Notionデータベースの情報でGoogle スプレッドシートで見積書を作成し、Outlookでメールを送信する

■概要

Notionデータベースの情報でGoogle スプレッドシートで見積書を作成し、Outlookでメールを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Notionを業務に活用している企業

・顧客情報や商品情報をデータベースに登録している方

・見積書作成のための詳細内容を管理している方

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2.Google スプレッドシートを業務に活用している企業

・見積書などの雛形をGoogle スプレッドシートで作成している方

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3.Outlookを主な連絡手段として活用している企業

・顧客企業とのコミュニケーション手段に活用している方

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■このテンプレートを使うメリット

Notionはデータベースに情報を登録し情報の一元管理することで、チーム内の情報共有を円滑に行うことのできるツールです。
しかし、Notionに登録された情報を見積書を作成し送付するたびに手入力するのは、顧客満足度の低下を招く可能性があります。

見積書の作成に関する業務を効率化したいと考える方にこのフローは有効です。
このフローを活用すると、Google スプレッドシートで作成してある雛形に自動でNotionの情報を追加し、作成した見積書をメールで送付することができます。
Notionのデータベースの情報のページ上でフローを起動し、見積書の送付まで自動で行うため、見積書を送るまでの時間を短縮することができます。
迅速な見積書送付によって、顧客満足度の向上に繋げることができます。

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■注意事項‍

・Notion、Google スプレッドシート、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。

・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。