GMOサインで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新する
GMOサインで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
GMOサイン
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
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■概要
GMOサインで電子契約が完了した後に、管理用のMicrosoft Excelへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると入力ミスや更新漏れのリスクも高まり、大きな負担となることがあります。 このワークフローを活用すれば、GMOサインでの署名完了をトリガーとして、Microsoft Excelの契約管理表などを自動で更新できるため、手作業による手間やヒューマンエラーをなくし、契約管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GMOサインとMicrosoft Excelで契約管理を行っており、手作業での情報更新に手間を感じている方
- 契約完了後のデータ転記作業で発生しがちな、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 定型的な更新作業から解放され、より重要なコア業務に集中したいと考えている管理部門や営業部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- GMOサインでの署名完了をトリガーに自動でMicrosoft Excelの情報が更新されるため、データ転記にかかっていた時間を削減できます
- 手作業での情報転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます
■フローボットの流れ
- はじめに、GMOサインとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンを生成」し、「文書詳細情報を取得する」アクションを順に設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した文書情報を基に特定のレコードを更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- GMOサインとの連携設定では、ご利用の環境に応じてシークレットキーや顧客IDなどを任意で設定してください
- Microsoft Excelの「レコードを更新する」設定では、更新対象のファイルやシート、行を特定し、GMOサインから取得した契約日や契約者情報などの値を、更新したいセルにそれぞれマッピングしてください
■注意事項
- GMOサイン、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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