Notionで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成する

■概要

Notionで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Notionを主に利用する営業担当者

・Microsoft SharePointのファイル共有機能を活用して取引先との情報共有をスムーズに行いたい方

・Notionの取引先情報をMicrosoft SharePointに連携させることによって、より詳細な情報管理を行いたい方

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2.Microsoft SharePointを主に利用するバックオフィス担当者

・Notionで登録された取引先情報をMicrosoft SharePointで自動的に把握したい方

・NotionとMicrosoft SharePointの連携によって顧客管理の効率化を図りたい方

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■このテンプレートを使うメリット

Notionは顧客管理や情報共有に役立つ便利なツールですが、取引先が登録されるたびにMicrosoft SharePointに手動でフォルダを作成するのは、時間と手間がかかることが度々あり情報管理の煩雑化やフォルダ作成漏れに繋がる可能性があります。

このフローを活用すれば、Notionで取引先が登録されるとMicrosoft SharePointに必要なフォルダが作成され、ファイル管理が効率化することによって必要な情報を素早く見つけ出すことができます。

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■注意事項

・Notion、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。