■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動のタスク管理でZoho CRMを利用している方
・顧客対応に関するタスクを管理している方
・Zoho CRMで営業活動の効率化をしている営業部門の方
2.kintoneでタスクの一元管理をしている方
・kintoneのデータベースを利用してタスク管理している方
・他のツールで管理しているタスクをkintoneに自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは営業活動に関するタスク管理機能があり、チーム内の進捗管理に役立ちます。
しかし、営業タスクとチーム全体のタスクとでツールを分けてタスク管理をしている場合、登録作業が煩雑になり手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとkintoneにも自動でタスクを追加できるため、kintoneでのタスク管理をシームレスに行うことができます。
kintoneへのタスク追加が自動化されることで、営業タスクの二重登録が無くなり、ツール間の登録作業を効率化することが可能です。
また、kintoneへのタスクの登録漏れや入力ミスを防止できるため、プロジェクト管理をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Zoho CRM、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
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