とにかく早くTeamleaderのAPIを利用したい方へ
YoomにはTeamleader APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
Teamleaderで会社が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールTeamleaderに新しい会社情報を登録した後、関係者への共有をSlackで手作業で行っていませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや遅れが発生しやすく、重要な情報の伝達に支障をきたす可能性があります。このワークフローは、TeamleaderのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、Teamleaderに会社情報が新規作成されたタイミングで、その情報を自動でSlackに通知するため、手作業による情報共有の手間やミスをなくし、迅速な連携体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderで管理している会社情報を、手作業でSlackに共有している方
- TeamleaderのAPIを活用して、迅速な情報共有の仕組みを構築したいと考えている方
- 日々の定型業務を自動化し、より重要な営業活動や顧客対応に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderに会社情報が作成されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮し、リアルタイムな情報連携を実現します。
- 手動での通知による、連絡漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定してフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Teamleaderで作成された会社情報を特定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのオペレーション設定で、通知を送信したいチャンネルを任意で指定することが可能です。例えば、営業チームのチャンネルや、案件管理用のチャンネルなど、用途に合わせて柔軟に設定してください。
■注意事項
- Teamleader、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Teamleaderを使った顧客管理やプロジェクト管理において、関連するSaaSとの情報連携を手作業で行っていませんか？
例えば、新しい顧客情報を手入力で転記したり、プロジェクトの進捗を別ツールに手動で共有したりする作業は、手間がかかる上に転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。
このような定型業務に時間を取られてしまい、本来集中すべき顧客対応や戦略立案といったコア業務がおろそかになっていると感じる方も多いはずです。
そこで本記事では、Teamleader APIの基礎知識から、プログラミングの知識がなくても様々なアプリとTeamleaderを連携させる具体的な方法を解説します。
この記事を読めば、手作業による非効率な業務から解放され、ミスなく迅速に情報を連携できる体制を構築できますので、Teamleaderをさらに活用して業務全体の生産性を向上させたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
会社情報を素早く共有する方法
通常、Teamleaderに登録した情報をチャットツールで共有するには、登録した情報をその都度アプリを立ち上げて手動で転記する必要があります。
ただ、これでは時間がかかりますし、工数も多くて大変です。
この課題を解決する手段として、自動化プラットフォームの導入を検討する方もいるでしょう。
ノーコード自動化ツールYoomなら、普段の業務を一気に効率化できる有用ツールとなるはずです。
Teamleader APIとは
Teamleader APIはTeamleaderと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、Teamleaderを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。APIはアプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、Teamleader APIの場合は「Teamleader」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
- 取得：APIを経由して、データを取得することができます。
- 追加：APIを経由して、データを追加することができます。
- 更新：APIを経由して、データを更新することができます。
- 削除：APIを経由して、データを削除することができます。
Teamleader APIでできること
Teamleader APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにTeamleader APIを使った自動化を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
1. 会社が作成されたらSlackに通知を自動化する
TeamleaderのAPIは、特定のイベントをアクションの起点としてフローを自動化できます。例えば、Teamleaderに新しい会社情報が作成されたことをトリガーにして、Slackに自動で通知を送ることが可能であり、関係者への迅速な情報共有を実現し、手動での連絡漏れを防ぎます。
Teamleaderで会社が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールTeamleaderに新しい会社情報を登録した後、関係者への共有をSlackで手作業で行っていませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや遅れが発生しやすく、重要な情報の伝達に支障をきたす可能性があります。このワークフローは、TeamleaderのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、Teamleaderに会社情報が新規作成されたタイミングで、その情報を自動でSlackに通知するため、手作業による情報共有の手間やミスをなくし、迅速な連携体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderで管理している会社情報を、手作業でSlackに共有している方
- TeamleaderのAPIを活用して、迅速な情報共有の仕組みを構築したいと考えている方
- 日々の定型業務を自動化し、より重要な営業活動や顧客対応に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderに会社情報が作成されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮し、リアルタイムな情報連携を実現します。
- 手動での通知による、連絡漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定してフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Teamleaderで作成された会社情報を特定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのオペレーション設定で、通知を送信したいチャンネルを任意で指定することが可能です。例えば、営業チームのチャンネルや、案件管理用のチャンネルなど、用途に合わせて柔軟に設定してください。
■注意事項
- Teamleader、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
2.HubSpotのコンタクトをTeamleaderに自動で作成する
Teamleader APIのアクションをフローの中に組み込むことで、HubSpotで新しいコンタクトが作成された際に、Teamleaderにも同じ情報を基にコンタクトを自動で作成できます。これにより、CRMツール間のデータ同期を手作業で行う必要がなくなり、入力ミスや二重管理の手間を削減できるはずです。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Teamleaderにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
HubSpotとTeamleaderの両方を利用している場合、新しい顧客情報を手作業で二重に入力する手間が発生していないでしょうか。この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、TeamleaderのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、HubSpotで新しいコンタ-クトが作成された際に、Teamleaderへも自動でコンタクト情報が作成されるため、これらの課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTeamleader間における、手作業でのデータ転記をなくしたいと考えている方
- TeamleaderのAPIを利用した連携を、開発なしで手軽に実現したいと考えている方
- 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度の向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でTeamleaderに情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力プロセスをなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性と正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの情報を紐付けることで、コンタクトが自動で作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Teamleaderにコンタクトを作成する際、名前やメールアドレスといった基本情報に加え、任意のカスタムフィールドにもHubSpotの情報を連携させることが可能です。
- 例えば、HubSpotの特定のプロパティをTeamleaderのカスタムフィールドにマッピングすることで、より詳細な顧客情報を自動で同期できます。
■注意事項
- HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3. Salesforceの取引先をTeamleaderに会社として自動で作成する
Salesforceの取引先情報をもとに、Teamleaderに会社情報を自動で作成するアクションをフローに設定することも可能です。この連携により、営業部門がSalesforceで登録した情報を、プロジェクト管理部門が利用するTeamleaderへシームレスに連携できるため、部門間の情報共有が円滑になります。
Salesforceで取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Teamleaderに会社を作成する
試してみる
■概要
SalesforceとTeamleaderの両方を利用している際、取引先情報を手作業で同期する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新規取引先が登録された際に、TeamleaderのAPIを利用して自動で会社情報を作成し、データ連携のプロセスを効率化します。手入力による作業負荷や転記ミスをなくし、正確でスピーディーな顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTeamleader間のデータ同期を手作業で行っている方
- 顧客情報の一元管理を効率化し、入力漏れや二重登録を防ぎたいチームリーダーの方
- TeamleaderのAPI連携をノーコードで実現し、業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの登録を起点に自動でデータが連携されるため、これまでTeamleaderへの手入力に費やしていた時間を他の業務に充てられます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で起こりがちな入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderを選択し、「Create Company」のアクションを設定し、Salesforceの情報を紐付けることで、自動で会社情報が作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定において、任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
- Teamleaderで会社を作成する際、Salesforceから取得した情報を任意のカスタムフィールドにマッピングして登録することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
- Search Contacts
- Get Contact Info
- Update Contact
- Delete Contact
- Add Tag to Contact
- Remove Tag from Contact
- Contact Link to Company
- Search Companies
- Get Company Info
- Update Company
- Delete Company
- Add Tag to Company
- Company Untag
- Search Deals
- Get Deal Info
- Create Deal
■フローの起点となるアクション（トリガーアクション）
- New Deal
- New Contact
- Deal Accepted
- Invoice Paid
- New Invoice
- Updated Company
- Updated Contact
- Updated Deal
- Updated Deal Phase
- Send Invoice
- New Meeting
Teamleader APIの利用料金と注意点
TeamleaderのAPIは、無料プランと有料プランのどちらでも利用することができます。
ただし、APIの利用にあたってはいくつかの注意点がありますので、事前に確認しておきましょう。
※APIを利用する上での注意点は以下の通りです。
- APIリクエストの制限について: Teamleaderの公式ドキュメントでは、APIを呼び出せる回数（レート制限）に関する具体的な情報は公開されていません。しかし、一般的にAPIは短時間に大量のリクエストを送ると制限がかかる場合があるため、過度なリクエストはサービスの安定性に影響を与える可能性がある点に注意が必要です。
- セキュリティについて: APIを利用するには認証情報（APIキーなど）が必要になります。この情報が外部に漏れると不正アクセスの原因となるため、管理には十分な注意が必要です。
- 利用規約の遵守: APIの利用に際しては、Teamleaderが定める利用規約を遵守する必要があります。意図せず規約に違反してしまうことがないよう、利用前に一度確認しておくことをお勧めします。
※詳細はTeamleaderのサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月14日時点の情報です。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してTeamleader APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
Teamleader APIとの連携方法
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、Teamleaderのマイアプリ登録を行いましょう。
1.Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧からTeamleaderを探すか、検索機能を活用して検索しましょう。
2.入力欄にTeamleaderと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
以下の画面が表示されたら、使用するアカウントでログインしてください。
これでTeamleader APIとの連携は完了です。
今回は「Teamleaderで会社が作成されたら、Slackに通知する」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SlackとYoomの連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Teamleaderのトリガー設定およびSlackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Teamleaderで会社が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールTeamleaderに新しい会社情報を登録した後、関係者への共有をSlackで手作業で行っていませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや遅れが発生しやすく、重要な情報の伝達に支障をきたす可能性があります。このワークフローは、TeamleaderのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、Teamleaderに会社情報が新規作成されたタイミングで、その情報を自動でSlackに通知するため、手作業による情報共有の手間やミスをなくし、迅速な連携体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderで管理している会社情報を、手作業でSlackに共有している方
- TeamleaderのAPIを活用して、迅速な情報共有の仕組みを構築したいと考えている方
- 日々の定型業務を自動化し、より重要な営業活動や顧客対応に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderに会社情報が作成されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮し、リアルタイムな情報連携を実現します。
- 手動での通知による、連絡漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定してフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Teamleaderで作成された会社情報を特定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのオペレーション設定で、通知を送信したいチャンネルを任意で指定することが可能です。例えば、営業チームのチャンネルや、案件管理用のチャンネルなど、用途に合わせて柔軟に設定してください。
■注意事項
- Teamleader、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:SlackとYoomの連携
前述した「マイアプリ登録の基本ナビ」内で解説されていますので、そちらを参考に操作を進めましょう。
以下のページでも、Slackのアプリ登録について記載がありますのでご確認ください！
ステップ2:テンプレートをコピーする
ここからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Teamleaderで会社が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールTeamleaderに新しい会社情報を登録した後、関係者への共有をSlackで手作業で行っていませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや遅れが発生しやすく、重要な情報の伝達に支障をきたす可能性があります。このワークフローは、TeamleaderのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、Teamleaderに会社情報が新規作成されたタイミングで、その情報を自動でSlackに通知するため、手作業による情報共有の手間やミスをなくし、迅速な連携体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderで管理している会社情報を、手作業でSlackに共有している方
- TeamleaderのAPIを活用して、迅速な情報共有の仕組みを構築したいと考えている方
- 日々の定型業務を自動化し、より重要な営業活動や顧客対応に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderに会社情報が作成されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮し、リアルタイムな情報連携を実現します。
- 手動での通知による、連絡漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定してフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Teamleaderで作成された会社情報を特定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのオペレーション設定で、通知を送信したいチャンネルを任意で指定することが可能です。例えば、営業チームのチャンネルや、案件管理用のチャンネルなど、用途に合わせて柔軟に設定してください。
■注意事項
- Teamleader、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Teamleaderのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「New Company」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.表示された画面でURLをコピーして、Teamleaderの管理画面で設定を行なってください。
5.実際にTeamleaderでテスト用の会社を作成し、Yoomで「テスト」をクリックしてください。
テストが成功した場合は、『取得した値』が表示されます。
（以下の画面には表示されていませんが、項目名の横に取得した値が表示されます。）
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
ステップ4:Slackに通知する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「チャンネルにメッセージを送る」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.Slackに通知したい「投稿先のチャンネルID」を候補から入力します。
4.送信するメッセージ内容を設定しましょう。
『取得した値』を活用することで、内容をフロー起動ごとに変動することができます。
定型的な文章は直接入力することで設定可能です。
今回は以下のように作成しましたが、業務に合わせて内容の設定を行ってみましょう！
5.設定完了後に、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、Slackに通知できていることを確認しましょう！
6.確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
以上が、Teamleader APIの連携方法とそれを活用した実際のフローボット作成方法でした！
Teamleader APIを活用した自動化の例
Yoomでは、TeamleaderのAPIを様々なサービスと連携させることで、多岐にわたる業務の自動化を可能にします。
普段使用しているサービスと連携できるテンプレートを活用して、Teamlederを使った業務フローを自動化しましょう！
1.Teamleaderからの情報連携・通知を自動化
Teamleaderで会社が作成されたり、Dealが更新されたりした際に、自動でSlackやGmailに通知を送信します。
これにより、チームメンバーが最新の状況を把握でき、迅速な対応が可能です。
また、Teamleaderで作成または更新された会社やコンタクト情報を、HubSpotに自動で同期できるため、両システム間のデータ整合性が保たれ、営業・マーケティング活動における顧客情報の活用度を向上できるかもしれません。
TeamleaderでContactが作成されたら、HubSpotに同期する
試してみる
■概要
TeamleaderとHubSpotの両方を利用している場合、同じ顧客情報をそれぞれのツールに手作業で入力する手間が発生しがちです。この二重入力は時間的なロスだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Teamleaderで新しいコンタクトが作成されると、その情報がHubSpotへ自動で同期されるため、TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を円滑にし、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TeamleaderとHubSpotを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- 営業とマーケティング部門で利用ツールが異なり、データ連携を模索している担当者の方
- 手作業による顧客データの二重入力をなくし、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderへのコンタクト登録を起点にHubSpotへ自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでTeamleaderを選択し、「コンタクト情報を取得する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、同期する項目を任意に設定できます。Teamleaderから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を変数として設定したり、特定の項目に固定のテキストを追加したりすることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
TeamleaderでDealが更新されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
Teamleaderで管理している案件情報が更新された際、都度手作業で関係者に連絡するのは手間がかかるだけでなく、連絡漏れのリスクも伴います。特にGmailを主要なコミュニケーションツールとして利用しているチームでは、こうした定型業務が負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとGmailを連携させ、案件が更新されたタイミングで自動でメール通知を送信できます。これにより、手作業による連絡業務を効率化し、確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderでの案件管理を担当し、Gmailでの関係者への連絡を手作業で行っている方
- 営業チームのリーダーで、案件の進捗状況をリアルタイムにチームへ共有したいと考えている方
- TeamleaderとGmailを連携させ、定型的な連絡業務の自動化により生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderで案件情報が更新されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要情報の確実な共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「Dealが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでTeamleaderの「Deal情報を取得する」アクションを設定し、更新された案件の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を本文に含めて指定の宛先に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知を送りたい宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定できます。
- メールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したTeamleaderの案件名や金額、担当者名などを変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Teamleader、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
TeamleaderでCompany情報が更新されたら、HubSpotに反映する
試してみる
■概要
TeamleaderとHubSpotを併用していると、顧客情報の更新を手作業で行う必要があり、手間や入力ミスが発生しがちです。こうした課題は、日々の業務の非効率につながる要因となり得ます。このワークフローを活用すれば、TeamleaderでCompany情報が更新された際に、その内容を自動でHubSpotの会社情報に反映させることが可能です。TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を円滑にし、常に最新の情報を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TeamleaderとHubSpotを併用し、顧客情報の手入力による連携に課題を感じている方
- CRM間のデータ整合性を保ち、更新作業の抜け漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- TeamleaderとHubSpotの連携を自動化し、営業活動の効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderの更新情報がHubSpotへ自動で反映されるため、手作業での転記がなくなり、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
- 二つのツール間で常に情報が同期されるため、データ管理の整合性が保たれ、TeamleaderとHubSpotを活用した業務の質が向上します
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「Company情報が更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでTeamleaderの「Company情報を取得する」アクションを設定し、更新された詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の更新」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにHubSpotの会社情報を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotで会社情報を更新する際に、更新する項目を任意に設定できます。Teamleaderから取得した会社名などの値を、HubSpotの対応する項目に変数として埋め込むことが可能です。
- 特定の項目に対して、常に決まった情報を入力したい場合は、固定値を設定することもできます。これにより、柔軟なデータ連携が実現します。
■注意事項
- HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
TeamleaderでContactが作成されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
Teamleaderに新しいコンタクトが追加されるたび、関係者への共有を手作業で行っていませんか。こうした定型的な連絡は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや共有漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローは、Teamleaderに新規コンタクトが登録された際に、自動でGmailから関係者へ通知メールを送信します。TeamleaderとGmailを連携させることで、迅速かつ確実な情報共有を実現し、手作業による連絡業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderで顧客管理を行い、Gmailでの情報共有を手作業で実施している方
- 新規コンタクトへのアプローチ速度を高めたいと考えているチームリーダーの方
- TeamleaderとGmailを連携させ、定型的な通知業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderへのコンタクト登録を起点に自動で通知が飛ぶため、これまで手作業でのメール作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での対応による通知の遅延や送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なビジネス機会の損失リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでTeamleaderの「コンタクト情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで作成されたコンタクトの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を含んだ通知メールを指定の宛先に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。特定の担当者やチームのメーリングリストなどを指定することが可能です。
- 送信するメールの件名や本文は自由に編集でき、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したTeamleaderのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として本文に埋め込めます。
■注意事項
- Teamleader、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Teamleaderで会社が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールTeamleaderに新しい会社情報を登録した後、関係者への共有をSlackで手作業で行っていませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや遅れが発生しやすく、重要な情報の伝達に支障をきたす可能性があります。このワークフローは、TeamleaderのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、Teamleaderに会社情報が新規作成されたタイミングで、その情報を自動でSlackに通知するため、手作業による情報共有の手間やミスをなくし、迅速な連携体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderで管理している会社情報を、手作業でSlackに共有している方
- TeamleaderのAPIを活用して、迅速な情報共有の仕組みを構築したいと考えている方
- 日々の定型業務を自動化し、より重要な営業活動や顧客対応に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderに会社情報が作成されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮し、リアルタイムな情報連携を実現します。
- 手動での通知による、連絡漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定してフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Teamleaderで作成された会社情報を特定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのオペレーション設定で、通知を送信したいチャンネルを任意で指定することが可能です。例えば、営業チームのチャンネルや、案件管理用のチャンネルなど、用途に合わせて柔軟に設定してください。
■注意事項
- Teamleader、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
2.Teamleaderへのデータ登録を自動化
Salesforceで新規取引先が登録された際、自動でTeamleaderに会社を作成可能です。
これにより、二重入力の手間を省き、データの一貫性を保ちながら営業プロセスの効率化を実現します。
他にも、特定のキーワードやラベルが付いたメールをGmailやOutlookで受信した場合、自動でTeamleaderに会社やコンタクトが作成されます。
そのため、メールからの情報収集と登録作業を自動化し、見込み顧客へのアプローチを迅速化できるかもしれません。
Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、TeamleaderにCompanyを作成する
試してみる
■概要
Gmailに届く新規の問い合わせやリード情報を、都度CRMであるTeamleaderに手作業で登録していませんか？この作業は重要でありながらも手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因になることも少なくありません。このワークフローは、特定のキーワードを含むメールをGmailで受信した際に、自動でTeamleaderにCompany情報を作成するため、Teamleaderとgmail間の面倒なデータ入力を自動化し、営業活動の初動を迅速かつ正確に行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受けた問い合わせを手動でTeamleaderに転記している営業担当者の方
- Teamleaderとgmail間の連携を自動化し、顧客対応の速度を上げたいチームリーダーの方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、営業プロセスの精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailからの問い合わせ情報を自動でTeamleaderに登録するため、手作業による転記時間を削減し、迅速な顧客対応を実現します
- システムが自動で処理を行うことで、手作業に起因するコピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとTeamleaderをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメッセージを受信したら」というアクションを設定して、自動化の起点としたいメールの条件を指定します
- その後、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から会社名や担当者名などの必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Company」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用して新しいCompanyを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」設定では、受信するメールの形式に合わせて、会社名、担当者名、連絡先など抽出したい項目を任意で設定してください
- TeamleaderにCompanyを作成する際、Company NameやEmail Addressなどの各項目に、AIで抽出した情報を変数として設定したり、固定のテキスト値を入れたりするなど、柔軟なカスタムが可能です
■注意事項
- Gmail、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Teamleaderにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
HubSpotとTeamleaderの両方を利用している場合、新しい顧客情報を手作業で二重に入力する手間が発生していないでしょうか。この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、TeamleaderのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、HubSpotで新しいコンタ-クトが作成された際に、Teamleaderへも自動でコンタクト情報が作成されるため、これらの課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTeamleader間における、手作業でのデータ転記をなくしたいと考えている方
- TeamleaderのAPIを利用した連携を、開発なしで手軽に実現したいと考えている方
- 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度の向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でTeamleaderに情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力プロセスをなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性と正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの情報を紐付けることで、コンタクトが自動で作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Teamleaderにコンタクトを作成する際、名前やメールアドレスといった基本情報に加え、任意のカスタムフィールドにもHubSpotの情報を連携させることが可能です。
- 例えば、HubSpotの特定のプロパティをTeamleaderのカスタムフィールドにマッピングすることで、より詳細な顧客情報を自動で同期できます。
■注意事項
- HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Teamleaderに会社を作成する
試してみる
■概要
SalesforceとTeamleaderの両方を利用している際、取引先情報を手作業で同期する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新規取引先が登録された際に、TeamleaderのAPIを利用して自動で会社情報を作成し、データ連携のプロセスを効率化します。手入力による作業負荷や転記ミスをなくし、正確でスピーディーな顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTeamleader間のデータ同期を手作業で行っている方
- 顧客情報の一元管理を効率化し、入力漏れや二重登録を防ぎたいチームリーダーの方
- TeamleaderのAPI連携をノーコードで実現し、業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの登録を起点に自動でデータが連携されるため、これまでTeamleaderへの手入力に費やしていた時間を他の業務に充てられます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で起こりがちな入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderを選択し、「Create Company」のアクションを設定し、Salesforceの情報を紐付けることで、自動で会社情報が作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定において、任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
- Teamleaderで会社を作成する際、Salesforceから取得した情報を任意のカスタムフィールドにマッピングして登録することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Outlookでメールを受信したら、TeamleaderにContactを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客情報を、都度Teamleaderへ手作業で入力する業務に手間を感じていませんか。こうした定型的な入力作業は、時間がかかるだけでなく、転記ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Outlookのメール受信をきっかけに、AIが本文から顧客情報を抽出してTeamleaderにコンタクトを自動で作成し、TeamleaderとOutlookのスムーズな連携を実現して、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookのメールからTeamleaderへの手動登録に時間を要している営業担当者の方
- TeamleaderとOutlook間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいチームリーダーの方
- 顧客情報の入力ミスを防ぎ、データ管理の正確性を高めたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでメールを受信するだけでTeamleaderにコンタクトが自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- メール本文からの情報転記を自動化することで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとTeamleaderをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、AIが抽出した情報を紐付けてコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、メール本文のどの部分から、どのような情報（氏名、会社名、連絡先など）を抽出するかを任意で設定できます
- Teamleaderにコンタクトを作成するアクションでは、AI機能で抽出した氏名やメールアドレスといった値を連携するだけでなく、固定の値を入力することも可能です
■注意事項
- Outlook、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookで特定の件名のメールを受信したら、TeamleaderにCompanyを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信したお問い合わせメールの内容を、手作業でCRMツールのTeamleaderに転記していませんか。こうした定型的な入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、AIがメール本文から会社名などの情報を自動で抽出し、TeamleaderにCompanyとして登録します。手作業によるデータ入力を自動化し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受け取った顧客情報を手作業でTeamleaderへ登録している営業担当者の方
- TeamleaderとOutlook間のデータ入力作業を自動化し、チームの生産性を高めたい方
- 顧客情報の入力ミスをなくし、データ管理の正確性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookで受信したメールをトリガーにTeamleaderへCompanyが自動で作成されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとTeamleaderをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、フローボットを起動したいメールの件名を指定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、受信したメール本文から会社名などの必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Company」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を各項目にマッピングして登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、受信するメールのフォーマットに合わせて、会社名や連絡先など、どの情報を抽出するかを任意で設定できます。
- TeamleaderにCompanyを作成するオペレーションでは、企業名やメールアドレスなどの各項目に、前段のAI機能で抽出した値を埋め込んだり、固定の値を入力したりすることが可能です。
■注意事項
- Outlook、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
TeamleaderのAPI連携を活用することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記や、プロジェクト進捗の共有といった定型業務が自動化され、作業時間の大幅な削減やヒューマンエラーの防止に繋がります。担当者がこれらの手作業から解放されることで、より戦略的な分析や顧客との関係構築など、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使うことで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に実現できます。
もしTeamleaderを活用した業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
関連記事：Gmailと連携したフローを紹介した記事
よくあるご質問
Q：Slackで特定の担当者にメンションできますか？
A：
はい、可能です。<@メンバーID>と記載することでメンションをつけることができます。メンションの設定について、詳しくは以下をご確認ください。
Q：逆方向の連携は可能ですか？
A：
はい、以下のようなテンプレート構成を行うことで、会社情報の登録時に必要な情報を抽出して自動登録できるようになります。
抽出オペレーションの設定についての詳細は、下記を確認してください。
Q：連携が失敗した場合の通知や再実行は可能ですか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
