？
A：はい、可能です。
今回ご紹介したフローボットの場合、SalesforceとXeroのアクションの間に「分岐オペレーション」を作成することで、任意の条件を満たすコンタクトのみを後続のアクションであるXeroと連携できます。
詳しい設定方法は「分岐」の設定方法をご確認ください。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
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