Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、TeamleaderにContactを作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信した重要なメールの内容を、手作業でTeamleaderにコピー＆ペーストしていませんか。こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローは、Gmailで特定のラベルが付与されたメールの受信をきっかけに、メール本文からAIが自動で情報を抽出し、Teamleaderへ新しいコンタクトとして登録します。TeamleaderとGmail間の連携を自動化し、顧客情報の登録業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受けた問い合わせをTeamleaderで管理している営業担当者の方
- TeamleaderとGmail間の手動での連絡先登録に課題を感じている方
- 顧客管理プロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailにメールが届くと自動でTeamleaderにコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てられます
- メール本文からのコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとTeamleaderをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から氏名や会社名、メールアドレスといった必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、AIが抽出したデータを元に新しいコンタクトを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、メール本文からどのような項目（例：氏名、会社名、電話番号など）を抽出するかを任意で設定できます
- Teamleaderにコンタクトを作成する際、氏名やメールアドレスなどの各項目に、AIで抽出した情報を紐づけたり、特定の値を固定で入力したりと、柔軟な設定が可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Gmail、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Gmailで受けた問い合わせをTeamleaderに登録したい！」
「Gmailのメール内容をTeamleaderに毎回手作業でコピー＆ペーストしており、時間がかかって面倒…」
このように、日々の業務でGmailとTeamleaderを利用する中で、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、Gmailで受信したメールの情報をもとに、Teamleaderの顧客情報や企業情報を自動で作成・更新する仕組みがあれば、こうした定型業務から解放されます。さらに、より重要な顧客対応や営業戦略の立案に集中できる貴重な時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミング不要のノーコードで簡単に設定できるため、手間や時間もかかりません。ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGmailとTeamleaderを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、TeamleaderにContactを作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信した重要なメールの内容を、手作業でTeamleaderにコピー＆ペーストしていませんか。こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローは、Gmailで特定のラベルが付与されたメールの受信をきっかけに、メール本文からAIが自動で情報を抽出し、Teamleaderへ新しいコンタクトとして登録します。TeamleaderとGmail間の連携を自動化し、顧客情報の登録業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受けた問い合わせをTeamleaderで管理している営業担当者の方
- TeamleaderとGmail間の手動での連絡先登録に課題を感じている方
- 顧客管理プロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailにメールが届くと自動でTeamleaderにコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てられます
- メール本文からのコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとTeamleaderをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から氏名や会社名、メールアドレスといった必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、AIが抽出したデータを元に新しいコンタクトを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、メール本文からどのような項目（例：氏名、会社名、電話番号など）を抽出するかを任意で設定できます
- Teamleaderにコンタクトを作成する際、氏名やメールアドレスなどの各項目に、AIで抽出した情報を紐づけたり、特定の値を固定で入力したりと、柔軟な設定が可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Gmail、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GmailとTeamleaderを連携してできること
GmailとTeamleaderのAPIをつなぐことで、これまで手作業で行っていた情報登録や更新を自動化できます。これにより、入力ミスの防止や業務スピードの向上といったメリットが期待できます。
ここでは具体的な自動化の例をいくつか紹介しますので、気になる内容があればチェックしてみてください。
Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、TeamleaderにContactを作成する
Gmailで特定のラベル（例：新規問合せ）が付与されたメールを受信した際に、メール本文から氏名や連絡先を自動で抽出し、Teamleaderに新しいContact（連絡先）として登録します。
この仕組みにより、問い合わせ対応の初期で発生する手作業の顧客情報登録を省き、入力ミスを減らしながら迅速な対応を可能にします。また、本文から必要な情報だけを正確に抽出して登録できるため、柔軟な自動化が行えます。
Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、TeamleaderにContactを作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信した重要なメールの内容を、手作業でTeamleaderにコピー＆ペーストしていませんか。こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローは、Gmailで特定のラベルが付与されたメールの受信をきっかけに、メール本文からAIが自動で情報を抽出し、Teamleaderへ新しいコンタクトとして登録します。TeamleaderとGmail間の連携を自動化し、顧客情報の登録業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受けた問い合わせをTeamleaderで管理している営業担当者の方
- TeamleaderとGmail間の手動での連絡先登録に課題を感じている方
- 顧客管理プロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailにメールが届くと自動でTeamleaderにコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てられます
- メール本文からのコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとTeamleaderをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から氏名や会社名、メールアドレスといった必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、AIが抽出したデータを元に新しいコンタクトを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、メール本文からどのような項目（例：氏名、会社名、電話番号など）を抽出するかを任意で設定できます
- Teamleaderにコンタクトを作成する際、氏名やメールアドレスなどの各項目に、AIで抽出した情報を紐づけたり、特定の値を固定で入力したりと、柔軟な設定が可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Gmail、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、TeamleaderにCompanyを作成する
Gmailで受信したメールに「資料請求」や「見積依頼」など特定のキーワードが含まれている場合のみ、送信元ドメインや署名情報をもとに、Teamleaderに新しいCompany（企業）情報を登録します。
これにより、見込み顧客からのアプローチを逃さず把握でき、営業活動の初期対応を効率化し、機会損失を減らすことにつながります。
Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、TeamleaderにCompanyを作成する
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■概要
Gmailに届く新規の問い合わせやリード情報を、都度CRMであるTeamleaderに手作業で登録していませんか？この作業は重要でありながらも手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因になることも少なくありません。このワークフローは、特定のキーワードを含むメールをGmailで受信した際に、自動でTeamleaderにCompany情報を作成するため、Teamleaderとgmail間の面倒なデータ入力を自動化し、営業活動の初動を迅速かつ正確に行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受けた問い合わせを手動でTeamleaderに転記している営業担当者の方
- Teamleaderとgmail間の連携を自動化し、顧客対応の速度を上げたいチームリーダーの方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、営業プロセスの精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailからの問い合わせ情報を自動でTeamleaderに登録するため、手作業による転記時間を削減し、迅速な顧客対応を実現します
- システムが自動で処理を行うことで、手作業に起因するコピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとTeamleaderをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメッセージを受信したら」というアクションを設定して、自動化の起点としたいメールの条件を指定します
- その後、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から会社名や担当者名などの必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Company」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用して新しいCompanyを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」設定では、受信するメールの形式に合わせて、会社名、担当者名、連絡先など抽出したい項目を任意で設定してください
- TeamleaderにCompanyを作成する際、Company NameやEmail Addressなどの各項目に、AIで抽出した情報を変数として設定したり、固定のテキスト値を入れたりするなど、柔軟なカスタムが可能です
■注意事項
- Gmail、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GmailとTeamleaderの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にGmailとTeamleaderを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでGmailとTeamleaderの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、TeamleaderにContactを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- GmailとTeamleaderをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Gmailのトリガー設定およびTeamleaderのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、TeamleaderにContactを作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信した重要なメールの内容を、手作業でTeamleaderにコピー＆ペーストしていませんか。こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローは、Gmailで特定のラベルが付与されたメールの受信をきっかけに、メール本文からAIが自動で情報を抽出し、Teamleaderへ新しいコンタクトとして登録します。TeamleaderとGmail間の連携を自動化し、顧客情報の登録業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受けた問い合わせをTeamleaderで管理している営業担当者の方
- TeamleaderとGmail間の手動での連絡先登録に課題を感じている方
- 顧客管理プロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailにメールが届くと自動でTeamleaderにコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てられます
- メール本文からのコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとTeamleaderをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から氏名や会社名、メールアドレスといった必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、AIが抽出したデータを元に新しいコンタクトを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、メール本文からどのような項目（例：氏名、会社名、電話番号など）を抽出するかを任意で設定できます
- Teamleaderにコンタクトを作成する際、氏名やメールアドレスなどの各項目に、AIで抽出した情報を紐づけたり、特定の値を固定で入力したりと、柔軟な設定が可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Gmail、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1： GmailとTeamleaderをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Gmailの場合
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでGmailと検索し対象アプリをクリックしてください。
「Sign in with Google」をクリックします。
Googleアカウントの選択画面が表示されるので、連携したいアカウントをクリックしてください。
選択したGoogleアカウントでログイン確認画面が表示されるので、「次へ」をクリックします。
アクセス権限の確認画面が表示されるので、「続行」をクリックして連携を完了させましょう。
マイアプリ画面に戻り、Gmailが追加されていることを確認してください。
Teamleaderの場合
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでTeamleaderと検索し対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、任意のアカウントでログインしましょう。
マイアプリ画面に戻り、Teamleaderが追加されていることを確認してください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2： 該当のテンプレートをコピー
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、TeamleaderにContactを作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信した重要なメールの内容を、手作業でTeamleaderにコピー＆ペーストしていませんか。こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローは、Gmailで特定のラベルが付与されたメールの受信をきっかけに、メール本文からAIが自動で情報を抽出し、Teamleaderへ新しいコンタクトとして登録します。TeamleaderとGmail間の連携を自動化し、顧客情報の登録業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受けた問い合わせをTeamleaderで管理している営業担当者の方
- TeamleaderとGmail間の手動での連絡先登録に課題を感じている方
- 顧客管理プロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailにメールが届くと自動でTeamleaderにコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てられます
- メール本文からのコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとTeamleaderをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から氏名や会社名、メールアドレスといった必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、AIが抽出したデータを元に新しいコンタクトを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、メール本文からどのような項目（例：氏名、会社名、電話番号など）を抽出するかを任意で設定できます
- Teamleaderにコンタクトを作成する際、氏名やメールアドレスなどの各項目に、AIで抽出した情報を紐づけたり、特定の値を固定で入力したりと、柔軟な設定が可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Gmail、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3： Gmailのトリガー設定
「特定のラベルのメールを受信したら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Gmailと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事前準備として、Gmailで「特定ラベルのメール」を受信しておきましょう。今回はテスト用に、以下のような設定でメールを受信しました。
- ラベル
「新規問い合わせ」というラベルを作成し、このラベルが付与されたメールを自動化の対象とします。
- テストメール
下記の通り、新規の問い合わせメールを想定したメールを作成・受信しました。下記の通り、新規の問い合わせメールを想定したメールを作成・受信しました。
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でGmailをチェックし、トリガーとなるアクション（今回は特定ラベルのメールを受信したこと）を検知すると、フローボットが自動で起動します。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
- ラベル
入力欄をクリックすると、連携が有効になっているアカウントから候補が表示されます。
先ほどテスト用メールを受信した際に付与したラベルを、対象の項目として選択しましょう。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Gmailで受信した特定ラベルのメールに関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値（＝アウトプット）を利用し、この後のステップでAIを用いてメール内容からContactの作成に必要なデータを抽出できます。
また、アウトプットは以降のアクションで変数として利用でき、フローが起動するたびに最新の情報に更新されます。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ4： 受信したメール内容からデータを抽出
「テキストからデータを抽出する」をクリックします。
AIによるデータ抽出の設定を行います。
変換タイプは 「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」 がデフォルトで設定されています。問題がなければそのまま内容を確認し「次へ」をクリックします。
なお、抽出対象となるテキストの文字数によって消費タスク数が変動します。
長文テキストからデータを抽出する場合は「変更する」をクリックし、任意の変換タイプを選択してください。
- 対象のテキスト
Gmailのトリガーイベントとして取得したメール本文を対象に、AIで特定のテキストを抽出します。
入力欄をクリックすると、前のステップでGmailから取得済みのアウトプットが表示されるので、選択して入力しましょう。
アウトプットを活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
-
抽出したい項目
対象のテキストから抽出したい項目をカンマ区切りで入力してください。
今回は入力欄にデフォルトで設定されている各項目を抽出するため、画像のとおり設定しています。
- 指示内容
AIへの指示内容は任意で設定可能です。
必要に応じて抽出方法や条件を具体的に記載することで、より精度の高い抽出結果が得られます。
詳しい設定方法については、以下のヘルプページをご参照ください。
「テキストからデータを抽出する」の設定方法
入力が完了したら、設定した項目が実際に正しく抽出されるかどうかを確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、AIによってテキストから抽出された情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得したアウトプットを利用して、TeamleaderでContactの作成が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ5： Teamleaderのアクション設定
「Create Contact」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Teamleaderと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
Teamleaderに新規作成するContactについて、各項目を設定しましょう。
- Last Name
- First Name
入力欄をクリックすると、前段のAIによるデータ抽出のステップで取得済みのアウトプットが表示されるので、選択して入力しましょう。
なお、デフォルトで設定されている「←アウトプットから引用してください」というテキストは削除しておきましょう。
テキストを直接入力した部分は固定値として扱われます。
そのためアウトプットを活用せず設定を行うと、毎回同じデータがTeamleaderに登録されてしまうので注意が必要です。
- Email List
プルダウンからEmail Typeを選択しましょう。
EmailはLast Name、First Nameと同様に、入力欄をクリックすると取得済みのアウトプットが表示されるので選択して入力が可能です。
Custom Fieldsを利用する場合は、あらかじめTeamleaderの管理画面で対象のフィールドを作成しておく必要があります。
今回は以下のように、「会社名」というフィールドを新たに作成しました。
Yoomの操作画面に戻りCustom Fieldsの設定を行いましょう。
- Custom Field ID
Teamleaderで事前に作成したフィールドの中から、対象の項目を選択します。
入力欄をクリックすると、連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、その中から該当する項目を選択してください。
- Custom Field Value
こちらも入力欄をクリックすると、取得済みのアウトプットが表示されます。
その中からCustom Field IDに対応する値を選択して選択して入力しましょう。
その他の項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。
入力が完了したら「テスト」をクリックし、設定した内容でTeamleaderにContactが正しく作成されるかを確認しましょう。
テストが成功すると、以下の通り作成されたContactの情報が表示されます。
あわせてTeamleaderを開き、指定した内容でContactが実際に作成されているか確認してみましょう。
今回は下記の通り作成されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
ステップ6： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Gmailで特定のラベルが付与されたメールを受信したタイミングで、メール本文から氏名や連絡先などの情報が自動で抽出され、Teamleaderに新しいContactとして登録されるようになります。
実際にGmailでメールを受信し、TeamleaderにContactが正しく作成されるか確認してみましょう。
TeamleaderのデータをGmailに連携したい場合
今回はGmailからTeamleaderへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にTeamleaderでのイベントをきっかけにGmailへ通知を送りたい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
TeamleaderでContactが作成されたらGmailに通知する
Teamleaderに新しいContactが作成されたタイミングで、その詳細情報をGmailで指定の担当者やチームに自動で通知します。この連携により、新しい顧客情報が登録されたことを素早く関係者が把握できるため、迅速なフォローアップや情報共有が可能になります。
この連携は、TeamleaderのデータをそのままGmailに送るシンプルな直接連携なので、設定も非常に簡単です。
TeamleaderでContactが作成されたらGmailで通知する
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■概要
Teamleaderに新しいコンタクトが追加されるたび、関係者への共有を手作業で行っていませんか。こうした定型的な連絡は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや共有漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローは、Teamleaderに新規コンタクトが登録された際に、自動でGmailから関係者へ通知メールを送信します。TeamleaderとGmailを連携させることで、迅速かつ確実な情報共有を実現し、手作業による連絡業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderで顧客管理を行い、Gmailでの情報共有を手作業で実施している方
- 新規コンタクトへのアプローチ速度を高めたいと考えているチームリーダーの方
- TeamleaderとGmailを連携させ、定型的な通知業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderへのコンタクト登録を起点に自動で通知が飛ぶため、これまで手作業でのメール作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での対応による通知の遅延や送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なビジネス機会の損失リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでTeamleaderの「コンタクト情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで作成されたコンタクトの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を含んだ通知メールを指定の宛先に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。特定の担当者やチームのメーリングリストなどを指定することが可能です。
- 送信するメールの件名や本文は自由に編集でき、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したTeamleaderのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として本文に埋め込めます。
■注意事項
- Teamleader、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
TeamleaderでDealが更新されたらGmailに通知する
Teamleader上で特定のDeal（案件）のステータスが更新された際に、その変更内容をGmailで関係者に自動で通知します。
例えば、「商談中」から「受注」にステータスが変わった際に、経理担当やプロジェクトマネージャーに通知することで、案件の進捗状況をチーム全体で遅延なく共有し、次のアクションへスムーズに繋げることができます。
TeamleaderでDealが更新されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
Teamleaderで管理している案件情報が更新された際、都度手作業で関係者に連絡するのは手間がかかるだけでなく、連絡漏れのリスクも伴います。特にGmailを主要なコミュニケーションツールとして利用しているチームでは、こうした定型業務が負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとGmailを連携させ、案件が更新されたタイミングで自動でメール通知を送信できます。これにより、手作業による連絡業務を効率化し、確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderでの案件管理を担当し、Gmailでの関係者への連絡を手作業で行っている方
- 営業チームのリーダーで、案件の進捗状況をリアルタイムにチームへ共有したいと考えている方
- TeamleaderとGmailを連携させ、定型的な連絡業務の自動化により生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderで案件情報が更新されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要情報の確実な共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「Dealが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでTeamleaderの「Deal情報を取得する」アクションを設定し、更新された案件の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を本文に含めて指定の宛先に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知を送りたい宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定できます。
- メールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したTeamleaderの案件名や金額、担当者名などを変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Teamleader、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
GmailやTeamleaderを活用したその他の自動化テンプレート
GmailやTeamleaderを使った自動化を取り入れることで、日々の情報整理や登録作業をもっとスムーズに進められます。ここでは、業務効率化につながる便利なテンプレートをいくつか紹介します。
Gmailを使った便利な自動化例
Gmailを活用すれば、受信したメールをもとに情報を整理したり、他のツールへ自動で登録したりできます。これにより、手作業での転記や入力の負担を減らし、業務の効率化につながります。
Gmailで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録する
試してみる
■概要
Gmailで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.外部との連絡手段として主にGmailを利用している企業
・Gmailを使って多くの問い合わせを受けており、その管理に手間を感じている方
2.基幹データベースとしてAirtableを活用している企業
・手動でのデータ入力を自動化することで業務効率を向上させたい方
・Airtableにお問い合わせの内容を蓄積している方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使うメリットはいくつかあります。
まず第一に、GmailとAirtableを連携させることで、お問い合わせ内容を一元管理できる点が挙げられます。
これにより、問い合わせの見落としや対応漏れのリスクを減少させることができます。
また、Airtableの柔軟なデータ管理機能を活用して、問い合わせ内容をカテゴリ別やステータス別に整理することも容易です。
これにより、担当者はお問い合わせの情報を管理しやすくなります。
お問い合わせから得られた重要な知見を有効活用することができるため、顧客満足度の向上に寄与します。
■注意事項
・AirtableとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Gmailで特定のラベルのメールが届いたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Gmailに届くお問い合わせなどをZendeskへ手作業で起票していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが許されず、大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、Zendeskにチケットが自動で作成されるため、手作業による対応業務を効率化し、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmail経由の問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当の方
- 手作業でのチケット起票による対応漏れや遅延の発生に課題を感じている方
- 問い合わせ対応業務を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailの受信をトリガーにZendeskのチケットが自動で作成されるため、手作業での転記やシステム間の画面遷移に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による対応漏れや、メール内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメールの本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報を件名や詳細にマッピングしてチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとなるメールのラベルを任意で指定できます。また、フローの起動間隔も設定可能です。
- OCR機能の設定では、チケット作成に利用したい情報（例：氏名、会社名、問い合わせ内容など）を抽出項目として任意で設定します。対象のテキストには、トリガーで取得したメール本文などをアウトプットから指定できます。
- Zendeskでチケットを作成するアクションでは、利用しているZendeskのサブドメインを設定します。また、チケットの件名や詳細には、前のステップで抽出した情報を埋め込むなど、自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Gmail、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信した内容からActiveCampaignにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Gmailに届くお問い合わせや資料請求のメールを、都度ActiveCampaignへ手入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスで顧客情報を誤って登録してしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、AIが自動で内容を読み取りActiveCampaignへコンタクトを登録するため、こうした定型業務から解放され、より重要な顧客対応に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信したリード情報を手作業でActiveCampaignに入力しているマーケティング担当者の方
- 問い合わせ対応の初動を早め、機会損失を防ぎたいと考えているセールスチームのリーダーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、手作業による入力ミスをなくしたい業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailにメールが届くと自動で情報が抽出されActiveCampaignに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとActiveCampaignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から名前や会社名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けてコンタクトを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールに付与するラベルを任意で設定できます。
- AI機能でテキストデータを抽出する際に、メール本文から取得したい項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を任意で設定可能です。
- ActiveCampaignのアクション設定では、コンタクトを追加する先のリストIDを任意で設定できます。
■注意事項
- GmailとActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信したメールの署名情報からMazricaにコンタクト情報を登録する
試してみる
■概要
Gmailで受信したメールに含まれる署名情報、一つひとつコピーしてMazricaに入力していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、署名情報を自動で抽出しMazricaにコンタ-クト情報として登録できるため、こうした定型業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GmailとMazricaを日常的に利用し、手作業での顧客情報登録に手間を感じている方
- 新規リード獲得後のデータ入力を効率化し、素早いアプローチを目指す営業担当者の方
- 入力ミスによる機会損失を防ぎ、データ精度を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで受信したメールの署名情報を自動でMazricaに登録するため、これまで手作業で行っていたコピー＆ペーストの時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記がなくなることで、名前や連絡先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとMazricaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定してフローボットが起動するきっかけを作ります。
- 次に、オペレーションでデータ抽出機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から署名情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMazricaを選択し、「コンタクト情報を登録」アクションで、抽出したデータを基に新しいコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールに付与するラベルを任意で設定してください。
- データ抽出機能では、抽出したい情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）や、抽出元のテキスト（メール本文など）を任意で設定してください。
- Mazricaにコンタクト情報を登録する際、データ抽出機能で取得したどの情報をどの項目（名前、メールアドレス、電話番号など）に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- GmailとMazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
問い合わせメールへの返信内容をChatGPTで生成し、Gmailで返信する
試してみる
■概要
日々多くの問い合わせメールが届き、一件ずつ内容を確認して返信する作業に時間を取られていませんか？定型的な問い合わせへの返信は、手間がかかる一方で迅速な対応が求められます。このワークフローは、特定のメール受信をきっかけにChatGPTが返信文案を自動で生成し、Gmailから返信するまでの一連の流れを自動化するため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ChatGPTを活用して、問い合わせメールへの一次対応を効率化したい方
- Gmailでの返信作成や送信の手作業を減らし、対応漏れを防ぎたい方
- 定型的なメール対応業務から解放され、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ChatGPTがメール内容に基づいた返信文案を自動生成するため、返信作成にかかる時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。
- 手動でのコピー＆ペーストや宛先設定のミスを防ぎ、メールの誤送信といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChatGPTとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガー機能を選択し、「メールが届いたら」というアクションを設定して、フローを起動させたいメールアドレスを指定します。
- 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、受信したメール内容を基に「返信メールを作成」するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「返信メールを送る」アクションを設定し、ChatGPTが生成したテキストを本文に含めて送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを返信するアクションでは、本文や件名などを自由に設定できます。トリガーで受信したメールの情報や、前段のChatGPTで生成したテキストなどを変数として埋め込むことで、より柔軟な返信内容の作成が可能です。
■注意事項
- ChatGPTとGmailそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ - ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Teamleaderを使った便利な自動化例
Teamleaderを利用すると、メールや外部サービスの情報を自動で取り込み、顧客や企業データを整備できます。さらに、他のツールと組み合わせれば、営業活動やチームでの情報共有もスムーズになります。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Teamleaderにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
HubSpotとTeamleaderの両方を利用している場合、新しい顧客情報を手作業で二重に入力する手間が発生していないでしょうか。この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、TeamleaderのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、HubSpotで新しいコンタ-クトが作成された際に、Teamleaderへも自動でコンタクト情報が作成されるため、これらの課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTeamleader間における、手作業でのデータ転記をなくしたいと考えている方
- TeamleaderのAPIを利用した連携を、開発なしで手軽に実現したいと考えている方
- 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度の向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でTeamleaderに情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力プロセスをなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性と正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの情報を紐付けることで、コンタクトが自動で作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Teamleaderにコンタクトを作成する際、名前やメールアドレスといった基本情報に加え、任意のカスタムフィールドにもHubSpotの情報を連携させることが可能です。
- 例えば、HubSpotの特定のプロパティをTeamleaderのカスタムフィールドにマッピングすることで、より詳細な顧客情報を自動で同期できます。
■注意事項
- HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Teamleaderに会社を作成する
試してみる
■概要
SalesforceとTeamleaderの両方を利用している際、取引先情報を手作業で同期する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新規取引先が登録された際に、TeamleaderのAPIを利用して自動で会社情報を作成し、データ連携のプロセスを効率化します。手入力による作業負荷や転記ミスをなくし、正確でスピーディーな顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTeamleader間のデータ同期を手作業で行っている方
- 顧客情報の一元管理を効率化し、入力漏れや二重登録を防ぎたいチームリーダーの方
- TeamleaderのAPI連携をノーコードで実現し、業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの登録を起点に自動でデータが連携されるため、これまでTeamleaderへの手入力に費やしていた時間を他の業務に充てられます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で起こりがちな入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderを選択し、「Create Company」のアクションを設定し、Salesforceの情報を紐付けることで、自動で会社情報が作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定において、任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
- Teamleaderで会社を作成する際、Salesforceから取得した情報を任意のカスタムフィールドにマッピングして登録することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Outlookでメールを受信したら、TeamleaderにContactを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客情報を、都度Teamleaderへ手作業で入力する業務に手間を感じていませんか。こうした定型的な入力作業は、時間がかかるだけでなく、転記ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Outlookのメール受信をきっかけに、AIが本文から顧客情報を抽出してTeamleaderにコンタクトを自動で作成し、TeamleaderとOutlookのスムーズな連携を実現して、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookのメールからTeamleaderへの手動登録に時間を要している営業担当者の方
- TeamleaderとOutlook間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいチームリーダーの方
- 顧客情報の入力ミスを防ぎ、データ管理の正確性を高めたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでメールを受信するだけでTeamleaderにコンタクトが自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- メール本文からの情報転記を自動化することで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとTeamleaderをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、AIが抽出した情報を紐付けてコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、メール本文のどの部分から、どのような情報（氏名、会社名、連絡先など）を抽出するかを任意で設定できます
- Teamleaderにコンタクトを作成するアクションでは、AI機能で抽出した氏名やメールアドレスといった値を連携するだけでなく、固定の値を入力することも可能です
■注意事項
- Outlook、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookで特定の件名のメールを受信したら、TeamleaderにCompanyを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信したお問い合わせメールの内容を、手作業でCRMツールのTeamleaderに転記していませんか。こうした定型的な入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、AIがメール本文から会社名などの情報を自動で抽出し、TeamleaderにCompanyとして登録します。手作業によるデータ入力を自動化し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受け取った顧客情報を手作業でTeamleaderへ登録している営業担当者の方
- TeamleaderとOutlook間のデータ入力作業を自動化し、チームの生産性を高めたい方
- 顧客情報の入力ミスをなくし、データ管理の正確性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookで受信したメールをトリガーにTeamleaderへCompanyが自動で作成されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとTeamleaderをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、フローボットを起動したいメールの件名を指定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、受信したメール本文から会社名などの必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Company」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を各項目にマッピングして登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、受信するメールのフォーマットに合わせて、会社名や連絡先など、どの情報を抽出するかを任意で設定できます。
- TeamleaderにCompanyを作成するオペレーションでは、企業名やメールアドレスなどの各項目に、前段のAI機能で抽出した値を埋め込んだり、固定の値を入力したりすることが可能です。
■注意事項
- Outlook、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Teamleaderで会社が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールTeamleaderに新しい会社情報を登録した後、関係者への共有をSlackで手作業で行っていませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや遅れが発生しやすく、重要な情報の伝達に支障をきたす可能性があります。このワークフローは、TeamleaderのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、Teamleaderに会社情報が新規作成されたタイミングで、その情報を自動でSlackに通知するため、手作業による情報共有の手間やミスをなくし、迅速な連携体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderで管理している会社情報を、手作業でSlackに共有している方
- TeamleaderのAPIを活用して、迅速な情報共有の仕組みを構築したいと考えている方
- 日々の定型業務を自動化し、より重要な営業活動や顧客対応に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderに会社情報が作成されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮し、リアルタイムな情報連携を実現します。
- 手動での通知による、連絡漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定してフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Teamleaderで作成された会社情報を特定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのオペレーション設定で、通知を送信したいチャンネルを任意で指定することが可能です。例えば、営業チームのチャンネルや、案件管理用のチャンネルなど、用途に合わせて柔軟に設定してください。
■注意事項
- Teamleader、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
GmailとTeamleaderの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたGmailとTeamleader間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：AIによる情報抽出の精度を上げるコツは？
A：抽出条件を工夫することで、より高い精度で必要な情報を取り出せるようになります。
例えば、入力欄に「本文の冒頭部分を抽出してください」と位置を指定したり、「画像URLは除外してください」と不要な情報を省く条件を加えることが可能です。
条件を明確にしておくことで、AIが誤って関係のない情報を拾うリスクを減らせるため、実際の運用精度向上に役立ちます。
Q：既存の連絡先（Contact）を更新できますか？
A：フローボットの設定画面で「＋」をクリックし、Teamleaderの「Update Contact」アクションを追加することで、既存のContactをトリガーで取得したメールの情報をもとに更新できます。
また、新規作成と更新を切り分けたい場合は、「テキストからデータを抽出する」の後に分岐処理を追加し、条件に応じて作成か更新かを判別するように設定してください。
分岐の詳細な設定方法についてはこちらをご確認ください。
Q：Teamleader登録後、Slackなど別ツールにも通知できますか？
A：フローボットの設定画面で「Create Contact」の下に繋がる「＋」をクリックしてください。ここでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションなどを追加することで、Slackの指定チャンネルに通知できるようになります。
設定方法については、こちらのヘルプページもご確認ください。
