■概要
SPIRALで取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALで取引先や顧客管理をしている方
・業務でSPIRALを活用している方
・日常的に取引先のデータを扱う営業担当者
2.取引先とドキュメントのやり取りが多い方
・取引先ごとのドキュメント管理を効率化したい方
・Dropboxを活用して取引先と文書やファイルのやり取りを担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Dropboxはクラウドストレージのため、ドキュメントのやり取りを効率化できるのがメリットです。
しかし、取引先ごとにフォルダを作成している場合、手動でフォルダを作成するのは手間だと感じているかもしれません。
Dropboxへのフォルダ作成を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
SPIRALに取引先が追加されると、自動でDropboxに取引先のフォルダを作成することができるため、Dropboxによる手動作業が不要となります。
また、フォルダ作成が自動化されることでフォルダ名の誤りや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができ、ファイル管理を効率化することができます。
■注意事項
・SPIRAL、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
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