フォームの回答内容をもとにfreee請求書で見積書を発行し、Chatworkに通知する

■概要

「フォームの回答内容をもとにfreee請求書で見積書を発行し、Chatworkに通知する」ワークフローは、見積作成と通知作業を自動化します。
フォームの入力内容をもとに請求書サービスで見積書が作成され、チャットで知らせます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• freee請求書を活用して見積書の作成・管理を行っている方
• 見積書発行の申請をフォームで受け付けている企業、またはチーム
• 見積書作成や通知作業に時間がかかり、負担を感じている方
• Chatworkを社内コミュニケーションや情報共有のツールとして利用している方
• 見積書発行の進捗や完了報告を、すぐに関係者と共有したい方

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■このテンプレートを使うメリット

本フローを活用すると、フォームの回答内容をもとにfreee請求書で見積書を自動作成し、その内容がChatworkに通知されます。
これにより、見積書作成から情報共有までの作業をスムーズに行えるのがポイントです。
担当者は、都度手動で見積書を作成したり、内容を別途Chatworkへ連絡する手間を省くことができるため、業務のスピードアップが期待できます。
また、見積依頼内容の抜け漏れや転記ミスといったヒューマンエラーを減らしやすくなります。