■概要
SPIRALでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
・案件に関連する顧客情報などの管理に活用している方
2.SPIRALのデータベースを活用している方
・データベースを活用してタスク管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件に関連するあらゆる情報の一元管理を行うことで、情報管理を円滑にするツールです。
しかしSPIRALとboardで同時に情報を共有している場合、ステータスの更新を毎回手作業するのは、人的ミスの発生率を高める可能性があります。
このフローを活用することで、SPIRALでステータスの更新が行われたら自動でboardにも反映することができます。
自動化によって手作業によるミスや漏れを防ぎ、異なるアプリ間で共有する情報の正確性を保ちます。
ヒューマンエラーの発生を回避することで、業務効率化を行うことができます。
■注意事項
・board、SPIRALのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。


新しい顧客が作成または更新されたら
新しい案件が登録されたら
新しい案件が登録または更新されたら
新しい案件が登録または更新されたら(失注含む)
レコードが作成されたら
レコードが作成・更新されたら
顧客の登録
顧客の取得
顧客リストの取得(タグで検索)
案件の登録(一括請求)
案件の登録(定期請求)
案件リストの取得
案件詳細を取得
【非推奨】案件ステータスの更新
請求リストの取得
請求ステータスの変更
請求書を更新
特定の案件の請求書IDを取得
請求書の取得
案件の更新(一括請求)
案件の更新(定期請求)
案件の削除
受注ステータスの変更
案件のロック
新しい顧客が作成または更新されたら
新しい案件が登録されたら
新しい案件が登録または更新されたら
新しい案件が登録または更新されたら(失注含む)
顧客の登録
顧客の取得
顧客リストの取得(タグで検索)
案件の登録(一括請求)
案件の登録(定期請求)
案件リストの取得
案件詳細を取得
【非推奨】案件ステータスの更新
請求リストの取得
請求ステータスの変更
請求書を更新
特定の案件の請求書IDを取得
請求書の取得
案件の更新(一括請求)
案件の更新(定期請求)
案件の削除
受注ステータスの変更
案件のロック
発注先の登録
見積書の取得
見積書を更新
請求書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
見積書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
納品書の取得
納品書を更新
納品書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
請求リストの取得(受注ステータスを指定)
発注を登録(一括支払)
発注を登録(定期支払)
発注を登録(分割支払)
顧客の更新
特定の案件の見積書IDを取得
発注の一覧を取得
発注先の一覧を取得
発注先の取得
発注先を削除
発注先の更新
検収書を更新
発注書の更新
顧客支社の一覧を取得
顧客支社の取得
案件の登録(分割請求)
案件の更新(分割請求)
レコードが作成されたら
レコードが作成・更新されたら
レコードを取得
レコードを登録
レコードを更新
レコードを削除
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