【プログラミング不要】TOKIUMに請求書が登録されたらMicrosoft Excelに自動追加する方法

手作業での請求書管理が面倒だと感じることはありませんか？
経費データの管理は、正確性が求められる重要な業務です。
複数ツールにデータを手入力するのは、ヒューマンエラーのリスクが高くなる上に、時間がかかるという課題があります。

しかし、TOKIUMとMicrosoft Excelを連携し、TOKIUMに経費が登録された際にMicrosoft Excelにデータを自動追加することで課題を解決できるかもしれません。
これにより、経理担当者は手入力の手間から解放され、部署間のデータ共有にも役立つでしょう。
また、ヒューマンエラーも防げるため、正確にデータを登録できるようになるはずです。

請求書管理を効率化し、日々の作業をもっとスムーズに進めましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはTOKIUMとMicrosoft Excelを連携し、さまざまな業務フローを自動化できるテンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！

TOKIUMに請求書が登録されたらMicrosoft Excelに追加する

試してみる

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TOKIUMに請求書が登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。

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こんな方におすすめ

• TOKIUMとMicrosoft Excelを活用し、請求書データを管理していて、転記作業の手間を減らしたいと考えている方
• Microsoft Excelの請求データを一元管理したいと考えている方
• 請求データを正確に保存したいと考えている方

TOKIUMとMicrosoft Excelの連携メリットと具体例

メリット1:転記作業の負担を軽減する

TOKIUMの請求データをMicrosoft Excelに自動的に追加することで、作業負担を軽減できるかもしれません。
たとえば、TOKIUMに請求書を登録すると、Microsoft Excelに自動的に請求データを追加できるため、手作業による転記が不要になります。
これにより、手作業での請求書作成に費やしていた時間を他の業務に充てることができるでしょう。
このように、担当者の作業負担を軽減するだけでなく、作業時間も節約できます。

メリット2:請求書データを一元管理できる

TOKIUMの請求書情報をMicrosoft Excelに一元管理することで、請求書の確認がしやすくなるでしょう。
たとえば、過去の請求書情報を確認する際に、TOKIUMを立ち上げて検索するのは手間と時間がかかります。
しかし、TOKIUMの請求書が登録されたタイミングでMicrosoft Excelに一元管理すれば、一目で請求書データを確認できるので、非常に便利です。
特に請求書データを頻繁に確認する決算時期におすすめの自動化です。

メリット3:部署同士のデータ共有がしやすくなる

TOKIUMの経費データがMicrosoft Excelに登録されることで、チーム間や各部署同士のデータ共有がしやすくなるでしょう。
たとえば、特定の部署の経費データがMicrosoft Excelに追加されるので、他部署でも経費データの把握ができます。
これにより、どれだけの経費が使用されているのか把握できるため、社内の透明性が向上するかもしれません。
特に、多くの経費が発生するプロジェクトでは、適切に支出が行われているのか把握できるので便利です。

TOKIUMとMicrosoft Excelを連携してできること

TOKIUMとMicrosoft ExcelのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化することが可能になります。
例えば、TOKIUMに請求書が登録されたら、その情報をMicrosoft Excelに自動で追加するといった連携が実現できるため、データ入力の手間やミスを削減し、次のアクションに迅速に移行できるようになるでしょう。

これから具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！

TOKIUMに請求書が登録されたらMicrosoft Excelに追加する

TOKIUMに新しい請求書データが登録・読み取りされた際に、その請求書に記載された日付、金額、取引先名といった詳細情報を自動でMicrosoft Excelファイルに追加していくフローです。
この連携により、請求書情報をTOKIUMからMicrosoft Excelへ転記する手作業が省け、経理業務の工数を削減します。
また、Microsoft Excelファイルを部門間の集計や特定のレポート作成の基データとしてスピーディーに活用できるようになり、正確かつ迅速な支払い・会計処理プロセスを実現できるでしょう。

TOKIUMに請求書が登録されたらMicrosoft Excelに追加する

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TOKIUMに請求書が登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。

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TOKIUMで経費が登録されたらMicrosoft Excelに追加する

TOKIUMで新しい経費が登録された際に、その内容を自動でMicrosoft Excelに追加するフローです。
この連携により、経費データを手作業で転記する手間を省き、常に最新の情報をもとに集計・分析を行えるようにサポートします。

TOKIUMで経費が登録されたらMicrosoft Excelに追加する

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TOKIUMで経費が登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。

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TOKIUMとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう

それではここからノーコードツールYoomを使って、「TOKIUMに請求書が登録されたらMicrosoft Excelに追加する」方法をご説明します。
TOKIUMに登録された請求書情報をAPIを介して受け取り、Microsoft ExcelのAPIを通じて請求書データを追加することで自動化を実現できます。

一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現可能！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：TOKIUM／Microsoft Excel

[Yoomとは]

フローの作成方法

連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。

• TOKIUMとMicrosoft Excelをマイアプリ登録
• テンプレートをコピー
• TOKIUMのトリガー設定とその後に続くMicrosoft Excelのオペレーション設定
• トリガーボタンをONにして、TOKIUMとMicrosoft Excelの連携動作を確認

TOKIUMに請求書が登録されたらMicrosoft Excelに追加する

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TOKIUMに請求書が登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。

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ステップ1:TOKIUMとMicrosoft Excelをマイアプリ登録

ここでは、フローで使用する各アプリとYoomを連携し、操作が行えるようにしていきます。
初めに、マイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定をスムーズに進められます。

基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。

それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。

TOKIUM

まず、TOKIUMのマイアプリ登録を行います。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。

以下の画面が表示されたら、検索欄でTOKIUMを検索するか、アプリ一覧から探しましょう。

以下の画面が表示されるので、「アカウント名」と「アクセストークン」を設定してください。

Microsoft Excel

以下に手順を解説した動画があるので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！

【注意事項】

• 「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
• 参考：Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項

両方のマイアプリ登録が完了すると、TOKIUMとMicrosoft Excelが一覧に表示されます。

ステップ2:テンプレートをコピー

自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

TOKIUMに請求書が登録されたらMicrosoft Excelに追加する

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TOKIUMに請求書が登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。

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以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されるので、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更が必要な場合は、該当箇所をクリックして変更しましょう。

まず、TOKIUMの設定を行うために「請求書が登録されたら」をクリックします。

ステップ3:フローの起点となるTOKIUMのトリガー設定

以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→お好みで変更可能
• 「TOKIUMと連携するアカウント情報」→アカウントに間違いがないか確認
• 「トリガーアクション」→請求書が登録されたら

以下の画面が表示されるので、「トリガーの起動間隔」を設定してください。
5分、10分、15分、30分、60分から選択しましょう。
なお、タイムリーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがオススメです。
※プランによってトリガーの起動間隔は異なるので、注意してください。

設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。

ステップ4:Microsoft Excelにレコードを追加する設定

次に、Microsoft Excelの設定を行うので、「レコードを追加する」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。

• 「タイトル」→お好みで変更可能
• 「Microsoft Excelと連携するアカウント情報」→アカウントに間違いがないか確認
• 「実行アクション」→レコードを追加する

Microsoft Excelに請求書の項目名をテスト用に設定します。

Yoom画面に戻って、「データベースの連携」を設定しましょう。

• 「ファイルの保存場所」→任意で設定
• 「ドライブID」→候補から選択
  候補は枠内をクリックすることで、表示されます。該当するIDを設定してください。

他の項目も同様に候補から設定を行いましょう。

「追加するレコードの値」には、先ほどMicrosoft Excelで設定した項目名が表示されます。
TOKIUMから取得した値を活用して設定を行いましょう。
赤枠内の矢印をクリックすると、アウトプット（取得した値）が表示されます。

全ての項目を設定し、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。

ステップ5:トリガーボタンをONにして、TOKIUMとMicrosoft Excelの連携動作を確認

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正常に起動するかチェックしましょう。

TOKIUMやMicrosoft ExcelのAPIを使ったその他の自動化例

TOKIUMやMicrosoft ExcelのAPIを活用することで、請求管理やデータ集計の業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！

TOKIUMを使った自動化例

TOKIUMによる自動化は、請求業務や経理業務の効率化に寄与できるでしょう。
たとえば、TOKIUMで請求書が登録されたらチャットツールに自動通知することも可能！
これにより、手作業による通知作業や転記作業が省け、空いた時間を他のコアな業務に充てることができるでしょう。

TOKIUMで経費が登録されたらSlackに通知する

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TOKIUMで経費が登録されたらSlackに通知するフローです。

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TOKIUMで請求書が登録されたらSlackに通知する

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TOKIUMで請求書が登録されたらSlackに通知するフローです。

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TOKIUMで請求書が登録されたらLINEに通知する

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■概要
TOKIUMで管理している請求書について、確認漏れや担当者への共有に手間を感じていませんか？
手動での共有は連絡の遅延や漏れに繋がり、経理業務のボトルネックになることがあります。
このワークフローを活用すれば、TOKIUMに請求書が登録されたことをトリガーに、LINE公式アカウントへ自動で通知が送信されます。
これにより、請求書処理の迅速化と確認漏れの防止を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・TOKIUMで受領した請求書の確認・共有を効率化したい経理部門の担当者の方
・請求書処理の状況をチームメンバーにリアルタイムで共有したいと考えている方
・手動での通知作業による連絡漏れや遅延を防ぎたいと考えている業務管理者の方

■注意事項
・TOKIUM、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Microsoft Excelを使った自動化例

Microsoft Excelによる自動化は、請求書や領収書、アンケートデータの集計・管理業務を効率化します。
例えば、PDFやフォームで受け取った情報をOCRで解析しExcelに自動で登録したり、追加通知や他ツールへの連携を行ったりできます。
これにより、データ入力作業の負担軽減と業務の正確性向上が期待できます。

Boxに領収書がアップロードされたら、AIで勘定科目を判定してMicrosoft Excelに追加する

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■概要
Boxに領収書がアップロードされたら、OCRで内容を読み取り、AIで勘定科目を判定してMicrosoft Excelに自動登録する業務ワークフローです。
AIを活用して手作業の入力やミスを減らし、スムーズに経費データを管理できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Boxで領収書管理しつつ、AIを活用して効率化したい経理担当者の方
・勘定科目の振り分けをAIに任せて手作業のミスを減らしたい方
・Microsoft Excelへの転記作業に時間を取られている方
・OCRで読み取った領収書データを自動更新できる業務ワークフローを探している方

■注意事項
・Box、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

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Gmailで請求書PDFを受け取ったら、OCRしてMicrosoft Excelに明細（テーブル）情報を追加する

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■概要
「Gmailで請求書PDFを受け取ったら、OCRしてMicrosoft Excelに明細（テーブル）情報を追加する」ワークフローを利用すると、メール受信後のファイル内容を自動で集計できます。
表データの転記作業が不要になり、Microsoft Excelへの入力がスムーズになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・業務でGmailを利用し、取引先や顧客からの添付ファイル（PDFや画像形式）のテーブルデータを管理している方
・紙書類やPDFの帳票データをExcelにまとめる作業が多く、データ入力作業を効率化したいと考えている方
・手入力によるデータ転記ミスや作業時間の増加に課題を感じている方
・Microsoft Excelを活用して売上集計や業務管理を行い、常に最新のデータを保持しておきたい方
・正確かつスピーディにテーブルデータを抽出し、Microsoft Excelに反映させたい業務担当者やバックオフィス担当者

■注意事項
・Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、OCRで読み取りMicrosoft Excelに追加する

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■概要
「Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、OCRで読み取りMicrosoft Excelに追加する」フローを利用すると、Microsoft SharePointに格納されたファイルを自動でOCR処理できます。
読み取った内容はMicrosoft Excelに追加され、データの管理が簡単になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを活用してドキュメント管理を行っている方
・Microsoft SharePointに格納された書類を迅速に分析や整理したいと考えている方
・OCR技術を利用して書類内のデータを自動的に抽出し、活用したい方
・Microsoft Excelを使用してデータ集計や分析を行っている方
・Excelへのデータ入力を手間なくスピーディに行いたいと考えている方
・業務を効率化し、自動化ツールで業務プロセスを最適化したい方

■注意事項
・Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

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Jotformに回答があったら、Microsoft Excelのレコードに登録してTrelloにカードを作成する

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Jotformに新しい回答が送信されたら、Microsoft Excelのレコードに登録してTrelloにカードを作成するフローです。

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Jotformに回答があったら、Microsoft Excelのレコードに追加する

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Jotformに新しい回答が送信されたら、Microsoft Excelのレコードに回答内容を追加するフローです。

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OneDriveに請求書PDFがアップロードされたら、OCRしてMicrosoft Excelに明細（テーブル）情報を追加する

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■概要
「OneDriveに請求書PDFがアップロードされたら、OCRしてMicrosoft Excelに明細（テーブル）情報を追加する」ワークフローを利用すると、OneDrive上のファイルから自動でテーブルデータを取得できます。
手作業によるMicrosoft Excelへの入力を減らせるため、作業効率が向上します。

■このテンプレートをおすすめする方
・OneDriveにファイルを保存して日常的に業務データを管理している方
・紙の資料やPDFからテーブルデータを抽出し、Microsoft Excelに転記する作業を効率化したい方
・手作業でのデータ入力やチェックに時間がかかり、もっとスピーディに処理したいと考えている方
・OCR技術を使って、多様なファイル形式からデータをMicrosoft Excelへ一括でまとめたい方
・Microsoft Excelでの帳票作成や集計業務に関わっている担当者・チーム
・ファイルデータのデジタル化や業務自動化に関心を持っている方
・データ抽出や転記によるヒューマンエラーを減らし、業務精度を高めたい方

■注意事項
・OneDriveとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

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Outlookで請求書PDFを受け取ったら、OCRしてMicrosoft Excelに明細（テーブル）情報を追加する

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■概要
「Outlookで請求書PDFを受け取ったら、OCRしてMicrosoft Excelに明細（テーブル）情報を追加する」ワークフローは、メールの添付ファイルからテーブルデータを抽出できます。
自動でExcelに追加されるため、入力作業の手間を減らせます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで日常的に業務メールを受信し、添付ファイルに含まれる資料や領収書などのテーブルデータをMicrosoft Excelで管理したい方
・複数の取引先や社内から送られてくるPDFや画像ファイルの中から、必要なテーブルデータを迅速に抽出したい方
・データ入力を手作業で行っており、作業工数や転記ミスを削減したいと考えている方
・Microsoft Excelを活用した売上管理や在庫管理、経費精算などの業務プロセスをスピーディに進めたい方
・情報システム部門や総務部門で、日々大量の帳票や書類データの管理に課題を感じている方
・アウトソーシングせずに、自部署内で業務効率化を進めていきたい方

■注意事項
・OutlookとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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フォームで応募があったら、回答内容をMicrosoft Excelに追加し、Chatworkに通知およびお礼メールを送る

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■概要
・Yoomのフォームに応募の回答が行われたら、Microsoft Excelに情報を蓄積し、チャットに通知およびメールを送付します。
・フォームの回答のみで、データの蓄積とチャットでの共有およびお礼メールが可能です。

■事前準備
・事前に使用するアプリとのマイアプリ登録(連携)が必要です。以下連携における参考ガイドとなります。
※簡易的な連携ができるアプリについては詳細ガイドのご用意がない場合がございます。
https://intercom.help/yoom/ja/collections/3041779
・事前に応募情報を蓄積するMicrosoft Excelを用意します。

■実際に使用している蓄積用のMicrosoft Excel（閲覧権限のみとなります。使用する場合はコピーしてください。）
・https://yoominc-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/demo_yoominc_onmicrosoft_com/ERBQPwcV_YhHl9_frACMvK0BN0VJIp586iIXo0b7bDzxRg?e=bLrfjH

■作成方法
①フォームトリガーを選択し、以下設定して保存します。
・各質問項目：応募のフォーム用に、名前や連絡先、住所や景品情報等を必要な質問項目に設定します。
・取得した値：次ページでデモの値を入力することができます。このあとのテストで使用するので、デモ値を入力してください。
※フォームの設定詳細についてはこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8009267

②トリガー下の＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからChatworkを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：メッセージを送る
・ルームID：欄をクリックし、表示された候補から送付したいルームを選択します。
・メッセージ内容：任意のメッセージを入力します。以下のように①で取得した値を埋め込むことも可能です。（アウトプットを埋め込む）
※アウトプットの埋め込みについてはこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
応募がありました。
----------
・お名前：{{お名前}}
・景品：{{ほしい景品}}
----------
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

③＋マークを押し、メールを送るオペレーションを選択し、任意のメールツールを選択して以下の設定を行い保存します。
・To：①でアドレスを取得していたら埋め込みます。
・件名、本文：それぞれ入力します。以下のように①で取得した値を埋め込むことも可能です。
・添付ファイル：アウトプットを使用を選択し、値は発行した書類を選択します。
※メールを送るオペレーションの詳細はこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/5462307
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{{お名前}} 様

景品のご応募ありがとうございます。

ご希望の景品：{{ほしい景品}}

こちら1週間以内に頂戴したご住所に発送させていただきます。
※万が一以下のご住所に誤りがございましたら、こちらのメールへご返信ください。
{{送付先のご住所}}
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからMicrosoft Excelを選択して以下設定し、テスト・保存します。
・実行アクション：レコードを追加する
・ファイルの保存場所：対象のExcelが格納されているOneDriveかSharePointを選択します。
・ドライブID/サイトID：欄をクリックし、OneDriveの場合はドライブID、SharePointの場合はサイトIDを選択します。
・アイテムID：欄をクリックし、候補から書類発行したいMicrosoft Excelを選択します。
・ファイル名（任意）：アイテムIDにアイテムが表示されない場合は、こちらにファイル名を入れて再度アイテムIDを選択してください。
・シート名：欄をクリックし、候補から対象のシートを選択します。
・テーブル範囲：列名を含む対象の範囲を入力します。今回の例ではA1:Fと設定しています。
・追加したいレコードの値：表示された列名に対応する値を①で取得したアウトプットを使って埋め込みます。
また、メール送付済みフラグなどの列があれば、「送付済み」など決まったテキストを手入力することで毎回固定値で入力されます。
※Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細はこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

■注意事項
・Microsoftサービスとの連携はMicrosoft365のオンラインサービスに限定されており、かつMicrosoft社の指定プランで利用できます。
詳細はこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8064544

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メールの文章からキーワードを抽出し、Microsoft Excelに格納する

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受信したメールの文章から特定のキーワードを抽出して、Microsoft Excelに自動的に格納するフローです。

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名刺データをOCRで読み取りMicrosoft Excel（エクセル）に格納

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名刺データを入力フォームで送信すると、AIが自動で名刺情報を読み取りエクセルに格納します。

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まとめ

TOKIUMとMicrosoft Excelを連携することで、請求書データの管理をスムーズに行えるでしょう。
これにより、手作業での請求書データの転記作業が省け、正確にデータを登録できるでしょう。
また、手作業に比べて作業スピードを向上できるため、作業時間を短縮でき、他の業務に集中できる環境が整うはずです。
部署間でのデータ共有も容易になり、経費管理の透明性向上も期待できます。

Yoomの自動化は、難しいコード入力は一切なく、簡単に設定できます。
今回ご紹介したテンプレートを導入して、請求書データの管理を一元化しましょう！

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よくあるご質問