Zoho CRMでタスクが登録されたらkintoneに追加する
他のチームとタスク情報を共有するためにkintoneを活用している方などは、ぜひお試しください。
情報追加を自動化できるため、事務作業の負担が軽減できます。
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「顧客情報をZoho CRMに登録したのに、kintoneにも手入力しないといけない…。」そんな二重入力の手間、なんとかならないかと感じたことはありませんか？
異なるシステム間での情報共有がスムーズにいかず、業務の無駄が生じてしまうことはよくあります。
そんな悩みを解決するのが、Zoho CRMとkintoneの自動連携です！
見込み客やタスク情報をZoho CRMに登録すると、kintoneにも即時反映。手作業なしで情報が共有されるので、転記ミスを防ぎ、チーム全体の作業効率も大幅アップ。もう「更新し忘れた！」なんて焦ることもなくなります。
設定も簡単で、プログラミングの知識は不要。
これを機に、Zoho CRMとkintoneを連携し、よりスムーズな業務フローを実現してみませんか？
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にZoho CRMとkintoneの連携が可能です。
YoomにはあらかじめZoho CRMとkintoneを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
Zoho CRMとkintoneのAPIを連携すれば、Zoho CRMのデータをkintoneに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
異なるデータベースで顧客管理している方におすすめのフローです。
二重で発生する入力作業を削減できます。
他のチームとタスク情報を共有するためにkintoneを活用している方などは、ぜひお試しください。
情報追加を自動化できるため、事務作業の負担が軽減できます。
それでは、さっそく実際にZoho CRMとkintoneを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでZoho CRMとkintoneの連携を進めていきます。
まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Zoho CRMで見込み客が作成されたらkintoneに追加する」するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
フローボットを設定する前に、各アプリをYoomと連携します。
Yoomにログインしたら、マイアプリをクリックし、新規接続を選択しましょう。
マイアプリ一覧でZoho CRMを選択します。
検索窓を活用すれば、すぐに見つけられます。
注意事項を確認し、ドメインURLを入力しましょう。
メールアドレスを入力します。
パスワードを入力して、サインインしましょう。
内容を確認し、「承認する」をクリックします。
これでZoho CRMのマイアプリ登録ができました。
次にkintoneを連携しましょう。
先ほどの手順と同様に、マイアプリ→新規接続の順でクリックしましょう。
アプリ一覧でkintoneを選択しましょう。
サブドメイン、クライアントID、クライアントシークレットを入力しましょう。
クライアント証明書認証を設定している場合は、クライアント証明書ファイルとクライアント証明書ファイルパスワードを入力しましょう。
kintoneの詳しいマイアプリ登録方法はこちらを確認しましょう。
kintoneのマイアプリ登録がうまくいかない時はこちらを参考にしてください。
これでkintoneのマイアプリ登録ができました。
ここからテンプレートを使い設定する手順を解説します。
下のバナーの「試してみる」をクリックして、Yoomのテンプレートサイトからコピーしましょう。
「OK」をクリックしましょう。
これでテンプレートをコピーできました。
コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトに保存されています。
Zoho CRMの見込み客を登録できるkintoneアプリ
次にフローボットを設定していきましょう。
コピーしたテンプレートの「新しく見込み客が作成されたら」をクリックしてください。
タイトルは入力されていますが、変更可能です。
Zoho CRMと連携するアカウント情報を確認しましょう。
トリガーアクションは「新しく見込み客が作成されたら」が選択されていることを確認して、次へをクリックしましょう。
トリガーの起動間隔を設定しましょう。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なります。
トリガーの起動間隔とは、アプリ上でトリガーとなるアクションの有無を確認する間隔のことを指します。
選択した時間でアクションの有無を確認し、アクションが行われていれば、フローボットが起動します。
最新情報を取得したい方は、選べる最短の時間で設定しましょう。
Zohoドメインを設定してください。
設定したら、Zoho CRMに新しく見込み客を作成し、テストを実行します。
Zoho CRMの情報が取得できたらテスト成功です。
ここまでできたら、保存しましょう。
最後の設定ステップです！
「レコードを追加する」をクリックしましょう。
タイトルは変更できます。
kintoneと連携するアカウント情報はマイアプリ登録しているものが紐付けられています。
複数のアカウントをマイアプリ登録している場合は、連携したいアカウントが設定されているか確認しましょう。
実行アクションは「レコードを追加する」を選択します。
アプリIDを候補から選択するか、入力しましょう。
kintoneの連携したいデータベースのレコード情報が表示されていると思います。
各項目にZoho CRMで取得したアウトプットを選択しましょう。
アウトプットとは、トリガーやオペレーションで取得した値のことです。
取得したアウトプットは次のアクション設定時に値として使用でき、フローボットを起動する度に変動する値になります。
ここで固定値を設定してしまうと毎回それが追加されてしまうため、アウトプットから選択してください。
アウトプットについてはこちらに詳細がありますので、確認してみましょう。
設定後、テストを実行しましょう。
Zoho CRMの情報がkintoneに追加できたら、保存します。
保存後、トリガーをONにして動作チェックを行いましょう。
これでフローボットの設定が完成しました。
今回はZoho CRMからkintoneへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にkintoneからZoho CRMへのデータ連携も可能です。
ぜひ下記のテンプレートも併せてご利用ください。
自動的にZoho CRMに取引先を作成できるため、手作業時に発生しがちなミスや漏れを防ぐことが期待できそうです。
Yoomにアクセス不要でZoho CRMに情報を自動作成できるため、ツール間の移動を軽減し、作業を行えます。
kintoneとの連携以外でも、Zoho CRMのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
自動的にリードを登録したり、タスク情報や見込み客情報を他のアプリに連携することが可能です。
カレンダーアプリに予定を自動作成したり、チャットツールの通知内容をkintoneに追加することができます。
Zoho CRMとkintoneを連携すれば、見込み客やタスク情報を自動転記できるようになります。
Zoho CRMに新しい情報が登録されると、kintoneにも自動で反映されるため、入力ミスや更新漏れの心配もなくなるはず！
チーム全体の業務効率を大幅に向上できるかもしれません。
しかも、設定は驚くほど簡単。
テンプレートを活用すれば、短時間で連携フローを構築できるので、すぐに運用を開始可能です。
Zoho CRMとkintoneのシームレスなデータ連携で、無駄な作業を減らし、よりスマートな業務環境を実現しましょう！
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