■概要
Salesforceで新しいリードを登録後、Xeroへ手作業で情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特に、迅速な対応が求められる顧客管理において、データの二重入力や同期の遅れは大きな課題となり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが作成されると自動でXeroにも顧客情報が追加されるため、こうした課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとXero間で顧客情報を手作業で登録し、手間を感じている営業担当者の方
- リード獲得から請求・会計処理までのプロセスを効率化し、コア業務に集中したい方
- 手作業によるデータ入力ミスを削減し、情報の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに新しいリードが登録されると、自動でXeroに顧客情報が追加・更新されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Salesforceに新しいリード情報が追加されるとフローが自動的に開始されます。
- 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションを設定します。この際、Salesforceから取得したリード情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）をXeroの対応する項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定する際、Salesforceのリードオブジェクトから取得したどの情報を、Xeroの顧客情報のどの項目に連携するかを自由に設定できます。例えば、Salesforceの「メールアドレス」をXeroの「Email Address」に紐付ける、といった具体的なマッピングが可能です。
■注意事項
- SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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