■概要
Shopifyで新しい顧客が登録されるたびに、会計ソフトのXeroにも手動で情報を転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか。こうした繰り返し作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Shopifyに新しい顧客情報が作成されると、自動でXeroにも連絡先として追加されるため、手作業によるデータ連携の手間を省き、業務の正確性と効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとXeroを利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じているEC担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
- ECサイトの顧客管理と会計業務の連携を自動化し、業務効率を改善したい事業者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyに顧客情報が作成されると自動でXeroに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な顧客管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Shopifyに新しい顧客が登録されるとフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションを設定します。トリガーで取得したShopifyの顧客情報を紐付け、Xeroに新しい連絡先として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Xeroで連絡先を作成する際に、Shopifyから取得したどの情報を連携するかを自由に設定できます。例えば、氏名やメールアドレスに加えて、住所や電話番号などの項目も任意でマッピングすることが可能です。
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