kintoneから1クリックでZoho CRMに見込み客を作成する

■概要

kintoneとZoho CRMを併用している場合、顧客情報や見込み客情報を手作業で二重に入力する手間が発生しがちです。また、手作業での転記は入力ミスや情報の漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード詳細ページから1クリックするだけでZoho CRMへ見込み客情報を自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneとZoho CRMを併用し、情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
• 手作業でのデータ転記による入力ミスをなくし、データの整合性を高めたいチームリーダーの方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化を図りたいと考えているDX推進担当の方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneの画面から1クリックでZoho CRMへの登録が完了するため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による情報のコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとZoho CRMをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでクローム拡張機能トリガー機能を選択し、kintoneのレコード詳細ページでフローボットを起動するように設定します。
3. その後、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、起動したページのレコード情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとに見込み客を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho CRMで見込み客を作成する際に、kintoneから取得したどの情報をどの項目に登録するかを自由に設定できます。
• 例えば、kintoneの「会社名」フィールドをZoho CRMの「会社名」に、「担当者名」を「見込み客の氏名」に紐付けるなど、変数を用いて柔軟なマッピングが可能です。

■注意事項

• kintone、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921