「顧客情報をZoho CRMに登録したのに、kintoneにも手入力しないといけない…。」そんな二重入力の手間、なんとかならないかと感じたことはありませんか？
これを機に、Zoho CRMとkintoneを連携し、よりスムーズな業務フローを実現してみませんか？
とにかく早く試したい方へ Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にZoho CRMとkintoneの連携が可能です。
Zoho CRMで見込み客が作成されたらkintoneに追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMで管理している見込み客情報を、kintoneにも手作業で入力していませんか？二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい見込み客が作成された際に、その情報が自動でkintoneのアプリに追加されるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMとkintone間での手作業によるデータ転記をなくしたいと考えている方 複数のSaaSにまたがる顧客情報の一元管理に課題を感じている営業担当者の方 営業部門の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMに見込み客が作成されると自動でkintoneにレコードが追加され、データ転記にかかっていた時間を短縮します。 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、常に正確な顧客情報に基づいたデータ管理を実現できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho CRMとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した見込み客の情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneにレコードを追加する際、対象となるアプリIDを任意で設定してください。 Zoho CRMから取得した見込み客の会社名や担当者名、連絡先などの情報を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかを自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Zoho CRM、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMとkintoneを連携してできること Zoho CRMとkintoneのAPIを連携すれば、Zoho CRMのデータをkintoneに自動的に連携することが可能です！
Zoho CRMで見込み客が作成されたらkintoneに追加する
異なるデータベースで顧客管理している方におすすめのフローです。
Zoho CRMで見込み客が作成されたらkintoneに追加する
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■概要
Zoho CRMで管理している見込み客情報を、kintoneにも手作業で入力していませんか？二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい見込み客が作成された際に、その情報が自動でkintoneのアプリに追加されるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMとkintone間での手作業によるデータ転記をなくしたいと考えている方 複数のSaaSにまたがる顧客情報の一元管理に課題を感じている営業担当者の方 営業部門の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMに見込み客が作成されると自動でkintoneにレコードが追加され、データ転記にかかっていた時間を短縮します。 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、常に正確な顧客情報に基づいたデータ管理を実現できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho CRMとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した見込み客の情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneにレコードを追加する際、対象となるアプリIDを任意で設定してください。 Zoho CRMから取得した見込み客の会社名や担当者名、連絡先などの情報を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかを自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Zoho CRM、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMでタスクが登録されたらkintoneに追加する
他のチームとタスク情報を共有するためにkintoneを活用している方などは、ぜひお試しください。
Zoho CRMでタスクが登録されたらkintoneに追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動のタスク管理でZoho CRMを利用している方
・顧客対応に関するタスクを管理している方
・Zoho CRMで営業活動の効率化をしている営業部門の方
2.kintoneでタスクの一元管理をしている方
・kintoneのデータベースを利用してタスク管理している方
・他のツールで管理しているタスクをkintoneに自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは営業活動に関するタスク管理機能があり、チーム内の進捗管理に役立ちます。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとkintoneにも自動でタスクを追加できるため、kintoneでのタスク管理をシームレスに行うことができます。
また、kintoneへのタスクの登録漏れや入力ミスを防止できるため、プロジェクト管理をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Zoho CRM、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMとkintoneの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にZoho CRMとkintoneを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Zoho CRMで見込み客が作成されたらkintoneに追加する」 するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Zoho CRMとkintoneをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Zoho CRMのトリガー設定およびのkintoneのアクション設定
トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Zoho CRMで見込み客が作成されたらkintoneに追加する
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■概要
Zoho CRMで管理している見込み客情報を、kintoneにも手作業で入力していませんか？二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい見込み客が作成された際に、その情報が自動でkintoneのアプリに追加されるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMとkintone間での手作業によるデータ転記をなくしたいと考えている方 複数のSaaSにまたがる顧客情報の一元管理に課題を感じている営業担当者の方 営業部門の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMに見込み客が作成されると自動でkintoneにレコードが追加され、データ転記にかかっていた時間を短縮します。 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、常に正確な顧客情報に基づいたデータ管理を実現できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho CRMとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した見込み客の情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneにレコードを追加する際、対象となるアプリIDを任意で設定してください。 Zoho CRMから取得した見込み客の会社名や担当者名、連絡先などの情報を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかを自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Zoho CRM、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：Zoho CRMとkintoneマイアプリ登録をしよう
フローボットを設定する前に、各アプリをYoomと連携します。
Zoho CRMのマイアプリ登録手順 Yoomにログインしたら、マイアプリをクリックし、新規接続を選択しましょう。
マイアプリ一覧でZoho CRMを選択します。
注意事項を確認し、ドメインURLを入力しましょう。
メールアドレスを入力します。
パスワードを入力して、サインインしましょう。
内容を確認し、「承認する」をクリックします。
これでZoho CRMのマイアプリ登録ができました。
kintoneのマイアプリ登録 次にkintoneを連携しましょう。
アプリ一覧でkintoneを選択しましょう。
サブドメイン、クライアントID、クライアントシークレットを入力しましょう。
クライアント証明書認証を設定している場合は、クライアント証明書ファイルとクライアント証明書ファイルパスワードを入力しましょう。
kintoneの詳しいマイアプリ登録方法はこちら を確認しましょう。こちら を参考にしてください。
ステップ2：テンプレートコピーをしよう
ここからテンプレートを使い設定する手順を解説します。
Zoho CRMで見込み客が作成されたらkintoneに追加する
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■概要
Zoho CRMで管理している見込み客情報を、kintoneにも手作業で入力していませんか？二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい見込み客が作成された際に、その情報が自動でkintoneのアプリに追加されるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMとkintone間での手作業によるデータ転記をなくしたいと考えている方 複数のSaaSにまたがる顧客情報の一元管理に課題を感じている営業担当者の方 営業部門の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMに見込み客が作成されると自動でkintoneにレコードが追加され、データ転記にかかっていた時間を短縮します。 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、常に正確な顧客情報に基づいたデータ管理を実現できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho CRMとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した見込み客の情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneにレコードを追加する際、対象となるアプリIDを任意で設定してください。 Zoho CRMから取得した見込み客の会社名や担当者名、連絡先などの情報を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかを自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Zoho CRM、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
「OK」をクリックしましょう。
これでテンプレートをコピーできました。
用意するもの
Zoho CRMの見込み客を登録できるkintoneアプリ
ステップ3：Zoho CRMのトリガーを設定しよう
次にフローボットを設定していきましょう。
連携アカウントとアクションを選択 タイトルは入力されていますが、変更可能です。
アプリトリガーのAPI接続設定 トリガーの起動間隔を設定しましょう。
Zohoドメインを設定してください。
Zoho CRMの情報が取得できたらテスト成功です。
ステップ4：kintoneにレコードを追加する設定をしよう
最後の設定ステップです！
データベースの連携 タイトルは変更できます。
アプリIDを候補から選択するか、入力しましょう。
データベース操作の詳細設定 kintoneの連携したいデータベースのレコード情報が表示されていると思います。
アウトプットとは、トリガーやオペレーションで取得した値のことです。こちら に詳細がありますので、確認してみましょう。
設定後、テストを実行しましょう。
保存後、トリガーをONにして動作チェックを行いましょう。
これでフローボットの設定が完成しました。
kintoneのデータをZoho CRMに連携したい場合 今回はZoho CRMからkintoneへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にkintoneからZoho CRMへのデータ連携も可能です。
kintoneでレコードが登録されたらZoho CRMに取引先を作成する
自動的にZoho CRMに取引先を作成できるため、手作業時に発生しがちなミスや漏れを防ぐことが期待できそうです。
kintoneでレコードが登録されたらZoho CRMに取引先を作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報や案件情報を、営業活動のためにZoho CRMへ手作業で転記していませんか。この二重入力の手間は、業務の非効率を招くだけでなく、入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードを登録するだけで、Zoho CRMに取引先情報が自動で作成されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとZoho CRMを併用し、顧客情報や案件情報を管理している方 kintoneからZoho CRMへの手動でのデータ転記に手間を感じている営業担当者の方 データ入力のミスをなくし、顧客情報の一元管理と運用の効率化を目指す方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneへのレコード登録がZoho CRMへ自動で反映されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を他のコア業務に充てることができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとZoho CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定して、対象のkintoneアプリと連携するためのWebhook URLを発行します。 続いて、オペレーションでkintoneの「レコード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したレコードIDを元に詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成する」アクションを設定し、前段のオペレーションで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定で、Webhookを設置する対象のアプリを任意に指定してください。 Zoho CRMで取引先を作成する際、kintoneから取得したレコード情報（会社名や担当者名など）を、どの項目に反映させるかを変数として埋め込み、任意に設定してください。 ■注意事項
kintone、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneから1クリックでZoho CRMに見込み客を作成する
Yoomにアクセス不要でZoho CRMに情報を自動作成できるため、ツール間の移動を軽減し、作業を行えます。
kintoneから1クリックでZoho CRMに見込み客を作成する
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■概要
kintoneとZoho CRMを併用している場合、顧客情報や見込み客情報を手作業で二重に入力する手間が発生しがちです。また、手作業での転記は入力ミスや情報の漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード詳細ページから1クリックするだけでZoho CRMへ見込み客情報を自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとZoho CRMを併用し、情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方 手作業でのデータ転記による入力ミスをなくし、データの整合性を高めたいチームリーダーの方 SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化を図りたいと考えているDX推進担当の方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneの画面から1クリックでZoho CRMへの登録が完了するため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報のコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとZoho CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでクローム拡張機能トリガー機能を選択し、kintoneのレコード詳細ページでフローボットを起動するように設定します。 その後、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、起動したページのレコード情報を取得します。 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとに見込み客を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho CRMで見込み客を作成する際に、kintoneから取得したどの情報をどの項目に登録するかを自由に設定できます。 例えば、kintoneの「会社名」フィールドをZoho CRMの「会社名」に、「担当者名」を「見込み客の氏名」に紐付けるなど、変数を用いて柔軟なマッピングが可能です。 ■注意事項
Zoho CRMやkintoneのAPIを使ったその他の自動化例
kintoneとの連携以外でも、Zoho CRMのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Zoho CRMを使った自動化例
自動的にリードを登録したり、タスク情報や見込み客情報を他のアプリに連携することが可能です。
Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらChatworkに通知
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■概要
Zoho CRMで新しい見込み客が作成または更新された場合、自動的に指定のChatworkのルームに通知します。
通知内容や送信先のChatworkルームはカスタマイズ可能です。
■設定方法
・ Zoho CRM、ChatworkそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・Zoho CRMの「見込み客が作成または更新されたら」というトリガーでzohoドメインを設定してください。
・Chatworkの「メッセージを送る」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のルーム、メッセージ内容の設定を行ってください。
■注意事項
・Zoho CRM、Chatworkそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・Chatworkの投稿先のルームや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらSlackに通知
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■概要
Zoho CRMで新しい見込み客が作成または更新された場合、自動的に指定のSlackチャンネルに通知します。
通知内容や送信先のSlackチャンネルはカスタマイズ可能です。
■設定方法
・ Zoho CRM、SlackそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・Zoho CRMの「見込み客が作成または更新されたら」というトリガーでzohoドメインを設定してください。
・Slackの「チャンネルにメッセージを送信」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のチャンネル、メッセージ内容の設定を行ってください。
■注意事項
・ Zoho CRM、Slackそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・Slackの投稿先のチャンネルや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
Outlookで受信したメールの署名情報からZoho CRMにリードを登録する
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■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報などを、都度手作業でZoho CRMに入力するのは手間がかかり、他の業務を圧迫することもあるのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信する問い合わせや連絡から、手作業でZoho CRMにリード情報を入力している方 リード情報の入力漏れや、名前・連絡先などの入力ミスをなくし、データ精度を高めたい方 日々の定型的な入力業務から解放され、より戦略的な営業活動に時間を充てたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでメールを受信するとZoho CRMへの登録が自動で完了するため、これまで費やしていた手作業での入力時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストがなくなることで、会社名や担当者名の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとZoho CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から署名などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を元に見込み客を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、特定のフォルダに受信したメールのみを自動化の対象にすることが可能です。 AI機能によるデータ抽出では、メール本文から会社名、部署名、役職、氏名、電話番号など、抽出したい項目を任意でカスタマイズして設定できます。 Zoho CRMに見込み客を登録する際、氏名や会社名といった各項目には、AI機能で抽出したそれぞれの値を紐付けるように設定します。 ■ 注意事項
OutlookとZoho CRMをYoomと連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zoho CRMでリードが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
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■概要
Zoho CRMに新しいリードが登録されるたびに、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか？手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMへのリード登録をきっかけに、Google スプレッドシートへ自動で情報が追加されるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMとGoogle スプレッドシートでリード情報を管理し、手入力に課題を感じている営業担当者の方 営業チームのリード管理業務を効率化し、データの正確性を高めたいと考えているマネージャーの方 手作業によるデータ転記をなくし、本来のコア業務に集中したいと考えているすべての方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMにリード情報が登録されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho CRMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定のスプレッドシートにレコードを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートにレコードを追加する際、どの情報をどの列に記録するかを自由に設定できます。トリガーで取得したZoho CRMのリード情報（会社名、担当者名、連絡先など）の中から、必要なデータを選択し、スプレッドシートの対応する列に埋め込むように設定してください。 ■注意事項
Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoho CRMで取引先が登録されたらGoogle Driveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
■概要
Zoho CRMに新しい取引先を登録するたび、関連書類を保管するためにGoogle Driveへ手動でフォルダを作成していませんか。この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダ名の命名規則のばらつきや作成漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに取引先が登録されると、Google Driveに取引先ごとのフォルダが自動で作成され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMとGoogle Driveを用いており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方 取引先情報の管理を効率化し、営業活動に集中したいと考えている営業担当者の方 手作業による入力や転記ミスをなくし、データ管理の正確性を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMへの取引先登録をトリガーにフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、命名規則の間違いや作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の品質向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho CRMとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「取引先が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します。 続いて、オペレーションでZoho CRMの「取引先情報を取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに作成された取引先の情報を取得します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得した取引先情報をもとにフォルダを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho CRMのトリガー設定では、ご利用のZohoドメインやチャネルIDなどを任意で設定してください。 Zoho CRMから取引先情報を取得するアクションでは、トリガーで取得した取引先のIDなどを任意で設定してください。 Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの名称や作成先の親フォルダIDを任意で設定してください。 ■注意事項
Zoho CRM、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneの自動化例
カレンダーアプリに予定を自動作成したり、チャットツールの通知内容をkintoneに追加することができます。
Chatworkのメッセージ内容をkintoneに追加する
試してみる
■概要
「Chatworkのメッセージ内容をkintoneに追加する」フローは、Chatworkでやり取りされるメッセージをkintoneに自動で記録する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Chatworkを日常的に利用しており、メッセージの管理に手間を感じているビジネスユーザーの方 kintoneを活用して情報を一元管理したいが、手動でのデータ入力に時間がかかっている管理者の方 チームのコミュニケーション内容を効率的に記録・共有したいプロジェクトリーダーの方 業務プロセスの自動化を進めたいが、適切な連携方法がわからないIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
情報の一元管理：Chatworkのメッセージ内容が自動的にkintoneに追加されることで、情報が一箇所に集約され、検索や参照が容易になります。 作業効率の向上：手動でのデータ転記が不要となり、時間と労力の節約やミスの発生防止が可能になります。 チームの透明性向上：すべてのメッセージがkintoneに記録されるため、チームメンバー全員が最新の情報を共有できます。
LINE WORKSの投稿内容をもとにkintoneにレコードを追加する
試してみる
■概要
LINE WORKSに投稿された日報や報告などを、都度kintoneに手作業で転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、LINE WORKSに特定のメッセージが投稿されると、その内容を自動でkintoneにレコードとして追加し、情報連携の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
LINE WORKSとkintone間の情報転記作業に手間を感じている方 手作業によるデータ入力のミスや漏れをなくし、情報の正確性を高めたい方 報告業務やデータ集約を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
LINE WORKSへの投稿を起点にkintoneへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮できます。 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、LINE WORKSとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、LINE WORKSの投稿内容からkintoneに追加したい情報を抽出します。 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを基に新しいレコードを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
LINE WORKSのトリガー「トークルームにメッセージが送信されたら」では、Webhookを用いて、対象とするトークルームを任意で設定できます。 OCR機能の「テキストからデータを抽出する」では、対象のテキスト（LINE WORKSの投稿内容など）や抽出したい項目を自由に指定できます。 kintoneの「レコードを追加する」では、レコードを追加したいkintoneアプリのIDを設定し、どのフィールドにどのデータを登録するかを任意で指定できます。 ■注意事項
LINE WORKSとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneでコメントが投稿されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
kintoneでコメントが投稿されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを日常的に利用している部署
・kintoneへのレコード追加をリアルタイムで把握したい方
・kintoneの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
・kintoneの特定アプリへのレコード追加を起点にSlackで通知を受け取りたい方
2.チームリーダー・マネージャー
・kintoneの更新状況を把握してチームの進捗管理に役立てたい方
・kintoneの特定アプリへの重要なコメント投稿を見逃したくない方
・Slackで通知を受け取ることでkintoneの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは業務効率化に役立つツールですが、コメントが投稿されるたびにSlackを手動でチェックするのは情報の見落としや対応の遅れに繋がりかねません。
このフローを活用すれば、kintoneにコメントが投稿されるとSlackに通知が届き、プロジェクトメンバーはリアルタイムでコメントを確認して迅速な対応が可能になります。また、Slackの通知機能を活用することで、重要なコメントを見逃すことなく常にプロジェクトの進捗を把握することもできます。
■注意事項
・kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
kintoneの情報をもとにGoogleカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報や案件情報をもとに、Googleカレンダーへ手動で予定を登録する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、アプリを何度も行き来して情報をコピー＆ペーストする作業は、時間的な負担だけでなく入力ミスを誘発する原因にもなります。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとGoogleカレンダーを併用しており、予定登録の手作業をなくしたい方 手作業による情報の転記ミスや、予定の登録漏れなどを防ぎたいチームリーダーの方 kintoneを起点とした情報連携を自動化し、業務の効率化を進めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneの画面から離れることなく予定を作成できるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による情報のコピー＆ペーストが不要になるため、日付や参加者の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとGoogleカレンダーをYoomと連携します。 次に、トリガーでkintoneのクローム拡張機能を選択し、「レコード詳細ページから起動」するよう設定します。 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、表示しているページの情報を取得します。 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに予定を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのクローム拡張機能トリガーで、フローボットを起動させたいkintoneのレコード詳細ページのURLを任意で設定してください。 kintoneから情報を取得するアクションで、対象となるアプリのIDを任意で設定してください。 Googleカレンダーに予定を作成するアクションで、予定を追加したいカレンダーのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
kintoneとGoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法 」をご参照ください。 Googleカレンダーの予定作成アクションでは日付・日時の自動変換 が行われます。ただし、kintoneから取得した日時情報の形式によっては、変換対象外となり日時変換のオペレーション追加が必要な場合がありますのでご注意ください。
kintoneにタスクが追加されたらNotionにも追加する
試してみる
■概要
「kintoneにタスクが追加されたらNotionにも追加する」ワークフローは、タスク管理の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneを使ってタスク管理やプロジェクト管理をしている方 チームでkintoneを使いながらも、タスクの重複や抜け漏れに悩んでいる方 迅速にタスクの追加や更新情報を確認して、スピーディに対応したい方 情報の一元管理が重要だと考えている方 Notionを活用してドキュメンテーションやタスク管理を行っている方 kintoneとNotionのデータ連携をスムーズに行いたい方 スピーディに重要なタスク情報を逃さずに把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneとNotionを連携させることで、タスクをスムーズに管理できるようになります。
また、手動で入力する必要がなくなるため、時間と労力を削減でき、他の重要な業務に集中することができます。
終わりに
Zoho CRMとkintoneを連携すれば、見込み客やタスク情報を自動転記できるようになります。
Zoho CRMとkintoneのシームレスなデータ連携で、無駄な作業を減らし、よりスマートな業務環境を実現しましょう！
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