アプリ同士の連携方法

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2025-10-23

【簡単設定】SalesforceのデータをXeroに自動的に連携する方法

Tomomi Aizawa

とにかく早く試したい方へ
SalesforceとXeroを連携してできること
SalesforceとXeroの連携フローを作ってみよう
SalesforceやXeroのAPIを使ったその他の自動化例
まとめ
よくあるご質問

Salesforceでリードが作成されたらXeroにも追加する

試してみる

■概要
「Salesforceでリードが作成されたらXeroにも追加する」ワークフローは、営業と財務の連携を自動化し、データ入力の手間を省く業務ワークフローです。
Salesforceで新しいリードが生まれると、その情報を手動でXeroに入力するのは手間がかかってしまいます。
このワークフローを活用すれば、リードの作成と同時にXeroに自動で追加され、業務効率が向上します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して営業活動を行っている営業担当者の方
・Xeroで財務管理を行っており、データの二重入力に悩んでいる経理担当者の方
・営業と財務のデータ連携を自動化して業務効率を高めたいと考えている経営者の方

■注意事項
・SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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「SalesforceとXeroを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Salesforceで管理しているリードや商談の情報を、会計処理のためにXeroへ手作業で入力しており、手間がかかっている...」
このように、CRMと会計ソフト間の手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？

もし、Salesforceのデータを自動的にXeroに登録したり、更新する仕組みがあれば、面倒なデータ転記作業から解放され、入力ミスをなくし、より重要な顧客対応や戦略立案に集中できる時間を生み出すことができます！

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはSalesforceとXeroを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Salesforceでリードが作成されたらXeroにも追加する

試してみる

■概要
「Salesforceでリードが作成されたらXeroにも追加する」ワークフローは、営業と財務の連携を自動化し、データ入力の手間を省く業務ワークフローです。
Salesforceで新しいリードが生まれると、その情報を手動でXeroに入力するのは手間がかかってしまいます。
このワークフローを活用すれば、リードの作成と同時にXeroに自動で追加され、業務効率が向上します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して営業活動を行っている営業担当者の方
・Xeroで財務管理を行っており、データの二重入力に悩んでいる経理担当者の方
・営業と財務のデータ連携を自動化して業務効率を高めたいと考えている経営者の方

■注意事項
・SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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SalesforceとXeroを連携してできること

SalesforceとXeroのAPIを連携すれば、Salesforceの顧客情報や商談データをXeroに自動的に反映させることが可能になり、これまで手作業で行っていたデータ入力や転記作業から解放されます。
Yoomに用意されているテンプレートを使えば、アカウント登録後すぐに連携を試すことができるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Salesforceでリードが作成されたらXeroにも追加する

Salesforceに新しいリードが登録されたタイミングで、その情報を基にXeroに新しい取引先（コンタクト）を自動で追加します。

これにより、手作業によるデータ入力の手間を削減し、入力ミスを防ぐことで、顧客データを常に最新の状態に保つことができます。

Salesforceでリードが作成されたらXeroにも追加する

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■概要
「Salesforceでリードが作成されたらXeroにも追加する」ワークフローは、営業と財務の連携を自動化し、データ入力の手間を省く業務ワークフローです。
Salesforceで新しいリードが生まれると、その情報を手動でXeroに入力するのは手間がかかってしまいます。
このワークフローを活用すれば、リードの作成と同時にXeroに自動で追加され、業務効率が向上します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して営業活動を行っている営業担当者の方
・Xeroで財務管理を行っており、データの二重入力に悩んでいる経理担当者の方
・営業と財務のデータ連携を自動化して業務効率を高めたいと考えている経営者の方

■注意事項
・SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する

Salesforceの商談フェーズが「受注」などの特定のステータスに更新されたことをトリガーとして、Xeroで自動的に請求書を作成・発行します。

この連携により、請求書の発行漏れや金額の間違いといったヒューマンエラーを減らし、迅速な請求処理を実現できます。

Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する

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■概要
「Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する」ワークフローを利用すると、書類の作成業務を効率化します。
作業負担が軽減されるため、業務効率化に寄与します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して商談管理を行っている方
・営業活動を効率化し、スピーディに商談の進捗を把握したい方
・商談が成約した際に迅速に請求書を発行し、キャッシュフローを改善したいと考える方
・Xeroを活用して経理業務を管理している企業
・請求書発行の手間を減らし、経理業務を効率化したいと考えている方
・SalesforceとXeroを連携させることで、情報の齟齬を防ぎ、スムーズな業務プロセスを実現したい企業

■注意事項
・SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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SalesforceとXeroの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSalesforceとXeroを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとXeroの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Salesforceでリードが作成されたらXeroにも追加する」フローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

SalesforceとXeroをマイアプリに連携する
テンプレートをコピーする
アプリトリガーの設定とXeroの設定
トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

Salesforceでリードが作成されたらXeroにも追加する

試してみる

■概要
「Salesforceでリードが作成されたらXeroにも追加する」ワークフローは、営業と財務の連携を自動化し、データ入力の手間を省く業務ワークフローです。
Salesforceで新しいリードが生まれると、その情報を手動でXeroに入力するのは手間がかかってしまいます。
このワークフローを活用すれば、リードの作成と同時にXeroに自動で追加され、業務効率が向上します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して営業活動を行っている営業担当者の方
・Xeroで財務管理を行っており、データの二重入力に悩んでいる経理担当者の方
・営業と財務のデータ連携を自動化して業務効率を高めたいと考えている経営者の方

■注意事項
・SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1：SalesforceとXeroをマイアプリに連携する

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします

(2)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。

※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているアプリも問題なくお試しいただけますぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！

(3)次にXeroの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からXeroをクリックします。
Xeroのログイン画面からお持ちのアカウントにログインを行ってください。

内容を確認の上「アクセスを許可する」をクリックします。

連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとXeroが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：テンプレートをコピーする

ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。

Salesforceでリードが作成されたらXeroにも追加する

試してみる

■概要
「Salesforceでリードが作成されたらXeroにも追加する」ワークフローは、営業と財務の連携を自動化し、データ入力の手間を省く業務ワークフローです。
Salesforceで新しいリードが生まれると、その情報を手動でXeroに入力するのは手間がかかってしまいます。
このワークフローを活用すれば、リードの作成と同時にXeroに自動で追加され、業務効率が向上します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して営業活動を行っている営業担当者の方
・Xeroで財務管理を行っており、データの二重入力に悩んでいる経理担当者の方
・営業と財務のデータ連携を自動化して業務効率を高めたいと考えている経営者の方

■注意事項
・SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！

ステップ3：アプリトリガーの設定

(1)Salesforceと連携して、リードオブジェクトに新しいレコードが登録された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。

(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、フローのタイトルは自由に変更することができます。
Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。

※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。

料金プランについて | Yoomヘルプセンター

基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！

下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。

入力が終わったら「テスト」をクリックする前にSalesforceにテスト用の顧客情報を登録します。
登録できたらYoomに戻り「テスト」をクリックしましょう！

テストが成功すると取得した値が表示され、Salesforceのデータが確認できます。「保存する」をクリックして完了です！
取得した値について、詳しくはこちらをご参照ください。なお、この取得した値はこの後の設定で活用でき、Xeroに自動登録可能です！

ステップ4：Xeroと連携してリードを作成する

(1)次にXeroと連携して、リードを作成します！
「リードを作成する」をクリックしましょう。

(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Xeroと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「Create or Update Contacts」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、Tenant IDを候補から選択します。

下へ進み、先ほど取得した値を使って入力をします。
取得した値を使うことで、都度変更することなくSalesforceの情報を引用することができます！

各ボックスに連動する取得した値をクリックして挿入しましょう。

入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！

テストに成功するとXeroにSalesforceの情報が反映されていました！
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう！

ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Salesforceでリードが作成されたらXeroにも追加されているかを確認してみてくださいね！

SalesforceやXeroのAPIを使ったその他の自動化例

SalesforceやXeroのAPIを活用することで、営業管理や経理業務、通知フローをスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！

Salesforceを使った自動化例

Salesforceでの自動化を導入することで、リード管理や取引先管理、通知業務を効率化できます。
例えば、新規リード登録に応じて他ツールと連携することで、営業チームの情報共有や顧客対応がスムーズに進みます。営業担当者やマーケティング担当者に特に有効です！

Salesforceのリード詳細ページからGmailで定型メールを送信

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Salesforceのリード詳細ページから、Gmailで定型メールを送信します。メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。

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Salesforceの商談情報が登録されたらGoogleスプレッドシートにレコードを追加する

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■概要
Salesforceの商談データをGoogle スプレッドシートに転記して分析しているものの、手作業での更新に手間を感じていませんか？このワークフローは、Salesforceに新しい商談レコードが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータを追加します。手動で行っていた、Google スプレッドシートのピボットテーブルを更新するためのデータ追加作業を自動化し、入力ミスや更新漏れを防ぎながら、常に最新のデータに基づいた分析を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとGoogle スプレッドシートを併用し、データ連携を手作業で行っている方
・Google スプレッドシートでのピボットテーブル更新作業を効率化したい営業企画担当者の方
・データの転記ミスを防ぎ、営業データの正確性を高めたいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceにリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

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Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。

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Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録しSlackに通知する

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Salesforceのリードオブジェクトに新しいレコードが登録されたら、kintoneにもレコードを登録してSlackに通知するフローです。

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Salesforceの取引先責任者オブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する

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■概要
「Salesforceの取引先責任者オブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローは、営業チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。
新しい取引先責任者がSalesforceに登録されると、即座にMicrosoft Teamsに通知が届きます。
これにより、チーム全体が迅速に情報を共有でき、スムーズな対応やフォローアップが可能になります。
Yoomを活用したこの連携により、手動での情報伝達の手間を省き、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを日常的に使用しており、取引先情報の管理に課題を感じている営業担当者の方
・Microsoft Teamsを活用してチーム内のコミュニケーションを強化したいマネージャーの方
・手動での情報共有に時間を取られている営業チームのリーダー
・Yoomを使って業務ワークフローを自動化し、効率化を図りたい企業のIT担当者
・Microsoft TeamsとSalesforceの連携を通じて、迅速な情報共有を実現したい方

■注意事項
・Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Xeroを使った自動化例

Xeroによる自動化は、会計処理や顧客情報管理、受注管理の業務を効率化します。
例えば、外部フォームやECシステムから取得した顧客情報を自動でXeroに追加することで、手作業の入力を削減できます。経理担当者や財務チームの作業負荷軽減にもつながります！

Google Driveに追加されファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する

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■概要
「Google Driveに追加されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する」ワークフローは、ドキュメント管理と顧客情報の登録を自動化する業務ワークフローです。
日々多くのファイルがGoogle Driveに保存される中、必要な情報を手作業で抽出しXeroに入力するのは手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、ファイルが追加された瞬間にOCR技術で必要なデータを抽出し、XeroのContactsに自動登録されます。
これにより、データ入力の効率化とヒューマンエラーの削減が実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveに多数のファイルを保存し、情報の手動入力に時間を取られている会計担当者の方
・Xeroを利用して顧客管理を行っており、自動化で業務効率を向上させたい経営者の方
・OCR技術を活用してデータ入力の精度を高めたいIT担当者の方
・日常的にSaaSアプリを連携させて業務を効率化したい中小企業の方

■注意事項
・Google DriveとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する

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■概要
「Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する」ワークフローは、フォームからのデータを自動的にXeroに連携し、手間を省く業務ワークフローです。
このフローを使用することでフォーム送信時に自動でXeroにコンタクトが作成され、業務効率が向上します。
これによりデータの二重入力やミスを防ぎ、スムーズな顧客管理が実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して顧客情報を収集しているビジネスオーナーの方
・Xeroでのコンタクト管理を効率化したい会計担当者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい中小企業の経営者の方

■注意事項
・Xero、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Jotformで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する

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■概要
「Jotformで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する」フローは、フォーム入力から顧客情報の管理までを自動化する業務ワークフローです。
Jotformで収集したデータをXeroにスムーズに連携することで、手動でのデータ入力や管理の手間を削減できます。
これによりビジネスプロセスの効率化と正確性の向上が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを活用して顧客情報を収集しているが、Xeroへの手動入力に時間がかかっている方
・Xeroでのコンタクト管理を効率化し、エラーを減らしたい会計担当者の方
・フォームデータと会計ソフトを連携させて、業務プロセスを自動化したいビジネスオーナーの方

■注意事項
・Xero、JotformのそれぞれとYoomを連携してください。

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Shopifyで顧客情報が作成されたらXeroにも追加する

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■概要
「Shopifyで顧客情報が作成されたらXeroにも追加する」フローは、オンラインストアと会計ソフトの連携を自動化する業務ワークフローです。
Shopifyで新しい顧客が登録されるたびに、その情報をXeroに自動で追加することで、データの二重入力や手作業によるミスを防ぎます。
これにより、販売データと会計データの一元管理が可能となり、業務の効率化を図ることができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを利用してオンライン販売を行っており、顧客情報の管理に手間を感じている事業者
・Xeroを会計ソフトとして使用していて、データ入力の自動化を求めている経理担当者
・ShopifyとXeroの連携を効率化し、業務プロセスをシンプルにしたい中小企業の経営者

■注意事項
・ShopifyとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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WooCommerceで商品が作成されたらXeroにも追加する

試してみる

■概要
WooCommerceで新しい商品が作成された際に、Xeroにも自動的に商品情報を追加するワークフローです。
オンラインストアと会計ソフトの連携をスムーズに行うことで、データの二重入力や手動更新によるミスを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
・WooCommerceとXeroを両方利用しているEC事業者
・商品情報の手動入力に時間を取られているショップオーナー
・データの一貫性を保ちつつ、業務効率を向上させたい経理担当者

■注意事項
・WooCommerceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。

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まとめ

SalesforceとXeroの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSalesforceの顧客情報をXeroへ転記する作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、営業担当者と経理担当者間の情報共有がスムーズになり、データの一貫性が保たれるため、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もしSalesforceとXeroの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！