■概要
TOKIUMで経費精算を行う際、承認されたデータを手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、TOKIUMに経費データが登録されると、自動的にMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、経費管理の正確性向上が期待できるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- TOKIUMとMicrosoft Excelを用いて経費データを管理している方
- 手作業によるデータ転記の手間を省き、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- 経費精算に関連する一連の業務フローを自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- TOKIUMへの経費登録をトリガーとして、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。
- システムが正確にデータを処理することで手作業による転記ミスや入力漏れのリスクをなくし、経費データの正確性を担保することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TOKIUMとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTOKIUMの「経費が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、TOKIUMから取得した情報をどのセルに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「レコードを追加する」では、TOKIUMから取得した経費情報（例：申請日、金額、申請者名など）を変数として引用・設定可能です。
■注意事項
- TOKIUMとMicrosoft ExcelをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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