Salesforceにリードが登録されたら、Google スプレッドシートの特定の範囲を別タブにコピーする

■概要

「Salesforceにリードが登録されたら、Google スプレッドシートの特定の範囲を別タブにコピーする」フローを利用すると、Salesforceで登録されたリード情報の管理が自動化できます。
指定したGoogle スプレッドシート範囲が別タブに複製されるため、情報の整理が容易になります。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceでリード管理を行っている営業担当者やマネージャーの方
• リード情報を複数の部署やチームで共有しているが、手作業によるデータ転記の負担を軽減したい方
• Google スプレッドシートを日々の業務で活用し、情報整理や進捗の管理を効率化したい方
• 新しいリード情報をGoogle スプレッドシートにスピーディに反映し、関連部署との連携を強化したい方
• 同じ情報を定期的に異なるシートへコピーする作業を自動化したい方
• ITツールや自動化フローを活用して、業務効率化に積極的な方

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■このテンプレートを使うメリット

Salesforceにリードが登録されるたびに、Google スプレッドシートの特定範囲を自動で別タブにコピーできるため、最新のリード情報をスプレッドシート内でスムーズに共有できます。
これにより、情報の整理や可視化が素早くでき、営業担当者同士での連携が進みます。

また、コピー作業を手作業で行う必要がなくなるため、入力の手間やミスも抑えられます。
作業効率が向上し、空いた時間を他の業務に充てることができるでしょう。
最新情報を元に適切なフォローを進めやすくなるので、リード対応の質も期待できるようになります。