DocuSignで契約が完了したらSPIRALの情報を更新する

■概要

DocuSignで契約が完了したらSPIRALの情報を更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.DocuSignで帳票類の管理を行う方

・契約書などの帳票作成に活用している方

・帳票類の一元管理に活用している方

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2.SPIRALでデータの管理を行う方

・取引や契約の情報を一元管理している方

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■このテンプレートを使うメリット

DocuSignは帳票類の作成から管理まで、一連の業務の効率化に有効なツールです。
併せてSPIRALに帳票に関連する情報を蓄積していき業務に活用することで、情報へのアクセス性を高めます。
しかし、DocuSignで契約が完了後、毎回SPIRALの情報を更新しなければならないのは、情報の最新性を保つことを困難にします。

チーム内に正確性の高い情報を共有したいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローではDocuSignで契約が完了後、あらかじめエンペロープIDを登録していたSPIRALに送信日時を追加します。
情報を自動で追加することで、手作業の手間を省き、素早くチームに最新の情報を共有することができます。
また、ヒューマンエラーを回避することにもつながるため、業務の進行をスムーズにします。

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■注意事項‍

・DocuSign、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。