Typeformでフォームが送信されたら、Zoho CRMで見込み客を作成する

■概要

Typeformで集めたお問い合わせやイベント申し込み情報を、手作業でZoho CRMへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Typeform APIを利用するような専門知識がなくても、フォームが送信されると自動でZoho CRMに見込み客情報を作成できます。手入力の手間をなくし、迅速で正確なリード管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• TypeformとZoho CRMを利用しており、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
• Typeform APIを使った連携は難しいが、リード管理を自動化したいと考えている方
• 問い合わせ対応の初動を早め、営業機会の損失を防ぎたいマーケティング・営業担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Typeformでフォームが送信されると、自動でZoho CRMに見込み客が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TypeformとZoho CRMをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」というアクションを設定し、Typeformから取得した情報をマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho CRMの「見込み客を作成」アクションでは、登録する項目を自由にカスタマイズできます。
• Typeformのフォームで取得した回答内容（氏名、会社名、メールアドレスなど）を変数としてZoho CRMの各項目に設定することが可能です。
• また、リードソースや特定のキャンペーン名などを固定値として入力し、どのフォーム経由のリードかを明確に管理することもできます。

■注意事項

• Typeform、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
• Typeformのアウトプットの追加方法は下記を参考にしてください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443