「顧客情報をZoho CRMに登録したのに、kintoneにも手入力しないといけない…。」そんな二重入力の手間、なんとかならないかと感じたことはありませんか？
異なるシステム間での情報共有がスムーズにいかず、業務の無駄が生じてしまうことはよくあります。
そんな悩みを解決するのが、Zoho CRMとkintoneの自動連携です！
見込み客やタスク情報をZoho CRMに登録すると、kintoneにも即時反映。手作業なしで情報が共有されるので、転記ミスを防ぎ、チーム全体の作業効率も大幅アップ。もう「更新し忘れた！」なんて焦ることもなくなります。
設定も簡単で、プログラミングの知識は不要。
これを機に、Zoho CRMとkintoneを連携し、よりスムーズな業務フローを実現してみませんか？
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にZoho CRMとkintoneの連携が可能です。
YoomにはあらかじめZoho CRMとkintoneを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
Zoho CRMで見込み客が作成されたらkintoneに追加する
試してみる
■概要
「Zoho CRMで見込み客が作成されたらkintoneに追加する」フローは、営業活動の効率化を目指す業務ワークフローです。Zoho CRMで新たに見込み客が登録されると、kintoneへ自動的にデータが転送されます。
これにより、異なるプラットフォーム間でのデータ同期がスムーズになり、情報の二重入力や更新漏れといった手間を削減できます。
営業チームは一つのシステムに集中できるため、より迅速かつ効果的な対応が可能になります。Yoomを活用したこの連携により、zoho kintone 連携が簡単に実現し、業務の自動化が一層進みます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとkintoneを既にご利用の企業様：両システムを活用しているが、データ連携に手間がかかっている方
・営業チームの業務効率化を図りたい担当者：見込み客管理をよりスムーズに行いたい営業担当者やチームリーダー
・手動でのデータ入力によるミスを減らしたい方：人為的なエラーを防ぎ、正確な情報管理を実現したい方
・異なるアプリ間の連携を探している経営者： 業務フローの自動化を通じて、全体の生産性向上を目指す経営層
■注意事項
・Zoho CRM、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMとkintoneを連携してできること
Zoho CRMとkintoneのAPIを連携すれば、Zoho CRMのデータをkintoneに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
Zoho CRMで見込み客が作成されたらkintoneに追加する
異なるデータベースで顧客管理している方におすすめのフローです。
二重で発生する入力作業を削減できます。
Zoho CRMで見込み客が作成されたらkintoneに追加する
試してみる
■概要
「Zoho CRMで見込み客が作成されたらkintoneに追加する」フローは、営業活動の効率化を目指す業務ワークフローです。Zoho CRMで新たに見込み客が登録されると、kintoneへ自動的にデータが転送されます。
これにより、異なるプラットフォーム間でのデータ同期がスムーズになり、情報の二重入力や更新漏れといった手間を削減できます。
営業チームは一つのシステムに集中できるため、より迅速かつ効果的な対応が可能になります。Yoomを活用したこの連携により、zoho kintone 連携が簡単に実現し、業務の自動化が一層進みます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとkintoneを既にご利用の企業様：両システムを活用しているが、データ連携に手間がかかっている方
・営業チームの業務効率化を図りたい担当者：見込み客管理をよりスムーズに行いたい営業担当者やチームリーダー
・手動でのデータ入力によるミスを減らしたい方：人為的なエラーを防ぎ、正確な情報管理を実現したい方
・異なるアプリ間の連携を探している経営者： 業務フローの自動化を通じて、全体の生産性向上を目指す経営層
■注意事項
・Zoho CRM、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMでタスクが登録されたらkintoneに追加する
他のチームとタスク情報を共有するためにkintoneを活用している方などは、ぜひお試しください。
情報追加を自動化できるため、事務作業の負担が軽減できます。
Zoho CRMでタスクが登録されたらkintoneに追加する
試してみる
Zoho CRMでタスクが登録されたらkintoneに追加するフローです。
Zoho CRMとkintoneの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にZoho CRMとkintoneを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでZoho CRMとkintoneの連携を進めていきます。
まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Zoho CRMで見込み客が作成されたらkintoneに追加する」するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Zoho CRMとkintoneをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Zoho CRMのトリガー設定およびのkintoneのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Zoho CRMで見込み客が作成されたらkintoneに追加する
試してみる
■概要
「Zoho CRMで見込み客が作成されたらkintoneに追加する」フローは、営業活動の効率化を目指す業務ワークフローです。Zoho CRMで新たに見込み客が登録されると、kintoneへ自動的にデータが転送されます。
これにより、異なるプラットフォーム間でのデータ同期がスムーズになり、情報の二重入力や更新漏れといった手間を削減できます。
営業チームは一つのシステムに集中できるため、より迅速かつ効果的な対応が可能になります。Yoomを活用したこの連携により、zoho kintone 連携が簡単に実現し、業務の自動化が一層進みます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとkintoneを既にご利用の企業様：両システムを活用しているが、データ連携に手間がかかっている方
・営業チームの業務効率化を図りたい担当者：見込み客管理をよりスムーズに行いたい営業担当者やチームリーダー
・手動でのデータ入力によるミスを減らしたい方：人為的なエラーを防ぎ、正確な情報管理を実現したい方
・異なるアプリ間の連携を探している経営者： 業務フローの自動化を通じて、全体の生産性向上を目指す経営層
■注意事項
・Zoho CRM、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：Zoho CRMとkintoneマイアプリ登録をしよう
フローボットを設定する前に、各アプリをYoomと連携します。
Zoho CRMのマイアプリ登録手順
Yoomにログインしたら、マイアプリをクリックし、新規接続を選択しましょう。
マイアプリ一覧でZoho CRMを選択します。
検索窓を活用すれば、すぐに見つけられます。
注意事項を確認し、ドメインURLを入力しましょう。
メールアドレスを入力します。
パスワードを入力して、サインインしましょう。
内容を確認し、「承認する」をクリックします。
これでZoho CRMのマイアプリ登録ができました。
kintoneのマイアプリ登録
次にkintoneを連携しましょう。
先ほどの手順と同様に、マイアプリ→新規接続の順でクリックしましょう。
アプリ一覧でkintoneを選択しましょう。
サブドメイン、クライアントID、クライアントシークレットを入力しましょう。
クライアント証明書認証を設定している場合は、クライアント証明書ファイルとクライアント証明書ファイルパスワードを入力しましょう。
kintoneの詳しいマイアプリ登録方法はこちらを確認しましょう。
kintoneのマイアプリ登録がうまくいかない時はこちらを参考にしてください。
これでkintoneのマイアプリ登録ができました。
ステップ2：テンプレートコピーをしよう
ここからテンプレートを使い設定する手順を解説します。
下のバナーの「試してみる」をクリックして、Yoomのテンプレートサイトからコピーしましょう。
Zoho CRMで見込み客が作成されたらkintoneに追加する
試してみる
■概要
「Zoho CRMで見込み客が作成されたらkintoneに追加する」フローは、営業活動の効率化を目指す業務ワークフローです。Zoho CRMで新たに見込み客が登録されると、kintoneへ自動的にデータが転送されます。
これにより、異なるプラットフォーム間でのデータ同期がスムーズになり、情報の二重入力や更新漏れといった手間を削減できます。
営業チームは一つのシステムに集中できるため、より迅速かつ効果的な対応が可能になります。Yoomを活用したこの連携により、zoho kintone 連携が簡単に実現し、業務の自動化が一層進みます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとkintoneを既にご利用の企業様：両システムを活用しているが、データ連携に手間がかかっている方
・営業チームの業務効率化を図りたい担当者：見込み客管理をよりスムーズに行いたい営業担当者やチームリーダー
・手動でのデータ入力によるミスを減らしたい方：人為的なエラーを防ぎ、正確な情報管理を実現したい方
・異なるアプリ間の連携を探している経営者： 業務フローの自動化を通じて、全体の生産性向上を目指す経営層
■注意事項
・Zoho CRM、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
「OK」をクリックしましょう。
これでテンプレートをコピーできました。
コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトに保存されています。
用意するもの
Zoho CRMの見込み客を登録できるkintoneアプリ
ステップ3：Zoho CRMのトリガーを設定しよう
次にフローボットを設定していきましょう。
コピーしたテンプレートの「新しく見込み客が作成されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択
タイトルは入力されていますが、変更可能です。
Zoho CRMと連携するアカウント情報を確認しましょう。
トリガーアクションは「新しく見込み客が作成されたら」が選択されていることを確認して、次へをクリックしましょう。
アプリトリガーのAPI接続設定
トリガーの起動間隔を設定しましょう。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なります。
トリガーの起動間隔とは、アプリ上でトリガーとなるアクションの有無を確認する間隔のことを指します。
選択した時間でアクションの有無を確認し、アクションが行われていれば、フローボットが起動します。
最新情報を取得したい方は、選べる最短の時間で設定しましょう。
Zohoドメインを設定してください。
設定したら、Zoho CRMに新しく見込み客を作成し、テストを実行します。
Zoho CRMの情報が取得できたらテスト成功です。
ここまでできたら、保存しましょう。
ステップ4：kintoneにレコードを追加する設定をしよう
最後の設定ステップです！
「レコードを追加する」をクリックしましょう。
データベースの連携
タイトルは変更できます。
kintoneと連携するアカウント情報はマイアプリ登録しているものが紐付けられています。
複数のアカウントをマイアプリ登録している場合は、連携したいアカウントが設定されているか確認しましょう。
実行アクションは「レコードを追加する」を選択します。
アプリIDを候補から選択するか、入力しましょう。
データベース操作の詳細設定
kintoneの連携したいデータベースのレコード情報が表示されていると思います。
各項目にZoho CRMで取得したアウトプットを選択しましょう。
アウトプットとは、トリガーやオペレーションで取得した値のことです。
取得したアウトプットは次のアクション設定時に値として使用でき、フローボットを起動する度に変動する値になります。
ここで固定値を設定してしまうと毎回それが追加されてしまうため、アウトプットから選択してください。
アウトプットについてはこちらに詳細がありますので、確認してみましょう。
設定後、テストを実行しましょう。
Zoho CRMの情報がkintoneに追加できたら、保存します。
保存後、トリガーをONにして動作チェックを行いましょう。
これでフローボットの設定が完成しました。
kintoneのデータをZoho CRMに連携したい場合
今回はZoho CRMからkintoneへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にkintoneからZoho CRMへのデータ連携も可能です。
ぜひ下記のテンプレートも併せてご利用ください。
kintoneでレコードが登録されたらZoho CRMに取引先を作成する
自動的にZoho CRMに取引先を作成できるため、手作業時に発生しがちなミスや漏れを防ぐことが期待できそうです。
kintoneでレコードが登録されたらZoho CRMに取引先を作成する
試してみる
■概要
「kintoneでレコードが登録されたらZoho CRMに取引先を作成する」フローは、kintoneとZoho CRMの連携を通じて、営業データの自動同期を実現する業務ワークフローです。新しい取引先情報がkintoneに入力されると、Yoomを活用して自動的にZoho CRMに取引先が作成されます。これにより、手動でのデータ入力作業を削減し、情報の一貫性と正確性を維持しながら、営業チームの業務効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとZoho CRMを既に活用しており、データの手動入力に時間を取られている営業担当者の方
・複数のシステム間で顧客情報を管理しており、情報の一貫性を保ちたいと考えているチームリーダーの方
・営業プロセスの効率化を図り、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている経営者の方
・Zoho CRMとkintoneの連携を活用して業務フローの自動化を進めたいIT担当者の方
■注意事項
・kintone、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneから1クリックでZoho CRMに見込み客を作成する
Yoomにアクセス不要でZoho CRMに情報を自動作成できるため、ツール間の移動を軽減し、作業を行えます。
kintoneから1クリックでZoho CRMに見込み客を作成する
試してみる
■概要
「kintoneから1クリックでZoho CRMに見込み客を作成する」ワークフローは、営業データの連携を簡単にし、業務効率を向上させます。kintoneで管理している顧客情報をワンクリックでZoho CRMに自動登録。zoho kintone 連携を活用することで、手動入力の手間を省き、見込み客の管理をスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneで顧客情報を一元管理している営業担当者の方
・Zoho CRMへのデータ移行作業を効率化したい方
・Zoho CRMとkintoneの連携を活用して業務自動化を図りたいIT担当者の方
見込み客のデータ管理をシンプルにしたいマーケティングチームの方
■注意事項
・kintone、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
Zoho CRMやkintoneのAPIを使ったその他の自動化例
kintoneとの連携以外でも、Zoho CRMのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Zoho CRMを使った自動化例
自動的にリードを登録したり、タスク情報や見込み客情報を他のアプリに連携することが可能です。
Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらChatworkに通知
試してみる
Zoho CRMで見込み客が作成または更新されたらChatworkに通知します
Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらSlackに通知
試してみる
Zoho CRMで見込み客が作成または更新されたらSlackのチャンネルに通知します
Outlookで受信したメールの署名情報からZoho CRMにリードを登録する
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Outlookで受信したメールの署名情報からZoho CRMにリードを登録するフローです。
Zoho CRMでリードが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
Zoho CRMでリードが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Zoho CRMで取引先が登録されたらGoogle Driveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
Zoho CRMで取引先が登録されたらGoogle Driveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
kintoneの自動化例
カレンダーアプリに予定を自動作成したり、チャットツールの通知内容をkintoneに追加することができます。
Chatworkのメッセージ内容をkintoneに追加する
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■概要
「Chatworkのメッセージ内容をkintoneに追加する」フローは、Chatworkでやり取りされるメッセージをkintoneに自動で記録する業務ワークフローです。
これにより、重要な情報を一元管理し、チームのコミュニケーションを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Chatworkを日常的に利用しており、メッセージの管理に手間を感じているビジネスユーザーの方
・kintoneを活用して情報を一元管理したいが、手動でのデータ入力に時間がかかっている管理者の方
・チームのコミュニケーション内容を効率的に記録・共有したいプロジェクトリーダーの方
・業務プロセスの自動化を進めたいが、適切な連携方法がわからないIT担当者の方
■注意事項
・Chatwork、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
LINE WORKSの投稿内容をもとにkintoneにレコードを追加する
試してみる
■概要
「LINE WORKSの投稿内容をもとにkintoneにレコードを追加する」ワークフローは、データ入力作業の手間を削減します。
チャットで投稿した内容がkintoneに自動登録されるため、作業効率が向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE WORKSを活用してチーム間のコミュニケーションを行っている方
・チーム全体の投稿内容を一箇所にまとめ、情報を迅速に管理したいと考えている方
・kintoneを利用して業務データを効率的に管理したい方
・手動でデータ入力を行っていて、作業時間を短縮したいと考えている方
・社内ツールとしてLINE WORKSとkintoneを両方利用している企業
・迅速な情報共有が求められる業務に携わっている方
■注意事項
・LINE WORKSとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneでコメントが投稿されたらSlackに通知する
試してみる
kintoneでコメントが投稿されたらSlackに通知するフローです。
kintoneにタスクが追加されたらNotionにも追加する
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■概要
「kintoneにタスクが追加されたらNotionにも追加する」ワークフローは、タスク管理の効率化に貢献します。
情報が自動で反映されるためデータ入力作業の負担が軽減されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneを使ってタスク管理やプロジェクト管理をしている方
・チームでkintoneを使いながらも、タスクの重複や抜け漏れに悩んでいる方
・迅速にタスクの追加や更新情報を確認して、スピーディに対応したい方
・情報の一元管理が重要だと考えている方
・Notionを活用してドキュメンテーションやタスク管理を行っている方
・kintoneとNotionのデータ連携をスムーズに行いたい方
・スピーディに重要なタスク情報を逃さずに把握したい方
■注意事項
・kintoneとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneの情報をもとにGoogleカレンダーに予定を作成する
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■概要
「kintoneの情報をもとにGoogleカレンダーに予定を作成する」ワークフローを利用すると、予定の作成作業がスピーディになります。
ワンクリックで作業が完結するため、業務効率化につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneを利用して業務管理を行っている方
・会議や重要な予定を迅速に管理する必要がある方
・スケジュール管理の効率を上げたいと考えている方
・Googleカレンダーを日常的に使用している方
・kintoneのデータをGoogleカレンダーと連携して、スピーディにスケジュール登録を行いたい方
・複数のツールを統合して、業務プロセスを最適化したいと考えている方
■注意事項
・kintoneとGoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
終わりに
Zoho CRMとkintoneを連携すれば、見込み客やタスク情報を自動転記できるようになります。
Zoho CRMに新しい情報が登録されると、kintoneにも自動で反映されるため、入力ミスや更新漏れの心配もなくなるはず！
チーム全体の業務効率を大幅に向上できるかもしれません。
しかも、設定は驚くほど簡単。
テンプレートを活用すれば、短時間で連携フローを構築できるので、すぐに運用を開始可能です。
Zoho CRMとkintoneのシームレスなデータ連携で、無駄な作業を減らし、よりスマートな業務環境を実現しましょう！
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